Яркие точки 15 ведущих блокчейнов Layer-1 - инвестиционные возможности 2024

Layer-1 Blockchain Что такое и почему это важно?

В быстро развивающемся мире криптовалют layer-1 blockchain играет роль базовой платформы. Это не решения масштабирования, такие как layer-2, а независимые сети, которые обрабатывают транзакции и регистрируют данные напрямую.

Децентрализация, безопасность и прозрачность — три столпа, делающие layer-1 blockchain необходимым. Каждая такая сеть использует собственный механизм консенсуса — будь то Proof of Work, Proof of Stake или их вариации — для подтверждения транзакций и защиты целостности системы.

Основное отличие между layer-1 и layer-2 — независимость. В то время как layer-2 зависит от layer-1 для окончательной обработки транзакций, layer-1 blockchain функционируют автономно, с собственным токеном, который поддерживает выплату комиссий, стейкинг и управление сетью.

Что делает layer-1 blockchain мощной?

Чтобы стать заметным layer-1 blockchain, необходимо обладать высокой пропускной способностью, оптимизированной архитектурой и активным сообществом. Лучшие сети сегодня выделяются по:

• Скорости транзакций: возможность обрабатывать тысячи или миллионы транзакций в секунду
• Низким комиссиям: снижение затрат для пользователей
• Совместимости: бесшовное взаимодействие с другими блокчейнами
• Эффекту сети: большое число пользователей и dApps повышает ценность токена
• Инновациям: передовые механизмы консенсуса и модели безопасности

Какие layer-1 проекты лидируют

Solana (SOL) — Самый быстрый кандидат

Solana в настоящее время торгуется по цене $123.86 с рыночной капитализацией $69.69 миллиарда. За последний год SOL изменился на -37.25%.

Что делает Solana уникальной — механизм Proof of History (PoH) в сочетании с Proof of Stake (PoS), что позволяет обрабатывать транзакции на скорости, ранее недоступной. Экосистема продолжает расширяться благодаря активной торговле NFT, приложениям DeFi, таким как Marinade Finance и Jito, а также уникальным проектам STEPN и Audius.

В 2023 году Solana достигла значимых вех: запуск Solana Improvement Documents (SIMD) для формализации предложений по улучшению, развитие Firedancer для повышения скорости верификации, а также стратегическое партнерство с Google Cloud и AWS. Смартфон Solana Saga вызвал ажиотаж после объявления о раздаче airdrop BONK.

Avalanche (AVAX) — Уникальный механизм консенсуса

AVAX сегодня стоит $12.46 с рыночной капитализацией $5.35 миллиарда. За последний год изменение — -69.03%.

Мощь Avalanche заключается в усовершенствованном механизме Proof of Stake, позволяющем подтверждать транзакции менее чем за две секунды. Это создает мощное сочетание безопасности, масштабируемости и децентрализации.

В 2023 году C-Chain Avalanche установила рекорд — более 3.07 миллиона транзакций, из которых более 50% — текстовые транзакции. Это привело к резкому росту комиссий. 19 ноября сеть обработала до 2.3 миллиона транзакций в сутки, что в 5 раз больше среднего уровня в 450 тысяч. Интеграция с блокчейном Onyx от J.P. Morgan подтверждает широкое признание сети.

Kaspa (KAS) — Непревзойденная скорость обработки

К сожалению, данные TVL для KAS отсутствуют, однако рыночная капитализация составляет $2.4 миллиарда, а за год рост — 1400%.

Kaspa использует механизм GHOSTDAG для быстрой обработки транзакций с мгновенной конечностью. Переключение с GoLang на Rust открыло весь потенциал современного оборудования, позволяя обрабатывать блоки и транзакции на беспрецедентных скоростях.

Экосистема Kaspa эволюционировала от версии на GoLang к Rust, увеличивая число транзакций в секунду. В 2023 году стоимость токена KAS выросла более чем на 1800%. В будущем планируется сделать Kaspa быстрым PoW-блокчейном с высокой масштабируемостью, поддерживающим смарт-контракты и dApps.

Bitcoin (BTC) — Король криптовалют

Bitcoin торгуется по цене $88.57K с рыночной капитализацией $1,768.49 миллиарда. За последний год изменение — -10.86%.

Bitcoin остается базовой платформой, с которой все начинается. Созданный в 2009 году, Bitcoin славится высокой безопасностью, неизменностью и статусом «цифрового золота» благодаря лимиту в 21 миллион BTC и децентрализованной природе.

В 2023 году произошли важные события: протокол Bitcoin Ordinals позволяет создавать NFT прямо на блокчейне Bitcoin, создавая токены ORDI, SATS, RATS. Появление сайдчейнов Bitcoin и решений layer-2, таких как Stacks, решают ограниченные возможности Bitcoin по поддержке смарт-контрактов. Протокол Taproot Assets использует минимальную единицу Bitcoin (satoshi) для представления токенов, что демонстрирует гибкость экосистемы.

Internet Computer (ICP) — Перезапуск интернета без централизации

ICP сейчас стоит $3.03 с рыночной капитализацией $1.65 миллиарда. За последний год изменение — -72.86%.

Internet Computer создан фондом DFINITY с амбициозной целью: перезапустить интернет, создав децентрализованную облачную платформу. Основное преимущество — механизм консенсуса, обеспечивающий высокую пропускную способность транзакций и масштабируемость.

В 2023 году ICP достигла значимых успехов: интеграция Websockets для взаимодействия в реальном времени, расширение постоянной памяти, позволяющее Canisters делать безопасные HTTPS-звонки к Web 2.0. Прямая интеграция с Bitcoin упрощает транзакции между блокчейнами. Экосистема поддерживает выпуск токенов без разрешений для управления DAO, при этом функционирует через Service Nervous System (SNS).

Sei (SEI) — Для DeFi с фокусом

SEI торгуется по цене $0.11 с рыночной капитализацией $724.41 миллиона. За год изменение — -75.47%.

Sei разработан специально для DeFi-приложений, с фокусом на оптимизированные ордерс-буки и нативные инструменты обмена. Это значительно сокращает задержки и повышает эффективность DEX и финансовых протоколов.

В 2023 году фонд экосистемы Sei вырос до 120 миллионов долларов благодаря инвестициям в 50 миллионов для поддержки Web3-приложений. Стратегия роста сосредоточена на рынке Азии, учитывая высокую принятие криптовалют в регионе. Sei отлично оптимизировала цепочки для повышения производительности торговых приложений.

Sui (SUI) — Язык Move и высокая производительность

SUI стоит $1.41 с рыночной капитализацией $5.26 миллиарда. За последний год изменение — -68.73%.

Sui создан для высокой пропускной способности и масштабируемости, использует язык программирования Move для безопасных смарт-контрактов. Эффективные параллельные исполнительные инструменты повышают скорость и пропускную способность транзакций.

После запуска mainnet, Sui достигла рекорда — 65.8 миллиона транзакций за один день. Появление zkLogin революционизирует доступ к dApps с повышенной приватностью. Программа TurboStar на платформе Turbo стимулирует рост экосистемных проектов через поддержку фандрайзинга и предварительных продаж.

Aptos (APT) — Технология Move будущего

APT торгуется по цене $1.69 с рыночной капитализацией $1.27 миллиарда. За последний год изменение — -82.30%.

Aptos сосредоточена на масштабируемости, надежности и удобстве использования. Использует язык Move для безопасных смарт-контрактов, а параллельное исполнение повышает скорость и пропускную способность транзакций.

В 2023 году TVL Aptos превысила 85 миллионов долларов. Стратегическое расширение экосистемы включает интеграцию Sushi, партнерство с Coinbase Pay, расширение в игровые и развлекательные проекты с Microsoft, NEOWIZ, MARBLEX. Новый стандарт цифровых активов поддерживает реальные приложения.

Polkadot (DOT) — Связь между цепочками

Данных TVL для DOT нет, однако рыночная капитализация — $8.5 миллиарда, изменение за год — -0.29%.

Polkadot — это многозвенная блокчейн-платформа, позволяющая разным цепочкам обмениваться сообщениями и ценностями без доверия. Основные преимущества — совместимость и архитектура мультицепочек.

В 2023 году зафиксировано 19.090 вкладов от разработчиков на GitHub в марте. Появление параллельных цепочек (parathread) обеспечивает экономию затрат, а усовершенствование планировщика Next-Generation Scheduling повышает масштабируемость. Обновление Polkadot 2.0 обещает расширение возможностей, управление и взаимодействие. Стейкинг увеличился на 49% благодаря новым номинационным пулам.

Cosmos (ATOM) — Стандарт межцепочечной коммуникации

ATOM торгуется по цене $2.02 с рыночной капитализацией $981.39 миллиона. За последний год изменение — -70.83%.

Cosmos — это децентрализованная сеть независимых блокчейнов. Протокол Inter-Blockchain Communication (IBC) позволяет разным цепочкам взаимодействовать и обмениваться данными, сохраняя при этом суверенитет.

В 2023 году введено Interchain Security для усиления безопасности небольших цепочек. Онлайн-активность выросла до среднего уровня в 500.000 транзакций в день. Обновление Theta включает Interchain Accounts, расширяющие взаимодействие между цепочками. Cosmos Hub 2.0 формирует новую стратегию, с выделением 26.4 миллиона долларов из фонда Interchain для разработки в 2024 году.

Ethereum (ETH) — Королевство dApps

ETH сейчас стоит $2.96K с рыночной капитализацией $357.78 миллиарда. За последний год изменение — -15.16%.

Ethereum — ведущая платформа с крупнейшим сообществом разработчиков и активной экосистемой из более чем 3.000 приложений. Запущен в 2015 году Виталиком Бутериным, Ethereum вышла за рамки первоначальной роли, став крупнейшей экосистемой для dApps, NFT, DeFi и других.

Основные преимущества — это лидерство и широкое сообщество. В 2023 году Ethereum продолжила развитие в направлении Ethereum 2.0, улучшая layer-2 решения, такие как rollups, снижая комиссии и увеличивая пропускную способность. Взгляд до 2024 года ориентирован на завершение перехода на Proof-of-Stake, снижение экологического воздействия и привлечение инвесторов.

BNB Chain (BNB) — Интегрированная биржа и блокчейн-сеть

BNB сейчас торгуется по цене $839.60 с рыночной капитализацией $115.64 миллиарда. За год изменение — +19.63%.

BNB Chain (ранее Binance Smart Chain) — разработана ведущей биржей Binance, запущена в сентябре 2020 года. Двуцепочная архитектура позволяет пользователям легко переносить активы между цепочками для различных приложений, включая DeFi, NFT и гейминг.

BNB Chain выделяется молодостью экосистемы, но быстро развивается — более 1.300 активных dApps. Механизм PoSA обеспечивает быстрые транзакции и меньшие затраты по сравнению с Ethereum. В 2023 году проект получил название BNB Chain, что отражает расширенную стратегию. Вводится отдельная цепочка PoS для стейкинга и управления. Мосты между цепочками улучшают взаимодействие с другими блокчейнами.

Cronos (CRO) — Поддержка от Crypto.com

CRO торгуется по цене $0.09 с рыночной капитализацией $3.60 миллиарда. За последний год изменение — -40.97%.

Запущен в ноябре 2021 года, Cronos — относительно новая layer-1 сеть, построенная на Cosmos SDK. Поддерживается крупнейшей биржей Crypto.com, обеспечивает быструю, безопасную и совместимую платформу для DeFi, NFT и GameFi.

Использует Proof-of-Stake, быстро развивается — более 200 активных dApps по состоянию на февраль 2024. Интегрирована с Cosmos SDK и со шлюзами IBC для взаимодействия с Cosmos и Ethereum. В 2023 году внедрены инициативы, такие как Cronos ID, для усиления цифровой идентификации и передачи активов. В 2024 году планируется дальнейшее улучшение инфраструктуры, расширение масштабируемости, взаимодействия и пользовательского опыта.

Kava (KAVA) — Связь Cosmos и EVM

KAVA торгуется по цене $0.08 с рыночной капитализацией $82.64 миллиона. За последний год изменение — -84.06%.

Kava — уникальный layer-1 блокчейн, сочетающий масштабируемость Cosmos SDK с совместимостью EVM. Эта “co-chain” архитектура делает Kava центром для инновационных DeFi-приложений с быстрыми транзакциями и низкими комиссиями.

Экосистема Kava меньше, но быстро растет — более 110 активных dApps. Блокчейн использует механизм Tendermint BFT Cosmos, обеспечивая высокую надежность. Предлагается стабильная монета USDX, привязанная к USD, для децентрализованного кредитования. Обновление Kava 14 позволяет прямо выпускать USDt через Cosmos. Переход на “Kava Tokenomics 2.0” с фиксированным предложением KAVA стимулирует применение и создает дефицит. Создан стратегический хранилище, управляемое сообществом, с активами на сумму более 300 миллионов долларов, что подчеркивает приверженность децентрализации.

ZetaChain (ZETA) — Первый omnichain-блокчейн

ZETA торгуется по цене $0.07 с рыночной капитализацией $80.36 миллиона. За последний год изменение — -88.84%.

ZetaChain нацелен на революцию в взаимодействии, становясь первым слой-1 «omnichain». Он может соединяться и взаимодействовать с любой цепочкой, независимо от архитектуры или возможностей смарт-контрактов.

Это позволяет переносить активы, обмениваться данными и выполнять смарт-контракты между разными цепочками, обеспечивая единый опыт Web3. Потенциал ZetaChain — в соединении всей экосистемы блокчейнов, облегчая перемещение активов и данных в условиях растущей фрагментации.

Итог: Выбор подходящего layer-1

Каждый layer-1 обладает своими сильными сторонами. Solana — самая быстрая, Ethereum — крупнейшая экосистема, Bitcoin — самая надежная, Polkadot и Cosmos — для связей. Sei, Sui, Aptos фокусируются на технологических улучшениях. Kava и Cronos предлагают другие возможности на базе Cosmos SDK.

Это разнообразие — благо для всей криптоэкосистемы. Вместо «одного победителя», успешными оказываются разные layer-1 в своих нишах. Следить за развитием этих проектов поможет понять направление развития технологий блокчейн и криптовалют в ближайшие годы.