Что такое Forex? Понимание торговли валютой с основ

Рынок обмена иностранной валюты, или широко известный как Forex, считается одним из крупнейших финансовых рынков в мире по объему торгов. В 2567 году средний ежедневный объем торгов на рынке Forex по всему миру составлял примерно 7,5 триллионов долларов США. Благодаря высокой ликвидности и разнообразию торговых инструментов, этот рынок открывает двери для различных групп инвесторов, позволяя им легко торговать и искать прибыль.

Основы, которые нужно знать перед началом торговли на Forex

Что такое Forex и что означает торговля на Forex

Forex или торговля на Forex — это деятельность по покупке и продаже иностранных валют, которая отличается от других активов тем, что у валюты нет собственной цены, а есть только цена относительно других валют. Это называется “пара валют” (Currency Pairs)

Например, USD/THB состоит из двух валют:

• Базовая валюта (средство базовой валюты): USD, которая указана слева
• Котируемая валюта (валюта котировки): THB, которая указана справа

Покупая пару USD/THB по цене 35.00, вы тратите 35 батов для покупки 1 доллара США. Аналогично, покупая USD/JPY по 160.00, вы тратите 160 йен, чтобы обменять их на 1 доллар США.

Преимущества торговли на Forex

Популярность Forex у мировых трейдеров обусловлена несколькими причинами:

1. Высокая ликвидность: рынок Forex обладает огромным объемом торгов, что позволяет трейдерам легко покупать и продавать по желаемым ценам и объемам.

2. Гибкое время работы: рынок Forex работает почти 24 часа в сутки 5 дней в неделю, что дает инвесторам возможность торговать в удобное для них время.

3. Разнообразие торговых инструментов: благодаря множеству валютных пар трейдеры могут получать прибыль как на растущем, так и на падающем рынке.

4. Гибкие инструменты управления рисками: Forex можно использовать как для спекуляций, так и для хеджирования инвестиционного портфеля.

5. Использование кредитного плеча: трейдеры могут брать заемные средства для увеличения потенциальной прибыли.

Основные факторы, влияющие на рынок Forex

Рынок Forex очень чувствителен к изменениям экономических и политических факторов, таких как:

• Политика центральных банков: изменение процентных ставок и денежной массы быстро влияет на валютные курсы, особенно в странах с важными центробанками, например, США, Японии и Европе.

• Экономические показатели: показатели инфляции, торгового баланса, занятости отражают силу валюты.

• Международные инвестиции: политическая ситуация, торговая политика и смена правительства влияют на движение капитала.

• Мировые рынки: изменения на фондовых рынках, рынках облигаций и ценах на сырье могут оказывать влияние на валютные курсы.

• Поиск безопасных активов: в периоды экономической нестабильности инвесторы часто переводят деньги в валюты, считающиеся надежными, например, доллар США.

Как начать торговать на Forex: что должен знать новичок

Этапы входа в торговлю на Forex

Этап 1: Выберите подходящую валютную пару

Выбранная пара должна соответствовать вашей стратегии и личным предпочтениям. При выборе учитывайте:

• Ликвидность: популярные валютные пары имеют узкие спреды и легко торгуются.
• Волатильность: выбирайте уровень волатильности, соответствующий вашему опыту.
• Время торговли: у каждой пары есть периоды максимальной ликвидности.

Этап 2: Анализируйте и открывайте позиции

После выбора пары проверяйте текущие цены и анализируйте графики, чтобы:

• Открыть покупку: если предполагаете, что валюта укрепится.
• Открыть продажу: если ожидаете ослабления валюты.

Этап 3: Установите защитные ордера

Используйте Stop Loss для ограничения убытков и Take Profit для фиксации прибыли.

Этап 4: Следите за рынком и закрывайте позиции

Отслеживайте изменения цен и закрывайте позиции при достижении запланированного уровня прибыли или убытка.

Этап 5: Анализируйте и совершенствуйте стратегию

Проводите анализ каждой сделки, учитесь на ошибках и улучшайте свои методы торговли. Регулярное повторение этого процесса поможет вам развивать навыки.

Какие валютные пары подходят для новичков

Для начинающих рекомендуется выбирать валютные пары с высокой ликвидностью и умеренной волатильностью. Популярные варианты:

EUR/USD: самая ликвидная пара, узкий спред, умеренная волатильность. Хороша для краткосрочной и среднесрочной торговли. Самое активное движение происходит во время открытия европейского и американского рынков.

USD/JPY: вторая по популярности, хорошая ликвидность и низкая/умеренная волатильность. Может быть более волатичной при изменениях политики японского ЦБ. Активна во время работы Токийской и американской сессий.

GBP/USD: высокая ликвидность и высокая волатильность из-за внутренних факторов в Великобритании. Подходит для тех, кто ищет более динамичные движения. Самое активное движение — во время открытия европейского и американского рынков.

Основные формы торговли на Forex, которые используют инвесторы

1. Реальная торговля на спотовом рынке (Spot Market)

Это покупка и продажа реальных валют с целью получения прибыли за счет изменения курса. Вы покупаете одну валюту, продавая другую, и держите позицию до изменения курса.

Плюсы: простая и понятная схема, без сложных процедур.

Минусы: требует полной предоплаты, ограниченный выбор валют, высокие комиссии за обмен, не подходит для краткосрочной торговли.

2. Торговля фьючерсными контрактами (Futures Contracts)

Это торговля стандартными контрактами, которые покупаются и продаются на регулируемых рынках, например, TFEX в Таиланде или CME в США.

Плюсы: высокая ликвидность, возможность отправлять ордера онлайн, использование кредитного плеча, торговля почти круглосуточно.

Минусы: большие размеры контрактов, необходимость значительных инвестиций, что может быть препятствием для мелких инвесторов.

3. Торговля контрактами на разницу цен (CFDs)

Это торговля деривативами, дающими право на получение прибыли от разницы между ценой покупки и продажи.

Плюсы: высокая ликвидность, торговля почти 24/5, использование кредитного плеча, низкий стартовый капитал, подходит для краткосрочной прибыли.

Минусы: высокий уровень кредитного плеча увеличивает риск, высокая волатильность может привести к принудительному закрытию позиций, требует хорошего управления рисками.

Предостережения для трейдеров на Forex

Чтобы ваши сделки были успешными, учитывайте следующие моменты:

Не используйте слишком большое кредитное плечо: высокий кредитный рычаг увеличивает прибыль, но и риск быстрых потерь. Выбирайте уровень, соответствующий вашей волатильности и капиталу.

Будьте готовы к волатильности: текущие валютные курсы могут сильно колебаться, особенно во время заседаний центробанков или важных экономических публикаций. Устанавливайте стоп-лоссы и избегайте торговли в периоды высокой волатильности.

Не торгуйте слишком часто: чрезмерная активность может привести к невыгодным сделкам и потерям. Торгуйте только по плану.

Управляйте рисками грамотно: даже при наличии хорошей стратегии неправильное управление рисками может привести к полным потерям. Всегда ставьте стоп-лоссы.

Итог

Торговля Forex — популярный способ заработка для инвесторов по всему миру, особенно через CFD, обладающих высокой гибкостью, низкими затратами и возможностью реализовать разные стратегии.

Рынок Forex дает возможность искать прибыль, тестировать новые стратегии и диверсифицировать портфель без особых сложностей. Понимание основ, регулярный анализ и постоянное совершенствование — ключи к успеху в торговле на Forex.