Portanto, se estás a pensar em $5k implantá-lo, aqui está o que realmente vale a pena prestar atenção neste momento. O jogo da infraestrutura de IA ainda é a jogada, e há algumas ações sólidas para comprar que estão genuinamente posicionadas para beneficiar desta tendência a longo prazo.

Deixa-me explicar quais ações são boas para comprar agora, na minha perspetiva. Nvidia tem sido a óbvia - eles são basicamente os fornecedores de ferramentas e materiais para toda a corrida do ouro da IA. Mesmo após grandes subidas, os analistas continuam a prever um crescimento de 52% no próximo ano fiscal. Sim, as pessoas preocupam-se com uma bolha de IA, mas honestamente, a vantagem competitiva da Nvidia é demasiado forte. Eles vão estar bem, independentemente.

A Broadcom, no entanto, - esta é interessante porque abordam o problema de forma diferente. Em vez de competir diretamente com as GPUs da Nvidia, estão a construir ASICs especificamente otimizados para cargas de trabalho de IA. Estes são na verdade mais baratos e podem superar as GPUs em certas tarefas. A receita de semicondutores de IA deles deve duplicar ano após ano no primeiro trimestre, o que é incrível. Portanto, estamos a assistir ao surgimento de uma competição real, mas há bastante espaço para ambas as empresas vencerem aqui.

Depois há a Taiwan Semiconductor Manufacturing. Se queres exposição à IA sem escolher vencedores entre os designers de chips, a TSMC é a tua jogada. São a fundição que literalmente todos precisam - Nvidia, Broadcom, todos. Desde que os gastos com IA permaneçam elevados (e as projeções indiquem que continuará forte até 2030), a TSMC beneficia. As expectativas de Wall Street também apontam para números de crescimento sólidos aqui.

A Microsoft foi aquela que chamou a minha atenção recentemente, no entanto. O seu negócio de nuvem Azure está a crescer 39% ao ano, e eles ainda têm uma carteira de pedidos de bilhões para processar. Mas as ações foram penalizadas após os resultados, e agora estão a negociar a avaliações que não víamos há algum tempo. Isso é na verdade um ponto de entrada decente se estás à procura de ações boas para comprar agora, com menos risco de queda.

Na minha opinião, todas estas quatro valem a pena considerar se tens capital pronto para investir. Todas são beneficiárias legítimas do desenvolvimento da infraestrutura de IA, e a trajetória parece sólida por anos. Depende apenas da tua tolerância ao risco - Nvidia e Broadcom são jogadas mais agressivas, enquanto a TSMC e a Microsoft oferecem uma estabilidade ligeiramente maior. Vale a pena fazeres a tua própria pesquisa, mas estas estão definitivamente no radar de quem pensa em quais ações são boas para comprar neste ambiente.