Duas ações de IA prontas para crescer à medida que as empresas aceleram a integração de IA em 2026

Com a revolução da inteligência artificial a remodelar o software empresarial, duas empresas pouco destacadas estão a captar um momentum significativo ao incorporar capacidades de IA nas suas plataformas principais. A Datadog e a Workiva representam uma categoria crescente de ações de IA que passaram do hype para demonstrar retornos comerciais tangíveis dos seus investimentos em IA. À medida que ambas se preparam para divulgar resultados no meio de fevereiro, os seus resultados podem validar uma mudança mais ampla na forma como as empresas estão a implementar a tecnologia de IA.

Por que estas ações de IA estão a atrair a atenção institucional neste momento

O setor tecnológico tem assistido a um entusiasmo explosivo por parte de empresas de inteligência artificial pura, mas uma história mais discreta está a desenrolar-se entre fornecedores de software estabelecidos. Empresas que já possuem relações profundas com clientes e produtos comprovados estão a descobrir que a integração de IA—em vez de substituição de IA—pode desbloquear fluxos de receita substanciais. A Datadog e a Workiva exemplificam esta abordagem, mostrando que ações de IA não precisam de ser startups nativas de IA para captar uma fatia significativa da oportunidade de IA.

Ambas as organizações irão divulgar resultados durante uma janela crítica: a Datadog no dia 10 de fevereiro e a Workiva no dia 19 de fevereiro. Os resultados do terceiro trimestre forneceram provas iniciais de que as empresas estão dispostas a pagar preços premium por capacidades aprimoradas com IA, sugerindo que o entusiasmo atual do mercado pela inteligência artificial pode ter fundamentos comerciais sólidos.

Datadog: Monetizar IA em toda a infraestrutura cloud

A Datadog atua na observabilidade em cloud, ajudando organizações a monitorizar a sua infraestrutura digital e a detectar problemas antes que afetem as operações. A plataforma ganhou tração em diversos setores—desde retalho até saúde e entretenimento—ao resolver um problema operacional fundamental.

A abordagem da empresa à IA demonstra como o software legado pode evoluir. Em vez de construir IA do zero, a Datadog desenvolveu múltiplos produtos que atendem a necessidades específicas das empresas: o Bits AI acelera fluxos de trabalho dentro da sua plataforma principal, enquanto o LLM Observability ajuda os desenvolvedores a monitorizar custos e degradação de desempenho de grandes modelos de linguagem. Para empresas que adotam modelos de IA de terceiros, como os da OpenAI, a Datadog criou ferramentas de monitorização especializadas para rastrear uso, despesas e tempos de resposta.

Os resultados financeiros validam esta estratégia. No terceiro trimestre de 2025, a Datadog tinha 32.000 clientes, com mais de 5.000 a usar pelo menos um produto de IA. Isto representou um aumento de 67% na adoção de IA em relação ao ano anterior. Mais significativamente, a receita relacionada com IA subiu para 12% da receita trimestral (de 6% no ano anterior), efetivamente duplicando a sua contribuição. O CFO da empresa atribuiu o crescimento acelerado especificamente ao segmento de clientes de IA, destacando o momentum que se está a construir nesta área.

A ação atualmente negocia 31% abaixo do seu pico de 52 semanas, criando um potencial ponto de entrada se a próxima chamada de resultados confirmar que as taxas de crescimento de clientes de IA se mantiveram ou melhoraram até ao final do ano.

Workiva: IA empresarial a impulsionar expansão de clientes premium

A Workiva resolve um ponto de dor para grandes organizações: consolidar dados de dezenas de aplicações para gerar relatórios e submissões regulatórias. A plataforma agrega informações de software de contabilidade, sistemas de armazenamento e ferramentas de produtividade, oferecendo modelos para acelerar a criação de relatórios.

A estratégia de IA da empresa foca em tornar este processo mais eficiente e acessível. O assistente de IA da Workiva pode transformar prompts de texto simples em conteúdos detalhados—como a elaboração de divulgações de cibersegurança exigidas pela Securities and Exchange Commission. Como o assistente de IA tem contexto sobre todos os documentos na plataforma, fornece resultados mais precisos e relevantes do que ferramentas de IA genéricas. Criticamente, está integrado em toda a experiência do utilizador, permitindo que os funcionários o invoquem sem interromper o seu fluxo de trabalho.

O impacto comercial é evidente: a receita do terceiro trimestre da Workiva cresceu 21%, atingindo 224 milhões de dólares, igualando a taxa de crescimento mais rápida do ano. Mais revelador é a mudança na composição dos clientes: empresas que gastam 300.000 dólares anualmente aumentaram 41%, enquanto aquelas que gastam 500.000 dólares subiram 42%—ambos a acelerar em relação ao trimestre anterior. Isto indica que os clientes existentes estão a expandir o uso, o que sugere um forte ajuste produto-mercado e poder de fixação de preços.

Com base neste momentum, a Workiva aumentou a sua orientação de receita para o ano completo de 2025 para 881 milhões de dólares. Se a empresa cumprir ou superar esta meta na apresentação de resultados de 19 de fevereiro, a ação poderá prolongar os seus ganhos, especialmente considerando a sua avaliação atualmente atrativa relativamente ao crescimento.

A verdadeira oportunidade nestas ações de IA pouco destacadas

O mercado mais amplo continua a focar-se em empresas de IA pura e fabricantes de chips, mas ações como a Datadog e a Workiva revelam uma realidade importante: as empresas não estão à espera de novos fornecedores para atender às necessidades de IA. Em vez disso, pagam preços premium a fornecedores de software existentes que podem incorporar rapidamente capacidades de IA em plataformas confiáveis.

Esta dinâmica cria uma vantagem distinta para fornecedores estabelecidos com grandes bases de clientes, posições financeiras sólidas e problemas relevantes a resolver com IA. Os dados financeiros sugerem que a fase inicial de monetização de IA está a passar do teórico para o prático—os clientes estão a atualizar subscrições e a aumentar os gastos.

A questão-chave que os investidores devem monitorizar na próxima semana é se ambas as empresas conseguem sustentar estas taxas de crescimento e números de adoção de IA. Se os resultados de fevereiro confirmarem as tendências evidentes no terceiro trimestre, estes nomes podem atrair reconhecimento mais amplo como formas pragmáticas de obter exposição à implementação de IA empresarial.