As principais instituições de investimento dos EUA fizeram grandes aumentos e reduções de posições no Q4?

De acordo com o relatório de valores mobiliários SEC 13F:
1. Berkshire Hathaway (Berkshire Hathaway) — Warren Buffett
Construção de posição significativa: nova aquisição de ações no valor de aproximadamente 9,08 bilhões de dólares em LLYVK (Liberty/Viacom) e The New York Times (NYT).
Aumento de posição significativo: continuação do aumento nas ações da Chubb (Chubb), CB(, Chevron )C( e Domino’s Pizza )DPZ(.
Redução de posição significativa: redução adicional na posição em Apple )Apple( (redução de cerca de 4,3%), e redução de aproximadamente 8,9% na posição em Bank of America )BAC(. Além disso, redução significativa na posição em Aon PLC )AON( e liquidação de parte da posição em Amazon )AMZN(.
2. Bridgewater Associates )Bridgewater Associates( — Ray Dalio
Construção de posição significativa: nova aquisição de 191 ações em um único trimestre, incluindo Robinhood )HOOD(, Humana )HUM( e Zebra Technologies )ZBRA(.
Aumento de posição significativo: forte confiança no setor de IA, comprando cerca de 1,35 milhão de ações da Nvidia )NVDA(, elevando o valor total da carteira para 7,2 bilhões de dólares. Além disso, aumentou significativamente a posição na Oracle )ORCL( (aumento de 361%) e na Micron Technology )MU(.
Redução de posição significativa: diminuição nas ações da Microsoft )MSFT(, Amazon )AMZN( e Visa )V(, além de uma redução expressiva no ETF iShares Core MSCI Emerging Markets )IEMG(.
3. Soros Fund Management )Soros Fund Management( — George Soros
Construção de posição significativa: novas posições relacionadas a ouro, como New Gold )NGD(, além de compras em DigitalBridge )DBRG( e Confluent )CFLT(.
Aumento de posição significativo: aposta forte em ativos centrais de IA, aumentando 161 mil ações da Microsoft )MSFT( e 118 mil ações da Nvidia )NVDA(, além de aumentar posições na Uber )UBER( e Atlassian )TEAM(.
Redução de posição significativa: venda de 65% da posição na Snowflake )SNOW( e liquidação de ações de KeyCorp e algumas relacionadas à mineração de criptomoedas. Além disso, utilizou opções de venda (puts) para proteger-se contra riscos nos setores de energia e semicondutores.
4. Pershing Square )Pershing Square( — Bill Ackman
Construção de posição significativa: primeira aquisição de uma grande posição na Meta Platforms )META( (267 milhões de ações).
Aumento de posição significativo: aumento expressivo na posição em Amazon )AMZN( (+65%) e Brookfield Corp )BN( (+50%).
Redução de posição significativa: redução considerável na posição em Alphabet )GOOGL(, cerca de 86%, e leve redução em Uber e Restaurant Brands )QSR(.
5. H&H International Investment — Duan Yongping
Aumento expressivo na exposição aos setores de semicondutores e IA:
Nvidia )NVDA(: aumento de 1.110,62% no número de ações (representando 7,72% da carteira).
Berkshire Hathaway )BRK.B(: aumento de aproximadamente 38,24% (quase 2 milhões de ações), consolidando-se como a segunda maior posição defensiva.
TSMC )TSM(: aumento de 370,95% no número de ações.
Microsoft )MSFT(: crescimento de 207,66% na quantidade de ações.
Pinduoduo )PDD(: aumento de aproximadamente 34,55% (2,96 milhões de ações).
Novas aquisições: primeira compra de CoreWeave )CRWV( (computação em nuvem de IA), Credo Technology )CRDO( (interconexão de data centers) e Tempus AI )TEM$NVDA (IA médica).
Redução de posições em APPL, ASML, BABA;
Resumo:
1. A maioria das principais instituições de investimento continua apostando em IA;
2. Nosso custo de entrada é mais baixo do que a média das instituições;
3. Antes da sessão de abertura, comprámos um pouco de $META