Sinal de retração do mercado indica onda de realização de lucros de fim de ano nos principais índices

Wall Street registou uma queda significativa na segunda-feira, à medida que os investidores realizaram lucros após a recuperação da semana anterior, com os três principais índices encerrando em território negativo, apesar de uma pressão de venda moderada. O Dow Jones Industrial Average perdeu 249,04 pontos (0,5%), fixando-se em 48.461,93, enquanto o Nasdaq Composite caiu 118,75 pontos (0,5%) para 23.474,35. O S&P 500 caiu 24,20 pontos (0,4%) para fechar em 6.905,74.

A retirada do mercado segue-se a um desempenho forte na semana passada, quando o S&P 500 subiu 1,4% e tanto o Dow como o Nasdaq subiram 1,2% durante a semana de negociação interrompida pelo Natal. Tanto o Dow como o S&P 500 atingiram máximos históricos de fecho na quarta-feira passada, impulsionados por um renovado ímpeto nas ações de tecnologia, antes de desacelerar ligeiramente na sexta-feira.

Fraqueza no setor tecnológico diminui o sentimento do mercado

Grandes empresas de tecnologia enfrentaram obstáculos notáveis, com Nvidia e Oracle registando quedas significativas que pesaram no sentimento geral do mercado. Esta retracção nas ações de mega-capitalização contrastou com o seu desempenho superior no início da semana e contribuiu para o viés negativo geral do dia.

As negociações permaneceram relativamente tranquilas, com alguns participantes do mercado afastando-se das suas mesas antes do feriado do Dia de Ano Novo na quinta-feira, sugerindo que as vendas foram moderadas e não pânico. Os índices encerraram bem acima das suas mínimas intradiárias, indicando que os compradores entraram a níveis mais baixos.

Dados do setor imobiliário superam expectativas

No front económico, os dados de vendas pendentes de casas forneceram um ponto positivo. A Associação Nacional de Corretores de Imóveis (National Association of Realtors) relatou que as vendas pendentes de casas dispararam 3,3% para 79,2 em novembro, superando de longe as expectativas dos economistas de apenas 0,8% de crescimento. A leitura de outubro foi revista para cima, de 76,5 para 76,7, com o mês a mostrar um ganho de 2,4%. Esta atividade imobiliária mais forte do que o esperado sugere resiliência no mercado residencial, apesar das taxas mais altas.

Pressões específicas por setor

As ações relacionadas ao ouro enfrentaram obstáculos substanciais, com o índice NYSE Arca Gold Bugs caindo 5,7% após uma reversão acentuada nos preços dos metais preciosos, que atingiram níveis recorde na sexta-feira. As ações de companhias aéreas também tiveram dificuldades, com o índice NYSE Arca Airline a cair 1,6%. Os setores de hardware de computadores, aço e bancos registaram fraqueza notável. As ações de energia ofereceram um contrapeso, com os produtores de petróleo a avançar, impulsionados por uma subida nos preços do crude.

Mercados globais apresentam sinais mistos

Os mercados asiáticos apresentaram resultados divergentes na segunda-feira. O Nikkei 225 do Japão caiu 0,4%, o índice Shanghai Composite da China subiu marginalmente, e o Kospi da Coreia do Sul disparou 2,2%. As bolsas europeias permaneceram praticamente estáveis, com o FTSE 100 do Reino Unido a oscilar perto da linha de estabilidade, enquanto o DAX da Alemanha e o CAC 40 da França subiram cada um 0,1%.

Ganhos em renda fixa com queda nos rendimentos

Os títulos do Tesouro subiram à medida que os compradores de obrigações entraram, empurrando o rendimento do título a dez anos para baixo 2,0 pontos base, para 4,116%, revertendo o desempenho plano de sexta-feira. Este movimento reflete uma mudança de sentimento em direção a ativos de refúgio seguro, à medida que os mercados assimilam a dinâmica de realização de lucros de curto prazo.

Perspectivas futuras

A negociação de terça-feira provavelmente será influenciada pelas últimas atas da reunião de política monetária do Federal Reserve, que podem fornecer pistas adicionais sobre a trajetória da taxa de juros do banco central para o novo ano.