Dois bancos regionais concluem $579M acordo de fusão para fortalecer presença bancária no Nordeste

OceanFirst Financial Corp. e Flushing Financial Corp. finalizaram um acordo de fusão definitiva para combinar as suas operações através de uma transação totalmente em ações. Com base no preço de fecho de OceanFirst em 26 de dezembro de 2025 de $19,76 por ação, o negócio tem uma avaliação total de aproximadamente $579 milhões. Esta combinação estratégica marca uma consolidação significativa no setor bancário regional, posicionando a entidade resultante como um ator importante nos principais mercados do Nordeste.

Estrutura da Fusão Estratégica e Composição do Capital

Após o encerramento do negócio, o Flushing Bank será integrado no OceanFirst Bank, com o OceanFirst Bank a servir como a instituição bancária sobrevivente. A estrutura de capital reflete um arranjo cuidadosamente equilibrado: os acionistas do Flushing receberão ações representando aproximadamente 30% da empresa combinada, enquanto a Warburg Pincus — que está a comprometer $225 milhões em novo investimento de capital — deterá cerca de 12% das ações em circulação. Os acionistas existentes do OceanFirst manterão aproximadamente 58% de propriedade na entidade resultante.

Estrutura de Liderança e Governança

Christopher Maher continuará como Diretor Executivo da holding combinada. John Buran, atualmente responsável pelas operações do Flushing, passará a atuar como Presidente não executivo do conselho após a conclusão da fusão. A estrutura do conselho incluirá 17 membros: 10 do conselho existente do OceanFirst, 6 representando o Flushing, e 1 designado pela Warburg Pincus, que será representado por Todd Schell como Diretor Geral.

Expansão de Mercado e Posicionamento Competitivo

A fusão cria uma instituição bancária regional de alto desempenho com um posicionamento competitivo reforçado nos mercados de Nova Jersey, Long Island e Nova York. Esta consolidação geográfica permite ao banco combinado otimizar operações e melhorar a prestação de serviços nestas regiões atraentes e estrategicamente importantes.

Cronograma e Requisitos de Encerramento

Espera-se que a transação seja concluída durante o segundo trimestre de 2026, dependente da obtenção das aprovações regulatórias necessárias, aprovação dos acionistas tanto do OceanFirst quanto do Flushing, e do cumprimento das condições padrão de encerramento típicas para transações desta magnitude.