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Não me lembre disso novamente hoje.

Um grande banco de Wall Street acabou de lançar uma opinião picante sobre a guerra dos chips de IA. Os TPUs estão agitando a concorrência, sem dúvida. Mas aqui está a reviravolta—eles ainda estão em alta nos três grandes: Nvidia, Broadcom e AMD.



Por quê? A demanda não está apenas a crescer. Está a explodir.

As ações da Nvidia estão cotadas a cerca de 25x neste momento. Parece caro? Não quando você considera um crescimento potencial acima de 40%. Isso é território subvalorizado se a tese se concretizar. E o potencial da AI da Broadcom? Poderia dobrar. Talvez mais.

A conclusão: a concorrência está a aquecer, com certeza. Mas quando a torta continua a crescer, todos com a receita certa continuam a comer bem.
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LiquidatedNotStirredvip
· 7h atrás
Mesmo que o bolo seja grande, não há problema em muitas pessoas comerem, desde que você tenha uma faca de cozinha.
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DeepRabbitHolevip
· 13h atrás
25 vezes a avaliação ainda se atreve a dizer que é barato? Esta lógica eu realmente fico impressionado, subir 40% já dá para recuperar o investimento?
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WalletDetectivevip
· 13h atrás
Com uma valorização de 25x, ainda se pode dizer que está subvalorizado? Este prato é um pouco pesado, não acha?
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StableBoivip
· 13h atrás
25x PE parece assustador, mas com um crescimento de 40% não é caro de todo, a chave é que este mercado realmente está a crescer.
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degenonymousvip
· 13h atrás
A pizza grande, quem quiser pode comer, só depende de ter colher na mão.
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MEVHuntervip
· 13h atrás
não vou mentir, a wall street está apenas a alcançar o que já sabíamos no pool de mem. a avaliação da nvidia nem é o verdadeiro jogo aqui—é a diferença de arbitragem entre o hype e a adoção real que importa. competição de tpu? fofinho, mas eles ainda estão a lutar por migalhas enquanto o verdadeiro alpha está nos jogos de ordenação de transações de que ninguém fala.
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