A Nvidia acabou de pressionar a TSMC fortemente sobre aqueles chips Blackwell de 3nm. Eles querem que a produção mensal de wafers aumente em 50% — estamos a falar de um salto de cerca de 100,000-110,000 wafers para aproximadamente 160,000. Isso representa mais 35,000 wafers a serem processados na linha todos os meses.

Este tipo de impulso agressivo de capacidade geralmente sinaliza uma demanda séria a montante. Para o espaço cripto, isso importa porque a arquitetura Blackwell não se trata apenas de treinamento de IA — a densidade de computação e a eficiência energética podem remodelar a economia de mineração e a infraestrutura de validadores de maneiras que não vimos desde a última grande redução de nós.

O processo de 3nm da TSMC já está a funcionar perto da capacidade. Se realmente conseguirem entregar este aumento, será interessante ver quem recebe a alocação prioritária e como isso repercute nas cadeias de abastecimento tanto para a infraestrutura de IA como para o hardware de computação especializado.