De 100 dólares a lucros estáveis: o "Gráfico de Evolução em 5 Etapas" dos principais traders explicado de uma vez

Autor: Koroush AK , trader de cripto Tradução: Felix, PANews

Como é que um iniciante evolui para um trader de nível Top? O trader de criptomoedas Koroush AK publicou recentemente um texto a reunir um sistema prático de evolução, cobrindo aspetos como características, estratégias e mentalidade. Seguem os detalhes do conteúdo. Isto é exatamente o que eu esperava ter quando comecei a negociar há 9 anos… e é completamente o oposto do que a maior parte dos influenciadores te ensina. Vou dar-te um roteiro passo a passo, explicando em detalhe cada fase pela qual passa um trader. Vais ver claramente onde te encontras atualmente, por que razão ficas preso num gargalo e qual é o problema que precisas de resolver primeiro. Três perspetivas Se não estás a ter lucro, pode ser que estejas numa destas situações:

• Estratégia que não te faz ganhar dinheiro
• Uma estratégia que, sob pressão, não consegues executar de forma consistente
• Adotaste uma estratégia que não consegue gerar lucro de forma sustentável

Este é o núcleo do meu modelo.

• Estratégia: o teu diário de trading, o desenvolvimento das tuas vantagens e a seleção de ativos
• Risco: a tua gestão de posição, a gestão de trades e a escalabilidade
• Mentalidade: o teu psicológico, os hábitos do dia a dia e disciplina

Quando estas três perspetivas se sobrepõem duas a duas, surgem capacidades específicas:

• Estratégia + Risco = Lucro
• Estratégia + Mentalidade = Escalabilidade
• Risco + Mentalidade = Sobrevivência
• As três juntas = Os 1% melhores traders do topo

Em cada nível do roteiro, uma destas três perspetivas acaba por se tornar o gargalo. Todas as questões acabam por reduzir-se à mesma pergunta: é a estratégia, o risco ou a mentalidade? Nível 0: Sem estratégia Este é o ponto de partida de cada trader, e também é a fase em que muitas pessoas ficam durante mais tempo do que se apercebem. Se encaixares nas situações seguintes, estás no Nível 0:

• Não há estratégia; há apenas alguns truques e uma espécie de “intuição”.
• Não existem regras escritas e claras para definir entrada, saída ou stop-loss
• Não existe diário de trading, nem capturas de ecrã, nem dados
• A volatilidade das posições é intensa (hoje 1%, amanhã 10%)
• A sensação de lucro vem de a técnica estar a resultar, e a sensação de prejuízo vem de “teres tido azar”

O que fazer do Nível 0 ao Nível 1: O objetivo do Nível 0 não é encontrar uma estratégia. Em vez disso, é desenvolver três hábitos: um processo de trading regular, um diário de trading e resiliência persistente. Estratégia: Imediatamente após cada trade, começa a registar, incluindo entrada, saída, capturas do trade e o teu estado emocional. Nota: o diário de trading é a ferramenta mais importante que tens como trader em qualquer fase. Sem diário de trading, não há dados… e sem dados, nunca conseguirás evoluir. Mentalidade: Durante cinco dias por semana, todos os dias reserva duas horas para fazer trading/aprender a negociar, aconteça o que acontecer. Garante dormir o suficiente, ter uma alimentação saudável e fazer exercício de forma regular. O trading é um dos jogos mais difíceis do mundo. Ele vai primeiro testar a tua capacidade psicológica, antes de te dar retornos económicos. Se não consegues dormir a horas ou não consegues fazer três refeições por dia, então a probabilidade de obteres sucesso é zero. Risco:

• Tamanho máximo do portefólio: 100 dólares.

Erros comuns: achar que antes de começares precisas de aprender tudo. Neste momento, não precisas de análise técnica, gestão de risco ou estratégias de trading; precisas de um diário de trading, um hábito diário e a vontade de continuar. Os primeiros 30 trades não são para ganhar dinheiro. São para construir a base e assentar tudo o que vem depois. Resumo do Nível 0:

• O Nível 0 não é um problema de estratégia; é um problema de estrutura.
• Se não tens um processo fixo, um diário de trading e consistência na execução, mesmo que estejas a ganhar dinheiro, estás a apostar.
• Agora, o objetivo não é encontrar uma vantagem; é criar hábitos que te permitam melhorar continuamente.
• O foco está nisto: manter o trading todos os dias, registar cada trade e manter a consistência do trading.
• Assim que registares mais de 30 trades, podes avançar para o nível 1.

Nível 1: Estratégia instável Agora já estabeleceste a base; chegou a altura de desenvolver as competências que constroem uma estratégia de trading.

• A análise técnica dá-te uma estrutura para interpretar o preço.
• A gestão de risco dá-te uma estrutura para proteger o capital.
• Aprender ferramentas de trading dá-te a base estrutural para negociar.

Desempenho típico no Nível 1:

• Aprender a ler gráficos: suporte/resistência, padrões de candles, estrutura do mercado
• Configurar a conta na tua exchange, perceber os tipos de ordem, e garantir a segurança do capital
• Começar a definir pontos de gatilho de entrada, níveis de stop-loss e regras para take profit
• O risco por trade vai ficando gradualmente mais estável, mas ainda existe volatilidade
• O diário de trading inclui dados, mas a execução continua a oscilar

O que fazer do Nível 1 ao Nível 2: Estratégia:

• Aprender comportamento do preço, níveis de suporte/resistência e volume. Já vi alguns traders a ganhar mais de 10 000 dólares por mês apenas com isto.
• Aprender a usar a tua exchange (tipos de ordem, alavancagem, configurações de trading)
• Definir uma estratégia de rutura ou reversão muito básica. A estratégia pode ser simples, por exemplo: “Se o fecho de um candle estiver acima da resistência, compro a rutura” (nesta fase, o objetivo é consistência, não lucro).

Risco:

• Tamanho máximo do portefólio: 1000 dólares.

Não precisas de mais capital antes de conseguires provar lucros. Define um risco fixo para cada trade. 1% da conta é um bom ponto de partida. Calcula sempre o tamanho da posição antes de cada trade: tamanho da posição = risco máximo ÷ (preço de entrada - preço do stop). Mentalidade: Sem novos pontos-chave. Mantém os hábitos e o diário de trading desde o Nível 0. Resumo do Nível 1:

• O Nível 1 é a fase em que crias a tua primeira estratégia, mas neste momento a estratégia ainda não está suficientemente estável.
• A maioria dos traders fica presa aqui porque salta entre estratégias diferentes, em vez de lapidar uma única estratégia.
• O objetivo não é obter lucro; é compreender como o mercado se move e como funciona o teu sistema.
• O foco: uma estratégia, risco fixo e execução consistente.
• Assim que as tuas regras estiverem claras e repetíveis, podes avançar para o nível 2.

Nível 2: Estratégia estável Criaste regras e estás a cumpri-las rigorosamente. Esta é uma fase que a maioria dos traders nunca consegue atingir. Agora, já podes começar a procurar lucro. Caraterísticas típicas do Nível 2:

• Mais de 90% dos trades seguem as regras da estratégia
• Registar cada trade, com capturas de ecrã e anotações
• Ter um conjunto de um fluxo de trabalho: checklists, relatórios de resultados, autoavaliação emocional
• Dados claros e fiáveis
• Lucro contínuo ainda não realizado: a curva do patrimônio pode estar plana ou ligeiramente negativa

É preciso transitar de “seguir regras” para “separar variáveis e melhorar regras”. O processo de melhoria é o seguinte:

• Prejuízo: melhoria ↓
• Prejuízo a diminuir: melhoria ↓
• Ponto de equilíbrio entre ganhos e perdas: melhoria ↓
• Leve lucro: melhoria ↓
• Aumento de lucro

O que fazer do Nível 2 ao Nível 3: Estratégia:

• Melhorar a capacidade de seleção de ativos. Esta é a alavancagem mais forte que consegues ter nas melhorias. Ao melhorar a seleção de ativos em 10%, consegues otimizar simultaneamente os teus pontos de entrada, pontos de stop e objetivos de preço. Mas se melhorares a capacidade de entrada em 10%, só consegues otimizar os pontos de entrada.
• Desenvolver a capacidade de identificar condições de mercado. Perceber quais as condições de mercado que são favoráveis para a tua estratégia (dica: as médias móveis são muito úteis aqui).
• Compreender o valor esperado: (probabilidade de vitória × lucro médio) - (probabilidade de perda × prejuízo médio)
• Aprender a analisar dados do diário de trading. Filtra trades em vencedores e perdedores. Numa página com separadores, abre todas as capturas de vencedores; noutra, abre todas as capturas de perdedores e procura padrões (dica: altera apenas uma variável de cada vez). Testa mais de 30 trades, mede o impacto e depois repete este processo.

Risco: Sem novos pontos-chave. Basta lembrar que o tamanho máximo do portefólio se mantém em 1000 dólares. Mentalidade: Continua a manter os hábitos do dia a dia. Erros comuns: alterar demasiadas variáveis ao mesmo tempo. Ou, quando a influência da seleção de ativos é maior, ainda assim perseguir um ponto de entrada perfeito. Prioriza as mudanças que geram o maior ganho esperado. Resumo do Nível 2:

• O ponto-chave do Nível 2 é: a melhoria contínua dá-te dados claros; e só com dados claros é que consegues evoluir.
• A maioria dos traders fica estagnada porque faz uma única mudança que afeta demasiadas variáveis.
• O objetivo é, através de iterações, transformar a tua estratégia de ponto de equilíbrio entre ganhos e perdas para lucro.
• O foco está nisto: analisar o teu diário de investimentos, testar uma variável de cada vez e melhorar a seleção de ativos.
• Assim que o teu retorno esperado for positivo, podes avançar para o nível 3.

Nível 3: Estratégia estável e lucrativa Parabéns: continuas a obter lucro e estás entre os 5% melhores. Este é um marco verdadeiramente importante. Tudo o que construíste funciona, mas apenas para portefólios de pequena dimensão. Agora, o problema é: conseguirás aumentar a escala sem destruir a estratégia? No Nível 2, aprendeste como executar trades. No Nível 3, aprendes a aprofundar as tuas vantagens e a gerir ativamente os trades. Caraterísticas típicas do Nível 3:

• Valor esperado de trades com mais de 30 trades é positivo
• A curva de capital está numa tendência ascendente
• Conseguir distinguir boas oportunidades de trading de oportunidades excecionais
• Começar a introduzir tomada de decisão autónoma com base nos dados
• Estás a ganhar dinheiro, mas a escala ainda não está num nível considerável

Porque te estagnaste? Precisas de duas coisas para continuar a avançar:

• Gestão ativa do trading (proteger lucros, parar perdas de forma mais inteligente)
• Melhorar continuamente as vantagens (para que a tua estratégia evolua com as mudanças do mercado). A vantagem não é permanente: a diminuição do excesso de retorno é uma realidade.

O que fazer do Nível 3 ao Nível 4: Estratégia: Expandir a tua estratégia. Se tens estado sempre a negociar rutura, então aprende a negociar queda (breakdown). Depois explora a reversão. Cada novo estilo de trading pode dar-te ferramentas para lidar com diferentes cenários e reduz o tempo que ficas à espera com posições abertas. Risco: Introduzir gestão ativa de trades. Começa a registar a partir do candle que te fez perder confiança e escreve o porquê. Antes de adicionares ações de execução, desenvolve primeiro a capacidade de identificação. Construir gestão de posições baseada em confiança. Nem todas as configurações de trading são iguais. Pontua cada configuração com base nas variáveis-chave. As tuas melhores configurações conseguem suportar maior risco. As tuas piores configurações conseguem suportar menor risco. Psicologia: Prepara-te para a mudança psicológica durante o processo de escalabilidade. Perder 5 dólares e perder 500 dólares geram experiências emocionais com uma diferença essencial. A escalabilidade traz desafios que não existem quando operas com capital pequeno. A tua tolerância ao risco é como um elástico: tens de a esticar devagar. O desafio psicológico de aumentar a escala é a parte mais difícil do trading. Resumo do Nível 3:

• O Nível 3 significa que consegues obter lucro, mas com um tamanho de trade ainda pequeno.
• A maioria dos traders fica presa porque não melhora as próprias vantagens nem faz gestão ativa de trades.
• O objetivo é reforçar as tuas vantagens e preparar-te para aumentar a escala.
• O foco está nisto: gerir ativamente os trades, expandir a estratégia e construir uma escala de trading baseada em crença.
• Assim que o sistema conseguir suportar pressão, podes avançar para o nível 4.

Nível 4: Estável, lucrativo e escalável Agora, quer negocies a tempo inteiro ou a tempo parcial, consegues obter rendimentos consideráveis. No Nível 4, deixas de ser aquele que constrói uma máquina de trading; passas a ser quem a mantém, a atualiza e faz com que trabalhe a plena capacidade. Caraterísticas típicas do Nível 4:

• Ganhos estáveis mensais de quatro dígitos e até cinco dígitos ou mais
• Escalabilidade, atingindo um tamanho de portefólio considerável
• Aplicar múltiplas estratégias em diferentes ambientes de mercado
• Execução fluida e altamente automatizada
• Manter a estabilidade emocional mesmo com posições grandes
• Melhorar continuamente as vantagens, tratando-as como um hábito e não como um projeto

O desenvolvimento a nível psicológico é diferente em cada fase.

• No Nível 0, cria-se hábitos.
• No Nível 1, gere-se a emoção pela primeira vez num trading real.
• No Nível 2, segue-se as regras sob um nível moderado de pressão.
• No Nível 3, combina-se o sistema e o julgamento mantendo a calma.
• No Nível 4, a execução torna-se extremamente fluida.

Desafios contínuos: O mercado muda a cada instante. As estratégias que funcionam agora podem não funcionar para sempre. A verdadeira vantagem está no teu próprio processo de trading. Desenvolver a habilidade de criar vantagens é mais valioso do que qualquer vantagem única que tenhas atualmente. O foco dos traders do Nível 4:

• Controlo psicológico: meditação diária, otimização do estilo de vida, autoavaliação emocional estruturada
• Expansão da escala através da sistematização: 1000 dólares → 2000 dólares → 5000 dólares → mais de 10 000 dólares; em cada nível, faz pelo menos 30 trades antes de atualizar
• Melhorar continuamente as vantagens através de testes estruturados
• Encontrar novas vantagens
• Gestão de risco a nível de portefólio através de múltiplas estratégias
• À medida que a escala cresce, lidar com limitações de liquidez

Resumo do Nível 4:

• No Nível 4, o trading torna-se uma fonte de rendimento escalável, mas os desafios nunca terminam.
• A maioria dos traders falha nesta fase porque não consegue adaptar-se às mudanças do mercado.
• O objetivo é manter e melhorar as tuas vantagens.
• O foco está nisto: testes contínuos, expansão disciplinada e gestão de risco ao nível do portefólio.
• A verdadeira vantagem é a tua capacidade de desenvolver continuamente novas vantagens.