Empresa de Criptografia Abra Estreia na Nasdaq num Acordo SPAC de $750 Milhões

Resumo

• A Abra será listada na Nasdaq como ABRX através de um acordo de SPAC de 750 milhões de dólares com a New Providence Acquisition Corp. III.
• A empresa pretende atingir mais de 10 mil milhões de dólares em ativos sob gestão até 2027, posicionando-se como o primeiro RIA de ativos digitais registado na SEC a ser negociado publicamente.
• A Abra enfrentou várias ações regulatórias, incluindo multas da SEC e CFTC e um acordo multistate de 82 milhões de dólares.

A Abra Financial Holdings, plataforma de gestão de património de ativos digitais com sede em São Francisco, anunciou na segunda-feira que irá abrir capital através de uma combinação empresarial com a New Providence Acquisition Corp. III, uma empresa de aquisição de propósito específico que negocia na Nasdaq sob o símbolo NPACU. A empresa combinada deverá ser listada na Nasdaq sob o símbolo ABRX, informou a empresa em comunicado de imprensa. A transação valoriza a Abra em 750 milhões de dólares antes do financiamento. Os investidores existentes da empresa, incluindo Adams Street, Blockchain Capital, Pantera Capital, RRE Ventures e SBI, irão transferir 100% das suas participações para a entidade combinada.

A trust da New Providence detém até 300 milhões de dólares em dinheiro, sujeito a resgates de acionistas, que servirão como capital de crescimento para a empresa combinada.  A Abra posiciona-se como a primeira empresa de capital aberto com um consultor de investimentos registado na SEC focado na gestão de património digital, oferecendo serviços incluindo custódia, negociação, estratégias de rendimento e empréstimos colaterais. A empresa pretende atingir mais de 10 mil milhões de dólares em ativos sob gestão até ao final de 2027. “O nosso objetivo é oferecer produtos de gestão de património cripto de nível institucional na cadeia, a investidores em todo o mundo, dentro de um quadro regulado e transparente”, afirmou o CEO da Abra, Bill Barhydt, no comunicado de imprensa.

No entanto, o anúncio ocorre num contexto de repetidos confrontos com reguladores federais e estaduais. Em julho de 2020, tanto a SEC como a CFTC tomaram medidas contra a Abra. A SEC acusou a empresa de oferecer e vender swaps baseados em valores mobiliários não registados a investidores de retalho, e a CFTC constatou que a empresa tinha celebrado swaps ilegais fora do mercado regulamentado em ativos digitais e moeda estrangeira. A empresa pagou multas combinadas de 300.000 dólares—150.000 dólares a cada agência—em 2024 para resolver as acusações. Depois, em agosto de 2024, a SEC apresentou acusações agora resolvidas contra a subsidiária da Abra, Plutus Lending LLC, por não ter registado o seu produto de empréstimo de cripto para retalho, Abra Earn, e por operar como uma empresa de investimento não registada durante pelo menos dois anos. No seu auge, o programa Abra Earn detinha aproximadamente 600 milhões de dólares em ativos, com quase 500 milhões provenientes de investidores dos EUA. Separadamente, a empresa de São Francisco concordou em junho de 2024 em reembolsar clientes com 82 milhões de dólares em cripto como parte de um acordo com 25 estados por operar sem licença. A Comissão de Valores Mobiliários do Texas também apresentou uma ação de execução contra a Abra e o seu CEO por alegada fraude de valores mobiliários em 2023. Em resposta ao acordo com a SEC, a Abra afirmou que nenhum consumidor foi prejudicado e que todos os ativos dos clientes do U.S. Earn, incluindo juros acumulados, foram transferidos para as suas contas Abra Trade em 2023. No momento da redação, a NPACU, a empresa de fachada que vai colocar a Abra em bolsa, subiu 0,91% desde a abertura em Nova Iorque e negociava a 10,51 dólares por ação.