GateUser-272e4d07

Обов’язково переглянути від Jordi Visser
Гіперскейлери тепер мають понад 1 трильйон доларів у резерві доходів, які потрібно конвертувати
«Ваші капітальні витрати — моя можливість»

Хтось отримав суворий перевірку повторного вирівнювання від Сема

$META збільшили свої оголошення і буквально змусили клієнтів платити більше… і їхні акції знизилися на 10%
Їхні витрати на ШІ працюють, і вони запропонували витратити більше. Вони мають докази, це було у звіті про прибутки
Ринок карає їх
Ринок помиляється

Підприємства змушені $AMZN через вузьке місце HBM та неспроможність масштабувати власний дата-центр

Зростання хмарних сервісів гіперскейлерів, перший квартал 2026: • GCP: +63% у порівнянні з минулим роком (проти +30% попереднього кварталу ) • AWS: +28% (проти +24% ) • Azure: +40% (проти +39% ) Всі три прискорюються. Попит на ШІ не зменшується, він розширюється $AMZN $MSFT $GOOGL

$AMZN зруйновані доходи Неефективність ринку = можливість

Ой, хлопці, десь у світі Трамп щойно зірвався з гальма

Цікаво, скільки часу знадобиться ринку, щоб з’ясувати, звідки $CRWV отримує всю свою енергію від 👀

$HOOD Q1 Доходи Оптична помилка, історія залишається цілісною. -Незначна помилка доходу через низькі відсоткові ставки (відомо) -Контракти на події +320%*** -Трампові рахунки єдині довірені особи -Депозити за Q1 $17,7 млрд -Акції +46% У вуличних колах бачать брокерську компанію. Це супер-додаток для покоління Z

Це велике для $AMZN . Якщо хтось хвилювався щодо розподілу та доходів OAI, то зараз це стане ще більш прискореним —
Найкращий партнер з розподілу для OAI
Модель опціональності для клієнтів AWS
Одне місце для моделей
Децентралізує ризик AWS від Anthropic

CFTC активно судиться з лобістськими штатами азартних ігор, щоб ринки прогнозів потрапили під її юрисдикцію контрактів майбутнього, а не азартних ігор. Це дозволило б CFTC видавати $HOOD ліцензію на проведення спортивних заходів у кожному штаті. Отримання спортивних заходів становить 80-90% доходу від ринку прогнозів.

$CRWV щойно дав першу можливість сезону доходів. Ти думаєш, що навіть якщо OpenAI зазнає труднощів, хтось інший не купить обчислювальні ресурси? CRWV керує дата-центрами з раннім доступом до найпередовіших чипів і технологій NVDA і вже довели, що можуть диверсифікуватися від OAI.

Найкраще, що ви можете зробити, щоб перевершити — це стежити за прибутками цих компаній і купувати будь-які зниження $GLXY $HOOD $BE $AMZN $CRWV $NVDA

$AMZN вже домінує у розподілі Клода, і тепер вони пропонуватимуть найновіші моделі ChatGPT на Bedrock ✅ Диверсифікація моделей, яка не залежить лише від успіху Клода ✅ Варіанти для клієнтів, що збільшує розмір ринку

Роджерс пропонує пакети для 10 000 співробітників через «економічне уповільнення»
Як компанія, яка сильно залежить від обслуговування клієнтів, адміністративних та робочих процесів, які можна автоматизувати, вона є ідеальною для руйнування штучним інтелектом
Я б вважав, що ШІ дав їм велику можливість збільшити маржу

Для тих, хто не знає, це абсолютний друкар грошей у США, оскільки у них немає генералізованих версій $AMZN

$CRWV -1рік трикутний прорив у ціновому руху -Єдина платинова рангована Neocloud на напіваналізі -Позиція Леопольда №1 у останньому 13F -Контрактована-доходи штучного інтелекту інфраструктурна утиліта неправильно оцінена як орендодавець GPU -$88B заборгованість, торгується приблизно за 2,8x вихідний ARR 2027 року для понад 100% зростання з 60% скоригованої EBITDA маржі

$AMZN заблоковано в Anthropic для Tranium та стека Amazon

$AMZN - Роботи на складах. Найбільший дистриб’ютор Claude для підприємств. Найбільша площа дата-центру з найвищим темпом зростання $GLXY - оцінюється як криптовалютна компанія, але їхній дата-центр скоро запуститься, що переоцінить акції $HOOD - ринок не враховує успіху прогнозного ринку

$BTC виглядає добре щодо золота та акцій, але потрібен подальший розвиток