Демографічні потреби та політичні стимули стимулюють AIA Insurance посилювати свою присутність на материковому ринку Китаю

Питання AI · Чому зростання каналів банківського страхування дружньої страхової компанії не суперечить каналам страхових агентів?

2026 рік, рік початку плану «П’ятнадцять п’ять», Китайська страхова галузь стоїть на важливому етапі переходу від масштабного розширення до розвитку високої якості. Як одна з перших іноземних страхових компаній, яка отримала вигоду від відкриття фінансового сектору, група дружніх страхових компаній давно вважає внутрішній ринок материкового Китаю своїм найважливішим.

Нещодавно, під час інтерв’ю з журналістом «Перша фінансова», генеральний директор і президент групи дружніх страхових компаній Лі Юаньсян та регіональний генеральний директор групи дружніх страхових компаній і голова ради директорів дружньої страхової компанії Чжан Сяоюй зазначили, що, незважаючи на тиск зниження процентних ставок, можливості внутрішнього страхового ринку материкового Китаю значно переважають виклики, зумовлені спалахом старіння населення та політичними сприятливими факторами.

З огляду на це, група дружніх страхових компаній продовжує активніше розвивати внутрішній ринок материкового Китаю. Постійне розширення регіонів діяльності під впливом політичного «східного вітру», недавно запущена іноземна страхова компанія з повним іноземним капіталом, швидке зростання каналів банківського страхування… разом формують нову стратегічну орієнтацію компанії на внутрішньому ринку Китаю.

Можливості внутрішнього ринку Китаю значно переважають виклики

Дані про результати показують, що у 2025 році новий бізнес вартістю 1,2 мільярда доларів США був отриманий дочірньою компанією дружньої страхової групи — дружньою страховою компанією, і за перші два місяці 2026 року зростання склало понад 20%.

«Внутрішній ринок материкового Китаю для групи дружніх страхових компаній є найважливішим. Як керівник групи, я можу чітко сказати всім, що це так. Що стосується майбутнього зростання і внеску у групу, я вважаю, що він посідає перше місце у всій групі», — повторював Лі Юаньсян під час інтерв’ю.

Без сумніву, важливий статус походить від оптимістичного погляду групи дружніх страхових компаній на майбутні можливості розвитку страхового ринку материкового Китаю.

На думку Лі Юаньсяна, хоча сьогоднішня страхова галузь все ще стикається з викликами зниження ставок і глибокої трансформації, з довгострокової перспективи «можливості значно переважають виклики».

Як у звіті уряду цього року, так і в «П’ятнадцять п’ять» плані, комерційне страхування як важлива складова багаторівневої системи соціального захисту неодноразово згадується, і галузь має великі очікування на період «П’ятнадцять п’ять». Аналізатори вважають, що китайська страхова галузь зараз входить у золотий період розвитку.

«‘П’ятнадцять п’ять’ — це важливий початковий етап руху Китаю до досягнення модернізації до 2035 року, а також ключовий період трансформації страхового сектору від масштабного розширення до розвитку високої якості», — додав Чжан Сяоюй, розклавши три основні можливості періоду «П’ятнадцять п’ять»: зростання потреб у здоров’ї та пенсійному забезпеченні на тлі старіння населення; постійне покращення ризикового мислення і структури багатства населення, що веде до зростання попиту на довгострокові, стабільні продукти та професійне обслуговування; посилення ролі страхування у підтримці реальної економіки, зеленого розвитку та соціального управління.

Звичайно, для іноземних страхових компаній, таких як дружня страхова компанія, широкі можливості внутрішнього ринку Китаю також проявляються у вигляді регіональних переваг, що виникають у результаті подальшого відкриття фінансового сектору.

Завдяки подальшому відкриттю фінансового сектору країни, з 2019 року по минулий рік дружня страхова компанія відкрила представництва у 9 провінціях материкового Китаю, що дозволило збільшити кількість регіонів діяльності з 5 до 14. Дані за річним звітом показують, що у 2025 році новий бізнес у 9 нових регіонах зріс на 45%, а їх внесок у загальний новий бізнес компанії склав 9%. У період з 2025 по 2030 рік дружня страхова компанія очікує середньорічне зростання нового бізнесу у нових ринках на рівні 40%.

Крім того, наприкінці 2022 року дружня страхова компанія отримала дозвіл на відкриття першої іноземної страхової компанії з управління активами у Шанхаї. «Розділення управління активами та зобов’язаннями — це більш професійна модель управління та ведення бізнесу. Ми застосовуємо цю модель у Сінгапурі, Гонконгу, Філіппінах, Таїланді та інших ринках», — зазначив Лі Юаньсян. Створення незалежної компанії з управління активами сприяє залученню висококваліфікованих інвестиційних кадрів, а також дозволяє центру управління групи більш узгоджено керувати, контролювати та регулювати операції з активами, підвищуючи ефективність роботи; одночасно це дає можливість гнучко випускати продукти управління активами у майбутньому.

Основний фокус — індивідуальні страхові продукти, додатково — банківське страхування

Як можна скористатися майбутніми можливостями страхового ринку материкового Китаю? Чжан Сяоюй зазначив, що майбутній розвиток страхової компанії не повинен зводитися до простого зростання масштабів, а має прагнути до високоякісного, диференційованого та дисциплінованого зростання. На думку керівництва дружньої страхової компанії, ці цілі втілюватимуться у конкретних продуктах, каналах і сервісах.

Що стосується продуктів, то основою портфеля дружньої страхової компанії залишаються гарантійні продукти. Дані за річним звітом показують, що у другій половині 2025 року 44% нових бізнесів через канал страхових агентів припадає на гарантійні продукти.

Що стосується каналів, то вже сформовано консенсус: у міру переходу страхового сектору від «масової тактики» до «ціннісного управління», створення високоякісної, диференційованої багатоканальної системи стало необхідною умовою для подолання циклів розвитку. Багато страхових компаній, раніше орієнтованих переважно на індивідуальні канали, останнім часом активно розвивають канали банківського страхування, і у деяких випадках нові премії через ці канали вже перевищують премії через індивідуальні.

Канали банківського страхування дружньої страхової компанії також демонструють швидке зростання. Дані за річним звітом показують, що за останні три роки зростання нових бізнесів через ці канали було вищим, ніж через агентські, і у 2025 році їх внесок у новий бізнес склав 15%. Лі Юаньсян пояснив, що причина високого зростання каналів банківського страхування полягає у тому, що це новий напрямок, що тільки починає розвиватися, і базовий рівень ще низький. Впевненість у розвитку цих каналів зросла завдяки політичній рішучості підтримувати здоровий розвиток банківського страхування, а також заходам, таким як «Об’єднання банківських операцій і страхування»: «Ринок банківського страхування вже зазнав змін. Три роки тому новий бізнес через ці канали міг бути лише 1-2%, а сьогодні, за нашою диференційованою моделлю, він уже може підніматися до 35%».

Чжан Сяоюй додатково пояснив диференційовану стратегію дружньої страхової компанії щодо каналів банківського страхування. Він зазначив, що компанія відмовляється від «полки» для продажу продуктів і зосереджується на глибокому зв’язку з банками, що обслуговують клієнтів з високим рівнем чистого капіталу. «Банківське страхування — це управління клієнтами на основі спільних цінностей».

Незважаючи на швидке зростання каналів банківського страхування, дружня страхова компанія чітко дотримується стратегії «видатних агентів — основний канал, диференційоване банківське страхування — додатковий». «Я не вважаю, що розвиток каналів банківського страхування замінить агентські канали», — чітко заявив Лі Юаньсян. Він підкреслив, що дружня страхова компанія не встановлює конкретних цільових показників для частки каналів банківського страхування і завжди орієнтується на ефективне доповнення агентського каналу.

З фінансових даних видно, що у 2025 році агентський канал приніс 85% нового бізнесу компанії, залишаючись основним драйвером зростання.

Чжан Сяоюй зазначив, що причина, чому агентські та банківські канали можуть існувати у взаємодоповнюваній формі, а не замінювати один одного, полягає у значних відмінностях у структурі продуктів, цільових клієнтах і вікових групах клієнтів.