активы в области искусственного интеллекта на бирже на подъеме на этой неделе. это не случайность, все понимают, что мы не находимся в пузыре капитальных затрат (это наоборот), все это произошло на этой неделе:

- corweave подписала 3 многомиллиардных сделки с anthropic, meta и jane street. $CRWV +30%
- все остальные neocloud выросли $NBIS (30%), $CIFR (17%)
- даже сектор топливных элементов (поддержка дата-центров) показывает отличные результаты. bloom energy $BE выросла на 45%
- Осведомленность о ситуации (леопольд аскенбреннер) возглавляет инвестиции в Fluidstack
- сегодняшний отчет JP Morgan утверждает, что AI-лаборатории значительно недооценили свой бюджет на выводы и теперь столкнутся с проблемами
- даже такие абсурдные вещи, как AllBirds, поднявшиеся на 800% после перехода к поставщику GPU, показывают, насколько это востребовано
все это происходит, пока мы наблюдаем, как claude падает каждый день, а ведущие AI-лаборатории не могут обслуживать свои лучшие модели из-за нехватки вычислительных ресурсов.
тренд очень очевиден: больше токенов, больше GPU, больше памяти, больше энергии.
вот где сейчас идут инвестиции (.