Щойно знову змінив ордер, дивлячись на кілька мілісекунд затримки при отриманні звіту про виконання, раптом зрозумів, що у мене досить сильний перфекціонізм… Але коли мова йде про макроекономіку і це потрапляє у позицію, це справді нагадує повільне закручування водопровідного крана: коли ставка зростає, “часова вартість” грошей стає дорожчою, всі стають обережнішими з ризиком, ордери стають тоншими, і з’являється більше прослизання. Навпаки, коли все послаблюється, емоції зростають, позиції розширюються, а якість виконання стає ще більш залежною від базової інфраструктури біржі/ланцюга.

Останнім часом, коли дивлюся на суперечки Layer2 щодо TPS, витрат, субсидій, мене насправді більше цікавить: коли субсидії збільшують обсяг, скільки справжньої ліквідності там насправді? Як тільки макронапрям зміниться, і “овечі шерсть” зникне, чи не стануть миттєво помітними проблеми з узгодженням і виконанням на ланцюгу? В будь-якому разі, зараз я контролюю частоту, щоб “гравітація ставки” не зірвала позиції занадто сильно, поки що так.