5 أسهم توزيعات أرباح بعائد 5% أو أكثر للشراء الآن لتحقيق دخل سلبي

سوق الأسهم تراجع هذا العام بسبب الحرب مع إيران والقلق بشأن النمو الاقتصادي. أحد الجوانب الإيجابية في انخفاض أسعار الأسهم هو ارتفاع عوائد الأرباح. مما يجعل الآن وقتًا ممتازًا لتأمين بعض مصادر الدخل المربحة.

إليك خمسة أسهم عالية الجودة ذات عوائد فوق 5% للشراء الآن من أجل دخل سلبي مستدام.

مصدر الصورة: Getty Images.

شركة EPR Properties

شركة EPR Properties (EPR 1.63%) تتيح حاليًا عائدًا بنسبة 7.1%. تستثمر شركة الاستثمار العقاري (REIT) في ممتلكات تجريبية مثل المسارح، ومنتجعات الجولف، والمتنزهات الترفيهية. وتؤجر هذه الممتلكات للمستأجرين بموجب عقود طويلة الأمد، غالبًا بنظام الثلاثة صافي. وتولد هذه العقود دخل إيجار مستقر جدًا لأن المستأجرين يغطيون جميع تكاليف تشغيل الممتلكات، بما في ذلك الصيانة الروتينية، والضرائب العقارية، وتأمين المباني.

تمتلك الشركة نسبة توزيع أرباح محافظة (حوالي 70% من تدفقها النقدي المستقر)، مما يمنحها وسادة مريحة مع الاحتفاظ بسيولة لتمويل استثمارات جديدة في الممتلكات التجريبية المولدة للدخل. كما أن لديها ميزانية قوية، مما يمنحها مرونة إضافية للاستثمار في مشاريع جديدة. استثمرت الشركة 113 مليون دولار في محفظة تتضمن خمسة ملاعب جولف ومنتزه مائي في نهاية العام الماضي. وفي وقت سابق من هذا العام، اشترت سبعة متنزهات ترفيهية إقليمية من Six Flags مقابل 342 مليون دولار. تتيح هذه الاستثمارات للشركة زيادة توزيعاتها الشهرية. وقد زادت مؤخرًا من توزيعاتها بنسبة 5.1%.

توسع

NYSE: EPR

شركة EPR Properties

التغير اليومي

(-1.63%) $-0.82

السعر الحالي

$49.64

البيانات الرئيسية

القيمة السوقية

3.8 مليار دولار

نطاق اليوم

$49.62 - $51.50

نطاق 52 أسبوعًا

$41.75 - $62.08

حجم التداول

397

متوسط الحجم

850 ألف

الهامش الإجمالي

51.15%

عائد الأرباح

7.13%

شركة Enbridge

شركة Enbridge (ENB +1.31%) تتيح عائدًا حاليًا بنسبة 5.3%. شركة خطوط الأنابيب والمرافق الكندية زادت أرباحها الموزعة لمدة 31 سنة متتالية (بالدولار الكندي). وتحقق تدفقًا نقديًا مستقرًا جدًا، حيث تمثل العقود طويلة الأمد والهياكل التنظيمية الحكومية 98% من أرباحها.

تهدف شركة البنية التحتية للطاقة إلى دفع بين 60% إلى 70% من تدفقها النقدي المستقر على شكل أرباح. ولديها أيضًا ميزانية قوية، مما يمنحها مليارات الدولارات سنويًا للاستثمار. حاليًا، لدى شركة Enbridge مجموعة مشاريع توسعة مضمونة تجاريًا بقيمة مليارات الدولارات قيد الإنشاء، من المتوقع أن تدخل الخدمة حتى نهاية العقد. وهذا يمنحها رؤية واضحة لنموها المستقبلي. تتوقع الشركة أن ينمو تدفقها النقدي لكل سهم بمعدل سنوي مركب قدره 3% خلال هذا العام، و5% بعد ذلك. مما يدعم زيادة الأرباح الموزعة سنويًا ضمن هذا النطاق.

شركة Realty Income

شركة Realty Income (O 0.16%) لديها عائد أرباح بنسبة 5.3%. وهي أيضًا شركة استثمار عقاري (REIT) وتدفع أرباحًا شهرية. تمتلك محفظة متنوعة جدًا. تستثمر الشركة في التجزئة، والصناعات، والألعاب، وغيرها من الممتلكات عبر أمريكا الشمالية وأوروبا، مضمونة بعقود إيجار صافية طويلة الأمد.

توسع

NYSE: O

شركة Realty Income

التغير اليومي

(-0.16%) $-0.10

السعر الحالي

$60.85

البيانات الرئيسية

القيمة السوقية

57 مليار دولار

نطاق اليوم

$60.73 - $61.77

نطاق 52 أسبوعًا

$50.71 - $67.94

حجم التداول

9.4 ألف

متوسط الحجم

6.6 مليون

الهامش الإجمالي

48.73%

عائد الأرباح

5.31%

تدفع الشركة حوالي 75% من تدفقها النقدي المستقر على شكل أرباح، ولديها ميزانية قوية من الدرجة الأولى. مما يمكنها من الاستثمار في توسيع محفظتها. تخطط شركة Realty Income لاستثمار 8 مليارات دولار في ممتلكات جديدة هذا العام. ومن المتوقع أن تدعم هذه الاستثمارات زيادات مستمرة في الأرباح الموزعة. منذ إدراجها في السوق عام 1994، زادت الشركة أرباحها 134 مرة، بما في ذلك الأرباع الـ114 الأخيرة على التوالي. وقد نمت توزيعاتها بمعدل سنوي مركب قدره 4.2% على مدى الثلاثة عقود الماضية.

T. Rowe Price

شركة T. Rowe Price (TROW +2.13%) تقدم حاليًا عائدًا بنسبة 6%. زادت الشركة من أرباحها بنسبة 2.4% في بداية هذا العام، ممتدة سلسلة زياداتها إلى 40 سنة متتالية.

تدير الشركة أصولًا بقيمة 1.8 تريليون دولار، ثلثاها تقاعدية. وتحقق إيرادات ثابتة ومتزايدة من الرسوم الإدارية والاستشارية مع نمو أصولها. كما تطلق الشركة بشكل دوري منتجات مالية جديدة لتلبية احتياجات عملائها المتطورة. أطلقت أول صندوق ETF للأسهم في الأسواق الناشئة في بداية هذا العام، موسعة تشكيلتها إلى 32 صندوقًا. وأطلقت أيضًا صندوق ائتمان متعدد الاستراتيجيات لتوفير استثمار بديل للعملاء الأثرياء في قطاع الائتمان. من المتوقع أن يدعم النمو المستمر للشركة زيادة أرباحها الموزعة بثبات.

توسع

NASDAQ: TROW

شركة T. Rowe Price Group

التغير اليومي

(2.13%) $1.84

السعر الحالي

$88.03

البيانات الرئيسية

القيمة السوقية

19 مليار دولار

نطاق اليوم

$86.74 - $88.78

نطاق 52 أسبوعًا

$77.85 - $118.22

متوسط الحجم

2.2 مليون

الهامش الإجمالي

78.89%

عائد الأرباح

5.81%

شركة Verizon

شركة Verizon (VZ +1.20%) تتيح عائدًا بنسبة 5.7%. الشركة المتخصصة في الهاتف المحمول والنطاق العريض تحقق إيرادات متكررة مع دفع العملاء فواتير هواتفهم وخدمات الإنترنت.

في العام الماضي، حققت Verizon تدفقًا نقديًا حرًا بقيمة 20.1 مليار دولار بعد النفقات الرأسمالية، مما غطى بسهولة مبلغ 11.5 مليار دولار الذي دفعته على شكل أرباح. مما مكنها من الاحتفاظ بسيولة فائضة لتعزيز ميزانيتها القوية قبل استحواذها على شركة Frontier Communications بقيمة 20 مليار دولار. وتتوقع الشركة هذا العام أن تحقق أكثر من 21.5 مليار دولار من التدفق النقدي الحر، مدعومًا بإتمام صفقة Frontier واستثماراتها المستمرة لتوسيع شبكات 5G والألياف البصرية. ومن المتوقع أن يدعم التدفق النقدي الحر المتزايد زيادات مستمرة في الأرباح الموزعة. وقد زادت Verizon من توزيعاتها 19 سنة على التوالي.

أسهم الدخل الممتازة

تقدم كل من Enbridge، وEPR Properties، وRealty Income، وT. Rowe Price، وVerizon حاليًا أرباحًا مع عوائد فوق 5%. وتدعم تلك التوزيعات بملفات مالية قوية. من المتوقع أن تواصل الشركات الخمسة زيادة أرباحها ذات العائد المرتفع، مما يجعلها أسهم دخل سلبي مثالية للشراء والاحتفاظ بها الآن.