Ainda não chegaram a um acordo sobre o preço, mas os 30 milhões de yuan em dinheiro já estão disponíveis? A Comma Technology pretende adquirir esta empresa de semicondutores.

9 de março, Koma Technology realizou uma reunião do conselho de administração, na qual aprovou a proposta de aumento de capital ou aquisição de ações detidas pelo acionista controlador da Jiangsu Hockeimer Optical Technology Co., Ltd. (doravante Hockeimer), utilizando fundos próprios da empresa.

O repórter do Daily Economic News observou que, embora atualmente os detalhes específicos do método de aquisição, preço, proporção e outras condições ainda estejam em fase de “caixa de surpresas” e com incertezas, a Koma Technology já decidiu pagar um valor de intenção de compra de 30 milhões de yuans.

Ainda sem acordo sobre o preço, intenção de 30 milhões de yuans abre caminho

De acordo com o anúncio da Koma Technology, a empresa planeja aumentar seu capital ou adquirir ações da Hockeimer, que atualmente é controlada por Yan Xin, com fundos próprios, com o objetivo de concretizar a aquisição.

A Hockeimer foi fundada em 19 de fevereiro de 2020, com um capital social de 10 milhões de yuans. Quanto à estrutura acionária, o indivíduo Yan Xin detém 90% das ações, sendo o acionista controlador; outro indivíduo, Xiong Wenting, possui os restantes 10%.

É importante notar que o “Termo de Intenção de Aquisição” assinado é apenas um acordo de intenção, um entendimento preliminar entre a empresa e a parte vendedora sobre a aquisição.

Na sua comunicação, a Koma Technology admitiu que a execução da aquisição, bem como os detalhes específicos do método, preço, proporção e outras condições ainda são incertos, dependendo de diligências, auditorias, avaliações e processos internos de decisão, após negociações adicionais entre as partes, sendo o acordo final aquele formalizado por contrato.

No entanto, mesmo nesta fase inicial, em que o preço ainda não foi definido, a Koma Technology concordou em pagar uma intenção de compra de 30 milhões de yuans para garantir a continuidade do processo de aquisição.

No contrato, a empresa estabeleceu condições rigorosas de pagamento e garantias. A intenção de compra será paga em duas parcelas: a primeira, após a confirmação de que Yan Xin não possui quaisquer ônus, bloqueios, arrestos ou disputas de propriedade sobre suas ações que representem 20% do capital da Hockeimer, e que ele concorda em oferecer suas ações como garantia mediante penhor dentro de 10 dias após a entrada em vigor do contrato.

Após o registro do penhor e a entrega dos documentos originais, a Koma Technology pagará 15 milhões de yuans até 16 de março de 2026, e os restantes 15 milhões até 15 de abril de 2026. Caso o penhor não seja efetuado dentro do prazo, a empresa reserva-se o direito de recusar o pagamento da intenção de compra e rescindir o contrato.

Além do penhor de ações, a Koma Technology também garantiu, por meio desta intenção de compra de 30 milhões de yuans, o direito de exclusividade na negociação.

O acordo estipula que, a partir da entrada em vigor do termo de intenção, a Hockeimer e seu acionista controlador Yan Xin não poderão negociar fusões, aquisições, captação de recursos ou assinar acordos similares com terceiros que não a Koma Technology. Em caso de violação, a Hockeimer deverá devolver imediatamente o valor integral da intenção de compra e pagar uma multa de 20% do valor total. Se a multa não for suficiente para cobrir os prejuízos, a parte infratora deverá indenizar adicionalmente, com Yan Xin respondendo solidariamente.

“Um dos poucos fornecedores capazes de entregas em grande escala no país”

O que torna a Hockeimer tão atraente para a Koma Technology, mesmo antes da diligência detalhada?

Segundo o anúncio, a Hockeimer é uma empresa de alta tecnologia especializada no processamento de componentes semicondutores, galvanoplastia e outros tratamentos de superfície. Sua atuação abrange serviços técnicos, venda de vidro funcional e novos materiais ópticos, deposição a vácuo, fabricação de instrumentos e equipamentos.

A Koma Technology destacou que, em termos de tecnologia central, a Hockeimer domina técnicas de galvanoplastia metálica para semicondutores, anodização dura de ligas de alumínio, evaporação de filmes finos para semicondutores, deposição por sputtering magnético, além de processos de alta precisão para componentes semicondutores, incluindo polimento de baixa rugosidade e galvanização de não-metais (como cerâmicas metalizadas).

Mais importante ainda, a capacidade de industrialização da Hockeimer. O anúncio da Koma Technology afirmou que a tecnologia de galvanoplastia metálica para semicondutores da Hockeimer já foi aplicada em diversos equipamentos semicondutores, sendo um dos poucos fornecedores capazes de entregas em grande escala no país, entregando continuamente para os principais fabricantes de equipamentos semicondutores nacionais.

A empresa também afirmou que a capacidade de produto e pesquisa e desenvolvimento da Hockeimer na área de tratamentos de superfície e montagem de alta precisão complementa estrategicamente seu portfólio de cerâmicas avançadas.

“Com tecnologia madura em deposição de filmes e processos de ‘cerâmica metalizada’, a Hockeimer consegue melhorar as propriedades mecânicas, resistência à corrosão, resistência a bombardeio de íons e condutividade de cerâmicas. Combinando com os substratos cerâmicos avançados produzidos pela nossa empresa, a aquisição permitirá integrar toda a cadeia de processamento — de sinterização de cerâmicas, metalização de superfície, até deposição fina e soldagem — atendendo às necessidades de alta especificação para componentes de equipamentos semicondutores”, afirmou a Koma Technology.

Além disso, a empresa declarou que a Hockeimer, em relação à propriedade, negócios, ativos, dívidas e pessoal, não possui relações de interesse ou vínculos que possam favorecer interesses de acionistas ou da própria companhia.

“Ainda em fase de planejamento, a concretização desta transação depende de diversos fatores. Solicitamos aos investidores que tomem decisões cautelosas e estejam atentos aos riscos de investimento”, concluiu a Koma Technology.

(Origem: Daily Economic News)