Mercado global de manganeso: comprensión del mayor productor de manganeso en el mundo y las dinámicas de suministro

El sector mundial de manganeso ha experimentado fluctuaciones de precios significativas en los últimos años, reflejando cambios en las cadenas de suministro y patrones de demanda variables. En abril de 2024, los precios se dispararon tras los daños en las operaciones de la Compañía Minera de Groote Eylandt en Australia causados por el ciclón tropical Megan. Sin embargo, el aumento de suministros alternativos y la disminución de la demanda de China hicieron que los precios volvieran a la normalidad a mediados de año. A lo largo de 2025 y principios de 2026, los precios del manganeso se han mantenido relativamente estables, aunque los participantes del mercado siguen vigilando de cerca el desempeño económico de China como un factor clave en la determinación de precios.

Dinámica del mercado de manganeso y perspectivas de demanda

Comprender las tendencias de producción de manganeso requiere analizar tanto las interrupciones en el suministro como los cambios en los patrones de demanda. El ciclón que afectó las operaciones australianas demostró cómo una oferta concentrada puede generar volatilidad en los precios. Al mismo tiempo, la aparición de fuentes alternativas de suministro y las condiciones económicas más suaves en China estabilizaron los precios tras el aumento inicial.

De cara al futuro, las dinámicas de demanda ofrecen un panorama alentador. Benchmark Mineral Intelligence proyecta que el consumo de manganeso se multiplicará por ocho entre 2020 y 2030, impulsado principalmente por la fabricación de baterías para vehículos eléctricos. Esto representa un cambio fundamental en la forma en que se utiliza el metal en diferentes industrias. Aunque la producción de acero sigue siendo la principal fuente de demanda de manganeso, representando la mayor parte del flujo de suministro, el sector de las baterías está adquiriendo una importancia cada vez mayor.

Por qué importa el manganeso: aplicaciones en diversas industrias

El manganeso es un metal industrial crítico con aplicaciones variadas. En la fabricación de acero, actúa como elemento de aleación que mejora la resistencia estructural y la trabajabilidad. También se combina con aluminio para la producción de latas de conserva y se utiliza en baterías tradicionales alcalinas y de zinc-carbono como agente despolarizante.

El uso más transformador que está surgiendo involucra las químicas de baterías de iones de litio. El manganeso aparece en tres formulaciones principales de baterías: las de litio-níquel-manganeso-cobalto (NMC), que ofrecen una mayor densidad de energía y durabilidad; las de litio-fosfato de hierro (LFP), que incorporan manganeso para mejorar el rendimiento general; y la química más reciente de fosfato de hierro y litio-manganeso (LMFP), que combina beneficios de ambas, proporcionando mayor densidad de energía, capacidad y rendimiento en bajas temperaturas. Además, el manganeso refinado se usa como aditivo protector en procesos de refinamiento de petróleo.

Producción mundial de manganeso: países principales y liderazgo en el mercado

La producción mundial de manganeso se concentra en nueve países principales. Según datos del US Geological Survey y MiningDataOnline, estos países configuran en conjunto la dinámica de oferta global. El mayor productor de manganeso en los mercados mundiales mantiene su posición dominante gracias a sus amplias reservas y a una infraestructura minera consolidada.

1. Sudáfrica: líder en suministro global

Sudáfrica es el mayor productor mundial de manganeso, con una producción de 7.4 millones de toneladas métricas en 2024, un aumento respecto a 2023. El país posee 560 millones de toneladas métricas de reservas probadas, que representan el 70% de los recursos globales conocidos de mena de manganeso. Sudáfrica suministra aproximadamente el 37% de la producción mundial de manganeso.

South32 opera como un actor principal en las operaciones sudafricanas, con un interés del 44% en activos regionales de manganeso, junto con su socio en joint venture Anglo American, que posee el 29.6%. Estas operaciones están en la cuenca del Kalahari, incluyendo la mina a cielo abierto Mamatwan y la mina subterránea Wessels. Jupiter Mines opera la mina Tshipi Borwa, con un 49.9% de participación, reconocida como la mayor operación de manganeso en Sudáfrica y una de las cinco mayores del mundo.

2. Gabón: segunda mayor fuente de suministro

Gabon produjo 4.6 millones de toneladas métricas en 2024, consolidándose como la segunda mayor productora mundial. El país suministró el 63% de las importaciones de mena de manganeso de EE. UU. durante ese año. La operación de Moanda es el principal activo del país, gestionada por Eramet a través de su filial COMILOG. Eramet es, además, el segundo mayor productor mundial de mena de manganeso de alta calidad por volumen. Hubo pausas en la producción en el cuarto trimestre de 2024 debido a condiciones de sobreoferta en el mercado.

3. Australia: tercer productor con impacto del ciclón

Australia produjo 2.8 millones de toneladas métricas en 2024, ligeramente por debajo de las cifras de 2023. South32 opera con una participación del 60% en las operaciones GEMCO en el Territorio del Norte, con Anglo American con el 40% restante. La mina GEMCO está entre las de menor costo en el mundo. Los daños causados por el ciclón tropical Megan en las instalaciones portuarias restringieron las exportaciones hasta principios de 2025. Anteriormente, South32 y Anglo American eran copropietarios de la fundición Electro Metallurgical Company en Tasmania, que vendieron en 2021 a GFG Alliance.

4. Ghana: nuevo jugador en África occidental

Ghana produjo 820,000 toneladas métricas en 2024, ligeramente por encima del año anterior. Las regiones costeras occidentales alrededor de Takoradi son las principales zonas mineras. Consolidated Minerals (Consmin), con una participación del 90% en la mina Nsuta de Ghana Manganese Company, está entre las cuatro mayores productoras de manganeso del mundo. Consmin, subsidiaria de Ningxia Tianyuan Manganese Industry de China, suministraba tradicionalmente mena concentrada a operaciones internas de EMD para las actividades metalúrgicas en China.

5. India: productor importante y gran consumidora

India produjo 800,000 toneladas métricas en 2024, con un crecimiento interanual de 56,000 toneladas. India funciona como un productor importante y también como un gran consumidor, ya que la mayor parte de su producción interna abastece a la industria del acero. MOIL, estatal, controla las mayores operaciones de manganeso del país y gestiona la única planta de dióxido de manganeso electrolítico. En el año fiscal 2023-2024, MOIL produjo 1.76 millones de toneladas de mena, y en los nueve meses siguientes, 1.33 millones de toneladas.

6. China: dinámica de suministro en transición

China produjo 770,000 toneladas métricas en 2024, manteniéndose estable respecto a 2023, pero con una caída significativa respecto a las 1.34 millones de toneladas de 2020. Esta reducción refleja interrupciones relacionadas con COVID y restricciones posteriores en la producción debido a la débil demanda del sector inmobiliario. A pesar de la menor producción, China sigue siendo un productor importante y un gran consumidor para aplicaciones en la fabricación de acero. Los recientes descubrimientos de depósitos de mena en la provincia de Guizhou aún están en desarrollo. El US Geological Survey estima que China tiene reservas económicas de 280,000 toneladas, la segunda mayor cantidad en el mundo. Firebird Metals colabora con entidades chinas para construir instalaciones de sulfato de manganeso de alta pureza para fabricantes de baterías EV.

7. Brasil: consolidando producción con nuevos operadores

Brasil produjo 590,000 toneladas métricas en 2024, ligeramente por encima de 2023. Vale dominaba anteriormente la minería de manganeso en Brasil con un 70% de participación, antes de vender activos en el Centro-Oeste a J&F Investimentos en 2022. Las operaciones adquiridas, gestionadas ahora por su filial Lhg Mining, reanudaron producción en la mina subterránea Urucum en 2023. J&F invirtió US$1 mil millones en operaciones combinadas de hierro y manganeso. Buritirama Mining, filial del Grupo Buritipar, busca expandirse con US$200 millones en operaciones mineras en el estado de Pará.

8. Malasia: centro especializado en ferroaleaciones

Malasia produjo 410,000 toneladas métricas en 2024, manteniendo la estabilidad. El país se ha consolidado como un centro especializado en procesamiento de ferromanganeso, con producción local que representa el 24% de las importaciones estadounidenses de ferromanganeso. OM Holdings opera un complejo de fundición de ferrosilicio y aleaciones de manganeso a través de su filial en Malasia, OM Sarawak, produciendo 317,995 toneladas en 2024.

9. Costa de Marfil: emergente productor en África occidental

Costa de Marfil produjo 360,000 toneladas métricas en 2024, similar a 2023. La producción ha aumentado considerablemente en la última década, alcanzando un pico de 525,000 toneladas en 2020. El país cuenta con cuatro minas activas de manganeso: Bondoukou, Guitry, Kaniasso y Lagnonkaha. La mayor parte de las exportaciones de manganeso de Costa de Marfil va a China, seguida por India y Letonia.

El futuro de la producción mundial de manganeso

La trayectoria del manganeso global muestra una clara correlación con la expansión de la industria de baterías y la aceleración de la transición energética verde. A medida que aumenta la adopción de vehículos eléctricos y evoluciona la tecnología de baterías, se espera que la demanda de manganeso crezca sustancialmente más allá de los niveles actuales. La posición de Sudáfrica como mayor productor mundial parece asegurada por sus ventajas en reservas, aunque la diversificación del suministro en varios países reduce el riesgo de dependencia.

Los participantes del mercado anticipan que los precios del manganeso se correlacionarán cada vez más con los ciclos de fabricación de baterías en lugar de seguir únicamente los patrones tradicionales de la industria del acero. Entender las capacidades de producción, las reservas y las consideraciones geopolíticas de suministro será esencial para inversores y actores del sector que siguen este metal industrial crítico.