2 акції Воррена Баффета, які слід купувати без зупинки цього місяця, та 1, яку слід уникати

Він, можливо, більше не є генеральним директором і головним інвестором Berkshire Hathaway. Однак заперечувати, що відбитки Ворена Баффета досі присутні у поточному портфелі конгломерату, неможливо.

Якщо ви хочете викрасти один або два активи з вибору Оракула Ома, ще є час. Насправді, ось кілька, які ви можете розглянути для першої покупки — і один, який, можливо, не варто купувати.

Джерело зображення: The Motley Fool.

Купуйте: American Express

Apple все ще є найбільшим акціонуванням Berkshire. Однак завдяки поєднанню зростання і втрат, кредитна карткова компанія American Express (AXP 2.05%) тепер займає друге місце у портфелі організації з трохи понад 47 мільярдів доларів.

Розгорнути

NYSE: AXP

American Express

Сьогоднішні зміни

(-2.05%) $-6.29

Поточна ціна

$300.92

Основні дані

Ринкова капіталізація

$207 млрд

Діапазон за день

$294.52 - $302.94

52-тижневий діапазон

$220.43 - $387.49

Обсяг торгів

236 тис.

Середній обсяг

3.4 млн

Валовий прибуток

60.65%

Дивідендна дохідність

1.09%

Хтось, хто стежить за цим тикером, ймовірно, знає, що він знизився майже на 20% від рекордного максимуму у грудні, переважно через побоювання, що економічна криза тягне за собою зниження споживчих витрат і навіть ускладнює їхню здатність погашати кредити. Для порівняння, Федеральний резерв Нью-Йорка повідомляє, що борг домогосподарств у США зараз становить рекордні 18,8 трильйонів доларів, а прострочення за цим боргом досягло майже десятирічного максимуму — 4,8%. Це не сприяє хорошому становищу для кредитора, такого як Amex.

Однак American Express може бути краще захищена від цих проблем, ніж ви можете подумати. Оскільки вона обслуговує значну кількість заможних позичальників, вона витримує цей шторм. Насправді, витрати на розкішні послуги карткою Amex зросли на 15% у порівнянні з минулим роком у четвертому кварталі, майже подвоївши зростання у 8% у загальній кількості виставлених рахунків. Можливо, зниження ціни цього акції на 20% — це все, що ви отримаєте у вигляді знижки.

Купуйте: Constellation Brands

Поки що позиція, яку Berkshire Hathaway вперше створила у пивоварній компанії Constellation Brands (STZ 0.46%) наприкінці 2024 року, не принесла очікуваного результату. Акції компанії, що виробляє Corona і Modelo, з того часу знизилися. Насправді, Gallup повідомляє, що частка людей у США, які регулярно вживають алкоголь, зараз найнижча за кілька десятиліть — 54%.

Розгорнути

NYSE: STZ

Constellation Brands

Сьогоднішні зміни

(-0.46%) $-0.67

Поточна ціна

$146.63

Основні дані

Ринкова капіталізація

$25 млрд

Діапазон за день

$145.51 - $148.69

52-тижневий діапазон

$126.45 - $196.91

Обсяг торгів

53 тис.

Середній обсяг

2.6 млн

Валовий прибуток

51.17%

Дивідендна дохідність

2.79%

Однак тривала слабкість цієї акції ігнорує кілька важливих деталей щодо алкогольного бізнесу загалом і Constellation зокрема.

Загалом, хоча рішення зменшити споживання алкоголю базується на поєднанні витрат і здоров’я, це дуже циклічний бізнес. Попит, який зараз знижений, знову відновиться рано чи пізно, можливо, коли споживачі знову почуватимуться більш фінансово впевненими.

Тим часом компанія проводить самовідновлювальну реформу, наприклад, минулорічне рішення продати деякі з її дешевших винних брендів, які більше відволікають, ніж приносять користь. Новий генеральний директор Ніколас Фінк також має надати свіжий погляд на те, куди має рухатися Constellation Brands далі.

Уникайте: DaVita

Не кожна інвестиція, яку Баффет терпляче тримав, обов’язково є гарною для вашого портфеля. Візьмемо, наприклад, компанію з діалізу нирок DaVita (DVA +0.55%). Коли Berkshire Hathaway вперше інвестувала в неї у 2011 році, бізнес був хорошим, оскільки попит був високим, а страхові компанії були справедливими щодо відшкодувань.

З того часу багато чого змінилося на гірше. Незважаючи на скромне зростання доходів на 5% у порівнянні з минулим роком за перші три квартали 2025 року, чистий прибуток знизився на 17%. Це мікрокосмос більшої проблеми, з якою стикається вся галузь охорони здоров’я сьогодні.

Це може переконати вас: після (майже) десятилітнього ігнорування, Berkshire почала поступово виходити з цієї позиції ще на початку минулого року. Новий генеральний директор Грег Абель вже продовжує справу Баффета.