Los precios de materias primas suben 40% en una semana, los almacenes se desbordan, ¡grandes atascos en las cercanías! Cobertura directa del mercado de plásticos bajo el fuego de la guerra en Oriente Medio

Después del conflicto entre EE. UU., Israel e Irán, el “cierre temporal” del Estrecho de Ormuz está provocando una serie de “efectos mariposa”. Desde el petróleo hasta los plásticos, la ola de aumento de precios de las materias primas, azotada por la tormenta geopolítica, tiene una manifestación concreta en la lejana Dongguan.

Dongguan Zhangmutou es un importante centro de comercio y distribución de plásticos en el sur de China e incluso en todo el país, con un volumen de transacciones anuales cercano a mil millones de yuanes, aproximadamente una décima parte del mercado nacional, convirtiéndose en un barómetro para el mercado de plásticos a nivel nacional e internacional.

Recientemente, un video sobre “gran congestión en el mercado de comercio de plásticos de Dongguan Zhangmutou” ha recibido amplia atención en internet. El conflicto en Oriente Medio en pocos días ha agitado el mercado de plásticos nacional, provocando una ola de compras en esta “ciudad clave del comercio de plásticos en China”. Bajo la catalización del conflicto en Oriente Medio, la tendencia al alza en los precios se ha transmitido del petróleo a las materias primas de plástico. Esto también refleja la posición clave de Dongguan en la cadena de suministro global.

La industria del plástico es conocida por la expresión “marzo y abril de oro y plata”, ya que tras el Año Nuevo chino suele haber una ola de aumentos de precios, pero el incremento actual ha superado ampliamente las expectativas del gerente general de Prasis Network en Shenzhen, Zheng Bin. La mañana del 4 de marzo, el tráfico en la mayor plataforma de comercio electrónico de plásticos en el sur de China se disparó, llegando incluso a experimentar caídas del sistema. Zheng Bin organizó urgentemente a su equipo técnico para repararlo, mientras la consulta en línea seguía llegando sin cesar.

“Desde el 28 de febrero, cuando estalló el conflicto entre EE. UU., Israel e Irán, algunos materiales como ABS y PC han subido más del 40%. En línea, las consultas de precios incluso han llegado a cambiar cada hora”, explicó Zheng Bin a un periodista de Southern Finance.

El 6 de marzo, la zona de Baiguodong en Zhangmutou sufrió una congestión de tráfico por sexto día consecutivo, y los almacenes de plástico en los alrededores del mercado, en la zona industrial Baita y en Xianwei Road, también estaban saturados. Un conductor de camión llegó a las 7 de la mañana a Baita Industrial City y estuvo en cola durante tres horas sin poder entrar a recoger mercancía. Los conductores comentaron: “Hace casi veinte años que no vemos una congestión así, parece que es la temporada alta de los profesionales del plástico”.

En estos días, Zheng Bin ha estado muy ocupado. Actualmente, los tres almacenes en el centro logístico de materias primas plásticas en Zhangmutou están casi llenos, con una superficie de casi 90,000 metros cuadrados, y la disponibilidad de espacio es muy limitada. Los trabajadores han estado trabajando horas extras para organizar los inventarios, intentando liberar más espacio para hacer frente a esta ola de aumento de precios.

La opinión general en la industria es que, si el conflicto en Oriente Medio no se resuelve en poco tiempo, los precios del plástico seguirán en tendencia alcista con oscilaciones. En el centro de distribución de materias primas plásticas en Zhangmutou, la congestión en los alrededores probablemente continuará por un tiempo.

La cadena de valor del plástico en volatilidad

“Los precios solo se cotizan para ese día, el pago se realiza antes del envío, y no aceptamos reservas orales”, dice el señor Chen, quien lleva más de diez años en el comercio de plásticos en Zhangmutou. Él observa los futuros del petróleo y los avisos de ajuste de precios de las refinerías en su computadora, con el teléfono sonando sin parar. Mientras responde en voz alta, rápidamente modifica las listas de precios en su cuaderno.

En estos días, muchos están muy atentos a los cambios en los precios del plástico. El cierre temporal del Estrecho de Ormuz ha acelerado la transmisión del aumento de precios de las materias primas desde el petróleo hacia los materiales plásticos.

“El precio del plástico, como el PC, ha subido desde su mínimo del año pasado de 10,000 yuanes por tonelada hasta 14,000 yuanes, especialmente después del 28 de febrero, cuando estalló el conflicto en Oriente Medio. Los precios de las materias primas se dispararon en una semana, con un aumento del 40%, superando las expectativas de la mayoría”, dijo Zheng Bin a un periodista de Southern Finance.

Rongshu New Materials Co., Ltd., en Dongguan Zhangmutou, es un fabricante de materiales de nylon de alta gama. El gerente general Peng Xin ya había previsto que los precios de las materias primas plásticas subirían después del Año Nuevo, pero la explosión del mercado debido al conflicto en Oriente Medio fue algo que no esperaba.

Peng Xin explicó que el aumento de precios ocurrió justo durante el período festivo, y que las materias primas PA6 y PA66 reservadas antes del Año Nuevo aún estaban en camino. La situación internacional generó un pánico en el mercado que aceleró la tendencia alcista.

Se ha formado una cadena de transmisión clara: los distribuidores acaparan y elevan los precios, con varios cambios diarios, los comerciantes temen que los precios suban aún más, compran y almacenan en masa, y los clientes finales, preocupados por la continuidad del aumento, acuden en masa al mercado para comprar, lo que provoca una alta actividad de compra-venta y saturación en los almacenes, elevando aún más los precios de las materias primas.

Bajo la influencia de disputas internacionales, la tendencia alcista se ha extendido desde las materias primas upstream a las materiales intermedias, con grandes empresas aumentando precios en un rango y magnitud mayores a lo esperado.

El 1 de marzo, Wanhua Chemical anunció un aumento del 5%-10% en toda su línea de PA12. El 2 de marzo, Zhuhai Jinhesheng Biological Materials anunció un aumento de 700 yuanes por tonelada en resinas PBAT, 500 yuanes en series modificadas y 400 yuanes en masterbatches. El 4 de marzo, BASF, gigante químico global, anunció un aumento de hasta el 20% en antioxidantes, aditivos de procesamiento y estabilizadores de luz en todo el mundo para aplicaciones plásticas.

Zheng Bin explica que esta ola de aumento de precios del plástico es el resultado de la interacción de factores internos y externos, y que la reciente actitud de algunos comerciantes de acaparar y comprar en masa ha contribuido a seguir elevando los precios de las materias primas.

Como uno de los mayores centros de distribución de materiales plásticos en China, Zhangmutou en Dongguan concentra recursos de más de 900 refinerías y más de 3,000 empresas de nuevos materiales de más de 60 países. En 2024, el volumen de transacciones anuales de materias primas plásticas en Zhangmutou alcanzará los 15 millones de toneladas, representando un tercio del mercado del sur de China y una décima parte del mercado nacional, con un volumen de negocios superior a mil millones de yuanes. El índice de precios del plástico local se ha convertido en un indicador de tendencia para todo el mercado nacional.

El 22 de febrero, Zheng Bin informó que las visitas y usuarios en su plataforma Prasis Network aumentaron significativamente en comparación con el año anterior, con un incremento notable en el tráfico del segmento de almacenamiento en línea y una mayor volatilidad de precios.

Zheng Bin explica que tras el conflicto en Oriente Medio el 28 de febrero, los comerciantes de materias primas plásticas comenzaron a comprar y acumular rápidamente, con precios de materiales como ABS y PC empezando a subir gradualmente. Las refinerías comenzaron a cerrar y restringir volúmenes, vendiendo en cantidades limitadas. Los precios en el mercado subieron rápidamente, con un aumento del 40%, alcanzando su pico alrededor del Festival de los Faroles, momento en que Prasis Network también experimentó interrupciones en las transacciones, que luego fueron reparadas y normalizadas.

“En los últimos años, tras el Año Nuevo chino, siempre ha habido una tendencia de ‘una jornada de locura’ en la industria del plástico, por lo que los almacenes públicos antes del Año Nuevo no estaban llenos. Pero tras la tensión en Oriente Medio, los compradores aumentaron sus pedidos en exceso a las refinerías nacionales, y la mentalidad de grupo hizo que la cantidad de mercancía se disparara en estos días. Dongguan, con su conveniente transporte, permite que muchas veces las materias primas lleguen en el mismo día o al día siguiente, lo que ha provocado una gran congestión en las carreteras cercanas al mercado”, dice Zheng Bin.

Respecto a esta ola de aumento de precios, Zheng Bin opina que, con la persistente tensión en Oriente Medio, especialmente con la posible interrupción del Estrecho de Ormuz, la industria del plástico mantendrá una tendencia de oscilación alcista en el corto plazo. Los aumentos excesivos en poco tiempo también harán que algunos comerciantes prefieran asegurar ganancias, ya que las existencias en el mercado están en niveles altos y el espacio para acumular más inventario es limitado. Además, la demanda en el extremo final aún no ha mejorado significativamente, por lo que se espera una cierta estabilización en el mercado.

Las empresas del downstream anticipan y mantienen precios en espera

Algunos celebran, otros lamentan. En contraste con la alta tasa de operación en la industria química upstream, las empresas del downstream, especialmente las fabricantes de materiales modificados, enfrentan una triple presión: “aumento de costos de materias primas, demanda débil y márgenes comprimidos”.

El plástico, como “materia prima industrial”, transmite sus fluctuaciones a lo largo de toda la cadena productiva. Industrias como embalaje, electrodomésticos, automoción, mensajería y productos de consumo enfrentan en diferentes grados presiones de costos.

Zheng Bin explica que los fabricantes de materiales modificados tienen dificultades para adquirir las materias primas necesarias en el mercado actual, con un aumento de aproximadamente el 30% en los precios. Deben decidir si producen y venden a precios antiguos o compran a precios elevados y venden a precios altos, considerando si sus clientes aceptarán los aumentos. Además, algunos tienen contratos de precios fijos con sus clientes, por lo que no pueden ajustar los precios tras el aumento, lo que los coloca en una situación aún más incómoda.

“En el Año Nuevo, nuestra fábrica también almacenó aproximadamente un mes de inventario para atender pedidos postfestivos. Después del conflicto en Oriente Medio, los precios de PA6 y PA66 subieron un 35%. Los clientes finales, al ver esto, hicieron pedidos en masa para asegurar precios”, dice Peng Xin con frustración.

Frente a pedidos repentinos, Peng Xin se encuentra en una situación difícil: teme que los precios sigan subiendo si acepta los pedidos, pero si no los acepta, puede perder clientes. Finalmente, opta por mantener la producción con un sobreprecio del 20% en las materias primas ya aumentadas, para garantizar la capacidad de producción y el suministro a sus clientes.

Peng Xin también está pensando en estrategias de respuesta: “Los pedidos anteriores los hemos gestionado con los precios de inventario, y los nuevos los negociamos con los clientes, con un aumento respecto a los precios anteriores para compensar parte de la presión”.

En cuanto a las futuras tendencias del mercado, las empresas del downstream permanecen en modo de espera. La situación en Oriente Medio aún no está clara, y los precios del plástico ya están en niveles altos, con aumentos del 35% en PA6 y PA66 en general. La tendencia alcista continúa en estos días, y están negociando con los clientes una nueva ronda de precios para nuevos pedidos.

Por otro lado, las empresas también aceleran la innovación tecnológica y el I+D. “Incluso si los precios siguen subiendo, no detendremos el desarrollo de nuevos productos. Solo mediante la innovación y la mejora de tecnologías clave podremos mantener una ventaja competitiva en la próxima ronda de mercado”, afirma Peng Xin.

“Ya hemos recibido notificaciones de nuestros proveedores sobre aumentos de precios, pero aún no se han implementado. La empresa no ha recibido aún un plan oficial de incremento”, dice Wang Shuangzhao, asistente del gerente general de Dongguan Yizhiqiang Plastic Hardware Co., Ltd. La compañía opera con un modelo de pedidos periódicos, realizando compras cada medio mes, con un volumen de aproximadamente 30 a 50 toneladas por pedido, en un sector donde el consumo de plástico es alto. Para afrontar esta ola de aumentos, han firmado un acuerdo de suministro semestral con sus proveedores, fijando precios en un rango relativamente estable.

“Realizar un pedido con un ciclo de medio año también implica riesgos. El costo es ligeramente superior a los precios del final del año pasado, pero aún dentro de un rango aceptable. Si los precios de las materias primas siguen subiendo, buscaremos varias fuentes en diferentes regiones para comparar y negociar, y así escoger al proveedor más adecuado”, explica Wang Shuangzhao.

Guangdong Wei’s New Materials Co., Ltd., especializada en investigación y producción de nuevos materiales poliméricos, produce series como TcPA, un nylon conductor y productos de silicona y PC, ampliamente utilizados en vehículos eléctricos y almacenamiento de energía. Para el gerente general Long Zhixiong, los precios de las materias primas plásticas son en el corto plazo una especulación, y en el largo, están determinados por la relación oferta-demanda. Desde una perspectiva a largo plazo, la demanda del mercado no ha cambiado significativamente, y la capacidad de producción química aún supera la demanda. Una vez que se integren los canales de circulación, los precios de las materias primas finalmente volverán a la normalidad.

“Nos comunicamos con los clientes, discutimos precios competitivos y también recomendamos reducir pedidos a corto plazo. No es necesario arriesgarse en un mercado volátil”, explica Long Zhixiong. Actualmente, evalúan sus inventarios y negocian con los clientes para mantener los precios dentro del rango actual. Si los precios de las materias primas siguen subiendo, buscarán diferentes proveedores para comparar y negociar.

Sobre esta ola de aumento de precios, Long Zhixiong opina que representa una oportunidad para la expansión de nuevos productos. En un entorno de mercado en alza, los nuevos materiales desarrollados con tecnología propia y ventajas en costos podrán ingresar más rápidamente en la cadena de suministro de los clientes finales.

(Artículo original: 21st Century Business Herald)