Mercado de Ações Cai Com a Explosão dos Preços do Petróleo na Conflagração com o Irã: Revisão Semanal

O mercado de ações caiu e os preços do petróleo bruto dispararam à medida que os EUA e Israel lançaram ataques pesados ao Irã. Os embarques de petróleo e GNL praticamente pararam pelo Estreito de Hormuz. Os rendimentos do Tesouro também saltaram. O Dow Jones e o Russell 2000 foram os mais afetados. O Nasdaq caiu modestamente, enquanto o setor de software continuou a se recuperar e os fabricantes de chips de IA Broadcom (AVGO) e Marvell Technology (MRVL) subiram com os lucros. Ainda assim, todos os principais índices estão abaixo de suas médias móveis de 50 dias.

O relatório de empregos surpreendeu com uma queda significativa nos empregos não agrícolas, agravando as preocupações do mercado na sexta-feira.

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Mercado de Ações cai em meio ao conflito com o Irã

Com o petróleo em alta e risco de novos picos, o mercado de ações perdeu terreno com grandes oscilações intradiárias. O Dow Jones e o Russell 2000 de small caps caíram mais, com este último abaixo de sua média móvel de 50 dias, assim como os índices de grande capitalização. O Nasdaq caiu apenas modestamente, impulsionado pela recuperação de lucros em software e chips de IA. As ações de energia e defesa foram as vencedoras. Os rendimentos do Tesouro de 10 anos subiram acentuadamente após terem caído abaixo de 4% na semana anterior.

Preços do Petróleo Bruto Disparam

Os preços futuros do petróleo bruto dos EUA subiram para cerca de $88 por barril na manhã de sexta-feira, um aumento de cerca de $23 na semana, enquanto o conflito no Irã se intensificava, fechando o tráfego de petroleiros no Estreito de Hormuz, por onde passam 20% do petróleo mundial. Embora o conflito ainda não tenha aumentado significativamente os preços do gás natural nos EUA, os preços no Reino Unido dispararam 70% neste mês. Os esforços da administração Trump para conter os preços mais altos do petróleo e reiniciar o tráfego marítimo ainda não deram muitos resultados. Sob fogo do Irã, o Catar parou a produção de gás natural. Isso não é apenas uma fonte de energia chave, mas também um ingrediente principal na produção de fertilizantes nitrogenados, ureia e amônia. A consequência: os temores de inflação estão se estendendo além do petróleo para a produção de alimentos.

Mercado de Ações aguarda notícias do Irã, próximo movimento do petróleo. Veja o que fazer.

Relatório de Empregos Sinaliza Fraqueza

O relatório de empregos de sexta-feira virou a visão de Wall Street de cabeça para baixo, que acreditava que o mercado de trabalho estava se consolidando. A queda de 92.000 empregos não agrícolas e a perda de 86.000 empregos no setor privado ficaram ambas muito abaixo das previsões, que esperavam mais de 150.000 empregos a mais. Além disso, as folhas de pagamento de dezembro a janeiro foram revisadas para baixo em um total de 69.000, fazendo com que o nível de emprego de fevereiro estivesse 221.000 abaixo do esperado. Enquanto isso, a taxa de desemprego subiu de 4,3% para 4,4%. Embora as demissões governamentais tenham sido uma grande parte da fraqueza, o último relatório mostra que as folhas de pagamento privadas cresceram apenas 18.000 por mês nos últimos três meses, embora uma greve de enfermeiros na Califórnia tenha afetado os dados de fevereiro. Os EUA praticamente não criaram empregos desde maio, mês após o aumento das tarifas de Trump, enquanto os empregos na manufatura caíram 89.000.

Broadcom, Marvell Superam Expectativas

Broadcom (AVGO) e Marvell Technology (MRVL) apresentaram relatórios trimestrais que superaram as expectativas, graças às fortes vendas de chips de IA para centros de dados. O EPS ajustado da Broadcom aumentou 28% no seu primeiro trimestre fiscal encerrado em 1º de fevereiro, enquanto as vendas subiram 29%, atingindo $19,31 bilhões. A Broadcom também adicionou mais um cliente para seus processadores de IA personalizados, totalizando seis clientes. Agora, espera gerar mais de $100 bilhões em vendas de chips de aceleradores de IA e de rede até o ano fiscal de 2027. O EPS ajustado do Marvell no primeiro trimestre cresceu 33%, com vendas aumentando 22% para $2,21 bilhões. A Marvell espera que o crescimento da receita acelere a cada trimestre no seu atual ano fiscal de 2027. As ações da Broadcom e Marvell subiram após os relatórios.

Ações de Cibersegurança se Recuperam

CrowdStrike (CRWD) teve um crescimento de 38% nos lucros, enquanto a receita subiu 23%, atingindo $1,31 bilhão, ambos ligeiramente acima das expectativas e com crescimento acelerado novamente. A receita recorrente anual líquida aumentou 47%, superando as previsões. A CrowdStrike orientou um crescimento ligeiramente maior para o trimestre atual. Okta (OKTA) anunciou que o EPS do quarto trimestre subiu 15%, enquanto a receita cresceu 11%, atingindo $761 milhões, ambos modestamente acima das expectativas, embora o crescimento dos lucros tenha desacelerado novamente. A empresa de cibersegurança orientou um crescimento ligeiramente maior para o ano fiscal de 2027. CrowdStrike disparou após atingir uma mínima de 11 meses na semana anterior. Okta subiu da mínima de dois anos da semana passada.

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A Apple lança produtos mais baratos

O gigante de eletrônicos de consumo renovou sua linha de produtos, adicionando um smartphone de entrada e um notebook. Apple (AAPL) apresentou o iPhone 17e, que começa em $599, como o novo modelo básico de sua linha de celulares. Também lançou o MacBook Neo, que descreveu como seu “notebook mais acessível de sempre”. O notebook de 13 polegadas começa em $599 para consumidores e $499 para clientes de educação. A Apple também anunciou tablets iPad Air atualizados, notebooks MacBook Air e MacBook Pro, e Monitores Studio durante três dias de revelações de produtos. Todos os novos produtos estarão disponíveis a partir de 11 de março.

Divergência entre os Varejistas

A longa crise da Target (TGT) na terça-feira atingiu uma máxima de 52 semanas na bolsa, apesar de não atingir as expectativas, pois a grande cadeia de lojas previu crescimento de vendas em todos os trimestres do seu novo ano fiscal. Varejistas de desconto apresentaram relatórios sólidos. Ross Stores (ROST) atingiu uma máxima histórica após superar as expectativas, destacando crescimento acelerado nas vendas comparáveis e uma previsão de lucros melhor do que o esperado. Burlington Stores (BURL) na quinta-feira saiu de uma zona de compra para uma máxima de fechamento de quatro anos, após superar as expectativas trimestrais e a previsão. BJ’s Wholesale (BJ) caiu devido às previsões fracas para 2026. Costco Wholesale (COST) superou levemente as expectativas na quinta-feira. As ações caíram modestamente na semana, abaixo de um ponto de compra.

Varejistas de Roupas Apresentam Baixo Desempenho

Abercrombie & Fitch (ANF) superou as expectativas, mas as ações despencaram devido às previsões de crescimento mais lento nas vendas em 2026, embora ainda estejam alinhadas com as estimativas de Wall Street. Victoria’s Secret (VSCO) também caiu, apesar de ter superado as expectativas, ao anunciar uma revisão estratégica de seu serviço de assinatura premium DailyLook, considerado “não core”. Victoria’s Secret também espera que os custos de tarifas quase dobrem para $160 milhões em 2026. Gap (GAP) caiu após uma previsão geral abaixo do esperado — liderada por uma queda de 10% nas vendas comparáveis de sua linha Athleta — junto com uma orientação fraca de EPS para 2026.

Notícias do Mercado de Ações Resumidas

Nvidia (NVD) anunciou que investirá $2 bilhões em Lumentum (LITE) e Coherent (COHR), que fabricam comutadores de circuito óptico chamados transceptores para centros de dados de inteligência artificial. Redes ópticas oferecem velocidades mais rápidas, menor latência e melhor consumo de energia do que redes baseadas em cobre. No entanto, a Broadcom afirmou que ainda prefere conectores de cobre.

Ciena (CIEN) informou que o lucro do primeiro trimestre fiscal aumentou 111%, enquanto a receita cresceu 33%, atingindo $1,43 bilhão, ambos ligeiramente acima das expectativas. A fabricante de equipamentos ópticos, impulsionada pela demanda por centros de dados de IA, orientou uma receita maior para o segundo trimestre, mas suas ações caíram.

Credo Technology (CRDO) superou as estimativas do terceiro trimestre fiscal, com EPS crescendo 328% e receita subindo 201%, atingindo $407 milhões. Fabricante de sistemas de conectividade de alta velocidade para centros de dados de IA, prevê vendas de $430 milhões no quarto trimestre, aumento de 153%. As ações despencaram no mercado por causa dos lucros, mas posteriormente reduziram as perdas.

AES Corp. (AES) concordou com uma aquisição por $15 por ação pela BlackRock’s Global Infrastructure Partners e EQT. O negócio avalia a participação da empresa em $10,7 bilhões e o valor total da empresa em $33,4 bilhões. As ações da AES caíram quase 18% na segunda-feira, abaixo de 15, após terem subido recentemente com rumores de aquisição.

Dycom Industries (DY) reportou um ganho de 42% no EPS, enquanto a receita aumentou 34%, atingindo $1,46 bilhão, ambos superando as expectativas do Q4 e mostrando crescimento acelerado. Os ganhos foram impulsionados pela demanda por centros de dados e por uma aquisição recente. Mas as ações caíram após o relatório.

MongoDB (MDB) superou as expectativas do Q4, com EPS ajustado aumentando 29% e vendas crescendo 27%, atingindo $695 milhões. Mas as ações despencaram devido às previsões fracas de vendas.

Embraer (EMBJ) não atingiu as expectativas de lucros, mas superou as expectativas de receita. O fabricante brasileiro de jatos comerciais e executivos entregou 91 aeronaves no Q4, enquanto seu backlog aumentou 20%, atingindo um recorde de $31,6 bilhões. A previsão de receita ficou ligeiramente abaixo das estimativas. EMBJ caiu após os lucros, com queda na semana.

BYD (BYD) revelou uma bateria de próxima geração e um sistema de “carga rápida” que leva nove minutos para carregar um EV de 10% a 97%. O gigante chinês de veículos elétricos também apresentou vários novos modelos na tentativa de reverter a queda nas vendas domésticas. Mas seus concorrentes também anunciam novos ou atualizados modelos.

AST SpaceMobile (ASTS) perdeu 18 centavos por ação no Q4, estável em relação ao ano anterior, mas mais amplo do que o esperado. A receita subiu para $54,3 milhões, superando facilmente as expectativas de $41,8 milhões. A operadora de rede móvel baseada no espaço planeja lançamentos adicionais de seus satélites BlueBird a uma média de um a cada dois meses, com meta de 45-60 satélites em órbita até o final do ano. As ações da ASTS dispararam na semana.

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