Вчорашні американські акції | Три основні індекси цього тижня закрилися з падінням, технологічні акції здебільшого знизилися, ціни на нафту WTI та Brent обидві подолали позначку 90 доларів

Інформаційний додаток Цзитун фінансів повідомляє, що через різке зростання цін на нафту у лютому несподівано знизилися дані щодо зайнятості поза сферою сільського господарства, а рівень безробіття зріс. У п’ятницю три основні індекси закрилися зниженням, і протягом цього тижня всі вони зафіксували втрати: індекс Доу-Джонса знизився приблизно на 3%, S&P 500 — близько на 2%, а Nasdaq — на 1,24%.

【Американські акції】 Наприкінці торгів індекс Доу-Джонса знизився на 453,19 пункту, або 0,95%, і склав 47 501,55 пункту; Nasdaq — на 361,31 пункту, або 1,59%, до 22 387,68; S&P 500 — на 90,69 пункту, або 1,33%, до 6 740,02. Технологічні акції зазнали масового падіння: Nvidia (NVDA.US) — більш ніж на 3%, Amazon (AMZN.US) — на 2,62%, Apple (AAPL.US) — на 1,09%, Tesla (TSLA.US) — на 2,17%, Google (GOOG.US, GOOGL.US) — на 0,87%, Microsoft (MSFT.US) — на 0,42%, Meta Platforms (META.US) — на 2,38%.

【Європейські акції】 Німецький індекс DAX30 знизився на 177,53 пункту, або 0,75%, і склав 23 596,56; британський FTSE 100 — на 127,53 пункту, або 1,22%, до 10 286,41; французький CAC 40 — на 52,31 пункту, або 0,65%, до 7 993,49; європейський STOXX 50 — на 57,44 пункту, або 0,99%, до 5 725,45; іспанський IBEX 35 — на 160,14 пункту, або 0,93%, до 17 085,06; італійський FTSE MIB — на 441,05 пункту, або 0,99%, до 44 167,50.

【Азіатські ринки】 Індекс Nikkei 225 виріс на 0,62%, корейський KOSPI — незначно, а індекс Генджа в Джакарті — знизився на 1,62%.

【Криптовалюти】 Біткоїн знизився більш ніж на 3,6%, до 68 330,49 доларів; Ethereum — більш ніж на 4,2%, до 1 984,77 доларів.

【Нафта】 WTI у п’ятницю піднялася на 12%, закрившись нижче 91 долара за барель, що є найбільшим одноденним зростанням за майже шість років. Брентова нафта закінчилася поблизу 93 доларів за барель. Банк Barclays у п’ятницю заявив, що якщо конфлікт на Близькому Сході триватиме ще кілька тижнів, ціна Brent може спробувати піднятися до 120 доларів за барель. У доповненні до цього, Barclays зазначив: «Ці цифри можуть здатися завищеними, особливо враховуючи, що на початку року ринок був досить песимістичним щодо перспектив нафти, але ми повторюємо, що фундаментальні показники наразі більш сильні, і ризики є більшими, ніж під час конфлікту між Росією та Україною — тоді ціни на нафту досягали таких рівнів».

【Індекс долара】 6 числа доларовий індекс знизився. Вартість долара щодо шести основних валют знизилася на 0,34% і закінчилася на рівні 98,982. На закритті торгів у Нью-Йорку 1 євро коштував 1,1606 долара, що вище за попередній рівень у 1,1583; 1 фунт стерлінгів — 1,3400 долара, вище за попередній рівень у 1,3328. 1 долар США дорівнював 157,74 японських ієн, що менше за попередній рівень у 157,77; 0,7770 швейцарських франка, менше за попередній рівень у 0,7827; 1,3596 канадського долара, менше за попередній рівень у 1,3697; і 9,1855 шведських крон, менше за попередній рівень у 9,2657.

【Метали】 Спотове золото зросло на 1,8%, до 5 174,77 долара; срібло — на 2,7%, до 84,509 долара.

【Макроекономічні новини】

У лютому США несподівано зафіксували зниження зайнятості, рівень безробіття піднявся до 4,4%. Через страйки медичних працівників і суворі зимові погодні умови у лютому в США несподівано зменшилася кількість робочих місць, а рівень безробіття піднявся до 4,4%. За даними Бюро статистики праці США, у минулому місяці кількість зайнятих у поза-сільському господарстві зменшилася на 92 000, тоді як у січні вона була скоригована до 126 000. Прогнози щодо ринку праці коливалися від зменшення на 9 000 до зростання на 125 000 робочих місць. Крім страйків у медичній галузі (3,1 тисячі працівників) і поганих погодних умов, зниження зайнятості минулого місяця також є корекцією до сильного зростання у січні. Економісти зазначають, що зростання у січні було зумовлене оновленням моделі оцінки (BLS), яка враховує відкриття та закриття підприємств. Страйки у Каліфорнії та Гаваях вже завершилися. Однак після спаду у 2025 році ринок праці почав стабілізуватися, і економісти вважають, що ці коливання спричинені невизначеністю через масштабну тарифну політику Трампа.

Споживчий ринок також зазнав холоду: у січні роздрібні продажі США несподівано знизилися. За даними, у січні роздрібні продажі зменшилися через слабкий попит у автосалонах і погодні умови, що зменшили економічну активність. Міністерство торгівлі США у п’ятницю повідомило, що без урахування інфляції, обсяг роздрібних продажів у січні знизився на 0,2%, тоді як у грудні залишався без змін. За винятком автосалонів, продажі майже не змінилися. З семи категорій у зниженні — автомобільні продажі зменшилися на 0,9%, а також знизилися доходи магазинів одягу, заправних станцій і закладів охорони здоров’я та особистого догляду. Тривала зимова буря принесла значні снігопади та морози в центральні та східні регіони США, що, ймовірно, заважало покупцям. Ця арктична холодна хвиля спричинила найбільшу кількість скасувань рейсів з початку пандемії та призвела до відключення електроенергії у понад мільйон домогосподарств і підприємств.

Голова Федеральної резервної системи Клівленда Бейз Хамарк: ймовірно, довгий час триматиме ставку без змін. У п’ятницю Бейз Хамарк заявила, що у нинішніх умовах з високою інфляцією їй не потрібно змінювати монетарну політику. Вона виступила з доповіддю на форумі з монетарної політики у Нью-Йорку, де зазначила, що баланс між високою інфляцією і слабким ринком праці дозволяє зберігати поточну політику, а цільова ставка залишатиметься стабільною протягом тривалого часу. Хамарк сказала: «За моїм базовим сценарієм, я вважаю, що політика має залишатися без змін досить довго, поки не з’являться докази зниження інфляції і стабілізації ринку праці». Вона додала: «Однак, легко уявити й інші сценарії, тому я вважаю, що ризики для ставки — двонапрямні».

Член ФРС Колінз: вважає, що немає нагальної потреби змінювати політику; для зниження ставки потрібно чітке зниження інфляції. Колінз вважає, що темпи зростання зайнятості можуть прискоритися, але загалом залишаться помірними. Вона не бачить необхідності змінювати політику, оскільки фінансові умови підтримують економічне зростання. Останні новини щодо тарифів можуть спричинити додатковий тиск на інфляцію. Поточна політика ФРС перебуває у сприятливому становищі. Вона очікує, що інфляція повільно знизиться до цільового рівня у 2%. Вона прогнозує, що цільова ставка залишатиметься стабільною «протягом деякого часу». Економічний прогноз наразі досить позитивний. Однак, існує невизначеність щодо інфляції, з можливими ризиками зростання. Ситуація на ринку праці здається стабільною. Зараз — час для терплячої і обережної політики щодо ставок. Для зниження ставки знову потрібно чітке підтвердження зниження інфляції. Очікується, що економіка зростатиме «стійко», а інфляція знизиться наприкінці року. Загострення конфлікту на Близькому Сході посилює економічну невизначеність.

Директор ФРС Бауман: ринок праці може потребувати додаткової підтримки. Заступник голови ФРС, відповідальний за регулювання, Мішель Бауман, натякнула, що несподівано низький звіт про зайнятість за лютий змусив її знову підтримати зниження ставки. Після публікації звіту вона сказала: «Я спочатку не заперечувала проти тримання ставки незмінною на січневому засіданні, але тепер, коли я бачу ситуацію на ринку праці, можливо, це — виняток», — маючи на увазі сильне зростання у січні. Вона додала, що нові дані «підтверджують, що ринок праці залишається слабким і потребує підтримки нашої політики». Наступне засідання ФРС відбудеться 17-18 березня у Вашингтоні.

Саудівська Аравія посилила прямі контакти з Іраном для стабілізації ситуації на Близькому Сході. За повідомленнями кількох європейських чиновників, Саудівська Аравія активізувала прямі контакти з Іраном, щоб стримати конфлікти в регіоні. Вони зазначили, що останнім часом саудівські посадовці активніше використовують дипломатичні секретні канали з Іраном для зменшення напруженості і запобігання ескалації конфлікту. За словами, кілька європейських і регіональних країн підтримують ці зусилля. Обговорення включають представників безпекових структур і дипломатів, але невідомо, чи залучені вищі посадовці. Іран поки що майже не проявляє бажання вести переговори з США або Ізраїлем.

OpenAI випустила інструмент безпеки для штучного інтелекту, що може вплинути на традиційні компанії у сфері кібербезпеки. OpenAI представила новий штучний інтелект-агент, який допомагає командам безпеки виявляти і виправляти вразливості у великих базах даних, що може зменшити попит на традиційні компанії у цій галузі. У заяві у п’ятницю компанія повідомила, що цей агент під назвою Codex Security здатен ідентифікувати вразливості у кібербезпеці і пропонувати рішення до їх усунення. Інструмент розрахований на масштабне використання і здатен пропонувати «зручні для впровадження патчі», що дозволяє розробникам зосередитися на більш складних завданнях. Також повідомляється, що цей агент вже використовувався для сканування і виявлення вразливостей у відкритих кодових репозиторіях. Продукт конкурує з Claude Code Security від Anthropic PBC, який також може виявляти вразливості і пропонувати виправлення. Минулого місяця запуск нового інструменту Claude спричинив падіння цін на акції у сфері кібербезпеки: Crowdstrike і Cloudflare знизилися на 8%.

【Новини компаній】

Oracle (ORCL.US) і OpenAI припинили плани розширення головного дата-центру, Meta (META.US) розглядає можливість його оренди, Nvidia (NVDA.US) допомагає з’єднати. За повідомленнями, Oracle і OpenAI припинили плани щодо розширення головного дата-центру. Через труднощі у фінансуванні та зміни у вимогах OpenAI скасували проект розширення AI-центру в Аберліні, Техас. Після розірвання переговорів Meta розглядає можливість оренди цієї території, а Nvidia внесла депозит у 150 мільйонів доларів і допомагає з’єднати інтереси, щоб забезпечити використання своїх чипів замість AMD. Цей комплекс є частиною проекту «Зоряний портал», оголошеного за адміністрації Трампа, і вже частково функціонує. Раніше планувалося збільшити потужність з 1,2 ГВт до 2,0 ГВт, а співпраця на рівні 4,5 ГВт триває. У зимові місяці на об’єкті виникали збої через погоду, але Oracle і забудовник Crusoe стверджують, що співпраця залишається міцною. Переговори Meta з Crusoe тривають, і компанія одночасно працює над кількома іншими проектами AI-центрів.

Strategy (MSTR.US) оприлюднила дані про володіння акціями: Vanguard — 8,12%, Morgan Stanley — 2,08%. Компанія Strategy, що управляє криптовалютним фондом, опублікувала у платформі X список десяти найбільших інституційних інвесторів у світові активи. З них: The Vanguard Group — 8,12% (активи на 3,183 мільярда доларів), Capital Research & Management — 7,7% (30,19 мільярда), BlackRock Fund Advisors — 3,64% (14,28 мільярда), Capital Research & Management — 2,62% (10,26 мільярда), SSGA Funds Management — 2,29% (8,97 мільярда), Morgan Stanley — 2,08% (8,15 мільярда), UBS Securities — 2,02% (7,93 мільярда), Amundi Asset Management SASU — 1,77% (6,93 мільярда), Geode Capital Management — 1,46% (5,73 мільярда), Norges Bank Investment Management — 1,32% (5,17 мільярда).