2026-01-12 02:26:32

В последнее время на рынке памяти появились интересные явления — цены на корпоративные чипы памяти демонстрируют скачкообразные колебания. Некоторые ведущие производители чипов начали применять более агрессивные ценовые стратегии, требуя от downstream-клиентов заключения долгосрочных соглашений для закрепления поставок, обычно на срок от 1 до 3 лет. К марту цены на 3D NAND-чипы для корпоративных SSD выросли по сравнению с предыдущим периодом более чем на 100%, что действительно значительный рост.

Основная причина этого вполне очевидна: основные производители памяти значительно перераспределили ограниченные мощности в пользу более прибыльных продуктов HBM (высокопроизводительная память), чтобы удовлетворить спрос на AI-чипы. В результате стандартные NAND-флеш-памяти столкнулись с структурным дефицитом, а ужесточение поставок напрямую подняло цены. Эта смена соотношения спроса и предложения с одной стороны отражает, кто в современной технологической цепочке владеет передовыми приложениями, тот и получает больше прав на распределение производственных мощностей.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .

20 Лайков

Награда
20
7
Репост
Поделиться

комментарий

0/400

TokenTherapist

· 1ч назад

Опять история о AI-чипах вампирах, хм, HBM насытился, а обычные чипы остаются голодными Стандартный NAND сократил производительность наполовину и при этом поднимает цены на 100%? Эта логика просто потрясающая Черт возьми, эта стратегия ценообразования действительно кажется откровенной грабежей, долгосрочные соглашения на один-три года... у кого такие деньги Подождите, разве это не означает, что пик популярности AI начал остывать, и производители чипов начали отчаянно повышать цены? Боятся, что бизнес дальше не пойдет Вот в чем проблема власти в цепочке индустрии, овладев высокотехнологичным сегментом, они контролируют все, а остальные производители просто пассивно получают удары

Посмотреть ОригиналОтветить0

SnapshotDayLaborer

· 01-12 17:48

哈哈，这就是AI热潮的代价啊，普通芯片被无情抛弃等等，这样下去服务器成本得翻倍，中小企业还玩不玩了掌握高端场景就掌握定价权，资本的游戏还是这套老把戏三年长期协议？这是在逼人签生死状呢百分百的涨幅，真狠，手里没存货的这会儿得慌资源倾斜给HBM这波操作，标准存储彻底沦为二等公民了产能就这么多，谁让你不做AI芯片呢，怪谁

Ответить0

OnchainArchaeologist

· 01-12 02:56

Чипмейкеры в этой волне действительно сделали хитро, прямо используют обычное хранение как второго сорта гражданина, полностью сосредоточившись на AI... по сути, это узкое место --- 100% рост? Не считают ли они нижний поток за людей, раз не могут подписать долгосрочные соглашения --- Так что в конце концов всё зависит от производительности, кто сможет воспользоваться AI — тот и живёт комфортно... эта игровая правила немного ранит --- Я давно заметил, что HBM пользуется популярностью, а вот NAND меня удивил — его так сильно обманули, рынок такой реалистичный? --- Долгосрочные соглашения о поставках? Звучит спокойно, на самом деле, боятся, что цены продолжат расти --- По моему мнению, это эффект Мандалы в цепочке индустрии: если не успел на волну AI, тебя ждет сбор урожая --- Подождите, разве это не означает, что хранение чипов действительно дефицит? Или это просто производители собирают деньги на доверчивых? --- Я точно заметил, что где зарабатывают на чипах, туда и вкладывают мощности, стандартные продукты игнорируют... неудивительно, что цены так быстро растут

Посмотреть ОригиналОтветить0

MEVSandwich

· 01-12 02:56

AI转向赚钱，传统产业链被吸血，这就是现在的游戏规则啊价格翻倍？早该想到了，都去卷AI了谁还管你SSD 长期协议锁定供应，说白了就是怕货不够卖，这手段绝啦 HBM吃饱了NAND喝西北风，产能分配权就是话语权芯片厂这波操作属实狠，把定价权玩明白了不过话说回来，谁叫咱们都要用AI呢，卷王时代产能必然往高端流 SSD涨这么凶，我的NAS要哭了... 这就叫产业升级代价吧，旧时代的标品被新赛道碾压

Ответить0

defi_detective

· 01-12 02:55

呃AI芯片这边吸血，存储芯片涨价买单的还得是咱们啊 --- 又是老一套，产能都被HBM抢走了，NAND活该被割 --- 长期协议？这不就是变相锁价啊，芯片厂商玩明白了 --- 100%涨幅？我靠这还是人干的事儿吗 --- 说白了谁做AI芯片的生意就是爹，其他的都得排队等着 --- 存储这块硬是被AI热潮挤出来了，太绝了 --- 供应链里的鄙视链已经这么明显了，有点意思 --- 长期锁价协议...这就是垄断吧，没办法

Ответить0

TokenomicsTherapist

· 01-12 02:51

哈哈AI这么一搞，普通存储直接被打入冷宫了 --- 典型的饼图游戏，HBM吃肉NAND喝汤 --- 等等，这不就是产能资源向头部应用集中吗，跟以前没啥区别啊 --- 100%涨幅？下游客户得哭死，长期协议这套真绝 --- 感觉存储芯片市场快被AI这条鲶鱼翻江倒海了 --- 说白了还是短缺嘛，谁都想卡别人的脖子 --- 企业级SSD这么一搞，数据中心的成本能降吗？ --- 有点意思啊，头部厂商直接改写了整个供应链的游戏规则 --- 长期协议？就是想锁死你的选择权啊 --- AI泡沫一旦破裂，这些存储厂商怎么办？

Ответить0

DegenWhisperer

· 01-12 02:37

Это реальность, HBМ ест мясо, а мы можем только пить суп --- Рост на 100%? Черт возьми, снова нас обманут --- Типичный случай вытеснения хорошей валюты плохой, концепция ИИ — всё должно уступить дорогу --- Так что долгосрочные соглашения на самом деле — это как разбивать горшки и продавать железо ради стабильных поставок --- Ха-ха, производители чипов в этой игре — настоящие мастера, это финансовая игра --- Похоже, стоит купить акции этих забытых компаний по производству памяти --- Подождите, а значит стандартный NAND пострадает долго? В течение одного-двух лет шансов на восстановление нет --- Это последствия хайпа вокруг ИИ, страдают в основном малые и средние предприятия --- Краткосрочно смотрим на NAND с понижением, долгосрочно — нужно ставить на разрушение пузыря ИИ, тогда и говорить о переизбытке мощностей

Посмотреть ОригиналОтветить0