Hướng dẫn thực hành về vị thế Long và Short học hỏi từ Bitcoin và Ethereum

Nhận thức về các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường tiền điện tử

Trước khi học các kiến thức cơ bản về giao dịch tiền điện tử, việc hiểu rõ các yếu tố ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường là rất quan trọng. Các tin tức về quy định, sự kiện địa chính trị, tiến bộ công nghệ blockchain, tâm lý nhà đầu tư, tất cả đều trực tiếp ảnh hưởng đến biến động giá.

Ví dụ, các sự kiện như khủng hoảng quản lý của các sàn giao dịch lớn, phê duyệt ETF tiền điện tử theo dạng spot, các phát ngôn liên quan đến Bitcoin của các nhà lãnh đạo chính trị, làn sóng meme coin đều có thể làm rung chuyển toàn bộ thị trường và thay đổi lớn quyết định mua bán của các nhà giao dịch.

Cân bằng cung cầu cũng là yếu tố quan trọng. Khi tính khan hiếm tăng lên, giá sẽ tăng; khi cung vượt quá cầu, giá sẽ giảm. Nếu không hiểu nguyên lý cơ bản này, bạn sẽ khó trở thành nhà giao dịch thành công. Cần có kiến thức kỹ thuật, khả năng phân tích xu hướng thị trường, và khả năng nhận diện giá trị đề xuất của từng đồng coin riêng lẻ.

Cơ chế và thực hành vị thế Long

Vị thế Long là chiến lược mua giữ một đồng tiền điện tử dự đoán giá sẽ tăng trong tương lai. Nguyên lý giao dịch đơn giản nhất dựa trên việc “mua thấp bán cao”.

Ví dụ cụ thể: Mua Bitcoin ở mức 60.000 đô la và dự đoán giá sẽ lên đến 65.000 đô la, đó chính là trạng thái mở vị thế Long. Nếu đúng như dự đoán và giá đạt 65.000 đô la, bạn có thể bán ra để chốt lời.

Điểm hấp dẫn của vị thế Long là lợi nhuận vô hạn về lý thuyết. Giá tài sản có thể tăng mãi, vì vậy nếu giả định thị trường BTC sẽ tăng mãi mãi, cơ hội lợi nhuận không bị giới hạn. Tuy nhiên, rủi ro là nếu giá giảm, bạn sẽ chịu lỗ.

Cấu trúc và phương pháp vị thế Short

Vị thế Short là chiến lược dự đoán giá sẽ giảm, vay tiền từ broker để bán đồng coin ở giá hiện tại, rồi mua lại khi giá giảm để hoàn trả khoản vay và ghi nhận lợi nhuận chênh lệch.

Ví dụ: Bán khống Bitcoin ở mức 60.000 đô la, sau đó giá giảm xuống 55.000 đô la, bạn có thể mua lại với giá thấp hơn. Hoàn trả số coin vay và chênh lệch giá chính là lợi nhuận.

Lợi nhuận từ Short bị giới hạn ở mức giá giảm tới zero. So với Long, lợi nhuận tối đa có thể đạt được là có hạn. Ngược lại, nếu giá tăng bất ngờ, thiệt hại có thể vô hạn về lý thuyết.

Hướng dẫn từng bước thực hiện Long và Short

Cách mở vị thế Long

1. Chọn nền tảng giao dịch uy tín - Chọn sàn giao dịch xử lý các đồng coin cần thiết, hoàn tất xác thực danh tính, xác thực hai yếu tố
2. Nạp vốn - Nạp tiền fiat hoặc tiền điện tử từ ngân hàng hoặc ví khác
3. Đặt lệnh mua - Mua đồng coin mục tiêu ở giá hiện tại hoặc đặt lệnh giới hạn
4. Quản lý vị thế - Theo dõi thị trường, quyết định chốt lời hoặc cắt lỗ

Cách thực hiện Short

1. Sử dụng nền tảng hỗ trợ bán khống và ký quỹ - Đảm bảo tài khoản của bạn có thể giao dịch ký quỹ
2. Vay đồng coin - Mượn đồng coin từ sàn
3. Bán đồng coin vay ở giá thị trường hiện tại
4. Mua lại và hoàn trả - Khi giá giảm, mua lại, hoàn trả khoản vay và ghi nhận lợi nhuận

Rủi ro và mở rộng lợi nhuận từ giao dịch ký quỹ

Giao dịch ký quỹ cho phép thực hiện các giao dịch lớn hơn số vốn tự có. Ví dụ, với 2.000 đô la của bạn cộng thêm 5.000 đô la vay, bạn có thể giao dịch tương đương 7.000 đô la.

Nếu giá BTC giảm từ 10.000 đô la xuống 8.000 đô la, bạn có thể mua lại 0.7 BTC với 5.600 đô la, lãi 1.400 đô la. Ngược lại, nếu giá tăng lên 12.000 đô la, để mua lại 0.7 BTC bạn cần 8.400 đô la, dẫn đến lỗ 1.400 đô la. Giao dịch ký quỹ là phương pháp có rủi ro cao vì cả lợi nhuận và thua lỗ đều được khuếch đại.

Các phương pháp giao dịch đa dạng của nhà giao dịch tiền điện tử

Nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm không chỉ dùng Long hoặc Short đơn thuần mà còn kết hợp các chiến lược phức tạp hơn.

Giao dịch đòn bẩy là vay vốn để tăng quy mô đầu tư, nhằm mở rộng lợi nhuận, nhưng cũng làm tăng rủi ro thua lỗ.

Giao dịch hợp đồng tương lai cho phép ký kết hợp đồng vào một ngày cụ thể trong tương lai, dùng để đầu cơ hoặc bảo vệ khỏi biến động giá.

Hedging là phương pháp bảo vệ các vị thế hiện có khỏi thua lỗ. Ví dụ, nhà đầu tư giữ dài hạn ETH, nhưng để chống lại giảm giá ngắn hạn, họ có thể bán khống hợp đồng tương lai ETH.

Giao dịch quyền chọn cho phép sở hữu quyền mua hoặc bán một đồng coin ở mức giá xác định trước hạn, không bắt buộc phải thực hiện. Phù hợp để bảo vệ khỏi biến động giá hoặc dự đoán xu hướng trong tương lai.

Áp dụng cho meme coin hoặc altcoin cũng theo nguyên lý tương tự, nhưng cần xem xét kỹ đặc điểm riêng của từng tài sản và môi trường thị trường.

Các phương pháp phổ biến trong giao dịch meme coin:

• Chiến lược theo xu hướng - Mua dài hạn khi tăng, bán khống khi giảm
• Giao dịch đảo chiều - Dựa vào kỳ vọng giá sẽ trở về trung bình sau biến động lớn
• Giao dịch chênh lệch giá (arbitrage) - Tận dụng chênh lệch giá giữa các sàn tập trung và phi tập trung

Rủi ro tiềm ẩn trong giao dịch Long và Short

Những điểm cần lưu ý khi mở vị thế Long

Tiền điện tử có đặc điểm biến động khó dự đoán, do đó, giá có thể giảm mạnh sau khi mua, gây thiệt hại ngoài dự kiến. Khi dùng ký quỹ, rủi ro bị cắt lỗ toàn bộ tài sản trong trường hợp giảm mạnh. Ngoài ra, vốn đầu tư bị khóa, bỏ lỡ các cơ hội khác (chi phí cơ hội).

Rủi ro của vị thế Short

Nguy cơ lớn nhất của Short là thiệt hại vô hạn về lý thuyết. Giá tăng sẽ làm tăng khoản lỗ không giới hạn. Khi xảy ra margin call (yêu cầu ký quỹ bổ sung), cần thêm vốn để duy trì vị thế. Phí giao dịch và lãi suất vay cũng làm giảm lợi nhuận. Trong các tin tức đột xuất làm thị trường đảo chiều, việc đóng vị thế có thể gặp khó khăn.

Tư duy an toàn trong giao dịch

Dựa trên các rủi ro đã đề cập, cần thực hiện nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đầu tư. Hiểu rõ xu hướng thị trường, chỉ đầu tư số tiền có thể mất, và chọn phương pháp phù hợp với khả năng chịu đựng rủi ro của bản thân là nguyên tắc vàng để duy trì lợi nhuận lâu dài trong thị trường tiền điện tử.