經歷炒作後的DeFAI如今發展如何？

CoinMarketCap在今年初發布的一份報告引起了行業熱議，報告中提出了“Agentic Web”的概念，即一個由AI代理主導的去中心化網絡，像ai16z和Virtuals這樣的項目頻頻登上熱搜。與此同時，一個新名詞迅速進入公眾視野：DeFAI，即Decentralized Finance + Artificial Intelligence（去中心化金融與人工智能）。

簡單來說，DeFAI是將AI技術融入DeFi生態的創新嘗試。它通過智能代理（AI Agents）自動化複雜的金融操作，比如交易執行、風險管理、收益優化等，不僅提升了效率，還降低了普通用戶進入DeFi的門檻。正如X平臺上的熱議所言，“DeFi是過去，AI是現在，DeFAI是未來”，這一趨勢正在迅速發酵。

DeFAI的熱潮也並非空穴來風。從2024年末到2025年初，多個項目密集發佈，展示了AI與DeFi結合的多樣可能性。為了更好地理解這一新興板塊，我們將在本文中盤點幾個代表性的DeFAI項目的最新進展，雖然市場偏向弱勢，但他們依然在建設，看看它們如何通過技術創新推動行業繼續前行。

一、The Hive

項目介紹：

The Hive是一個基於Solana區塊鏈的去中心化平臺，通過協調一個互操作性的AI代理網絡來簡化和提升DeFi操作。它為用戶提供通證分析、流動性管理、質押和交易工具，所有這些都由AI驅動，以提供實時洞察和自動化。項目優先考慮用戶友好的設計，將社交媒體數據（例如X帖子）與鏈上分析相結合，並持續優化其技術基礎設施以實現可擴展性。

最新發展：

• 通證分析代理升級：今年1月，The Hive推出了升級版通證分析代理，重點優化通證流動性池（LP）管理，包括添加用於可視化通證數據的圖表工具、更新了通證數據用戶界面（UI）、增強搜索API等。
• 社區啟發的UI/UX改進：1月中旬，更新自動美元轉換、交互式轉移工具和可摺疊側邊欄等，這些變化提升了可用性。
• 全面平臺增強：2月，推出了一系列廣泛的更新，涉及The Hive生態系統的多個方面，包括通證儀表板集成、流動性和交易代理、質押池UX、查詢和輸入改進、API限制提升等。

未來預期：

雖然目前專注於Solana，但隨著DeFi對跨鏈互操作性的需求增加，The Hive可能會探索跨鏈整合，進一步擴大其市場覆蓋面。此外，The Hive可能會進一步開發其AI代理，使其不僅限於當前的功能。考慮到其“模塊化網絡”定位，The Hive可能在未來推出更多定製化代理，以滿足不同用戶需求。

二、griffain

項目介紹：

Griffain是一個基於Solana的AI驅動平臺，通過自主代理為用戶提供交易自動化、流動質押和數據分析服務。它打造了一個模塊化的AI代理生態系統，其核心在於利用AI和Solana的優勢，幫助用戶更智能、更高效地管理Crypto資產。

最新發展：

• Agent DeepSeek：1月底，Griffain推出了“Agent Engine”套件中的“Agent DeepSeek”，這與Griffain更廣泛的AI驅動策略一致，將其代理產品從交易擴展到數據驅動的洞察。
• Agent Sniper發佈與升級：2月中下旬，Griffain推出了“Agent Sniper”，這是一個為在Pump.fun（Solana上流行的通證發佈平臺）上交易新通證設計的工具，該工具的自動化和精準功能迎合了希望抓住早期通證熱潮的交易者。
• Griffain虛擬驗證者與Marinade Finance合作：3月初，Griffain推出了用於質押Solana（SOL）的“虛擬驗證者”，由Marinade Finance提供支持，後者是Solana上領先的流動質押協議。“虛擬”意味著這是一個由Griffain平臺抽象化管理的質押服務，用戶無需直接與Solana的原生驗證者交互，而是通過Griffain的界面完成操作。與Marinade Finance的整合表明用戶可獲得流動質押通證（例如mSOL），可在DeFi中使用，同時賺取質押獎勵。

未來預期：

“虛擬驗證者”可能是Griffain進軍更廣泛DeFi領域的起點，未來可能與更多Solana協議（如Jupiter、Raydium）深度整合，提供一站式DeFi解決方案，例如結合質押和交易的自動化策略。通過提升API容量（例如Agent Engine的優化）和潛在的開發者計劃，Griffain可能會在未來吸引更多開發者構建基於其平臺的第三方應用。

三、Cod3x

**項目介紹：**Cod3x作為一個DeFAI平臺，其宗旨是通過結合DeFi和AI技術，降低用戶參與區塊鏈金融活動的門檻，讓普通用戶無需具備專業的編程技能，也能輕鬆利用AI代理進行高效、智能的鏈上資金管理和交易操作。平臺致力於提供一個便捷、安全且功能豐富的環境，使得用戶可以創建個性化的AI代理，以適應不同的金融場景，如Degen交易、稅務管理、DCA（定期定額投資）投資策略等，推動AI在DeFi領域的廣泛應用和深度融合。

最新發展：

• 與Hyperlane團隊合作：2月18日，與Hyperlane團隊合作在Solana上推出$TONY。與其他鏈上的通證具有相同的市值，由於Solana的波動性，$TONY在前五分鐘的交易量達到500萬美元。
• Cod3x Create V0.5：2月21日發佈Cod3x Create V0.5，此次更新採用了新的後端架構、無提示界面、調度和插件系統，為創建能實時響應趨勢和市場情況的動態AI智能體奠定基礎。
• 加入活動計劃：Cod3x已正式加入Cookie3成長夥伴計劃，並將參與Cookie DAO的多空投Farming計劃。Cod3x的交易代理人獲得了更豐富的數據資源。他們可以利用CookieDAO平臺上所提供的市場關注度、情緒指標等多維度數據，進行深入的市場趨勢分析，並據此精準地執行交易策略，從而在複雜多變的市場環境中搶佔先機。

未來預期：隨著DeFAI領域的持續蓬勃發展，Cod3x有望在多個關鍵方面實現進一步突破。在技術層面，將發佈Big Tony V2版本，不斷優化其AI代理的功能和性能。在生態建設方面，Cod3x將於今年3月與Sophon Intelligence Agency（S.I.A.）合作啟動價值150萬美元的核心項目Sophon Spark，通過AI驅動系統推動DeFi發展，讓用戶無需代碼、資金和技術技能就能構建定製AI智能體。同時，也將與區塊鏈網絡Sophon合作，憑藉其現有的創新功能和不斷拓展的合作網絡，Cod3x有潛力吸引更多的開發者和用戶積極參與其中。

四、Hey Anon

項目介紹：Hey Anon由知名DeFi開發者Daniele Sesta創立，是一個專注於AI驅動的DeFi自動化工具項目。其核心技術基於TypeScript，藉助對話式語言在Telegram平臺上實現DeFi操作，並結合AI市場洞察能力，為DeFi協議提供自動化代理服務。該項目旨在顯著提高交易效率，降低操作難度，支持多種DeFi操作和多鏈運行，為用戶在複雜的DeFi環境中提供便捷、高效的服務。最新發展：

• Hey Anon Build 0.3：3月1日，HeyAnon Build 0.3在Solana上線，用戶可以在HeyAnon應用程序中創建Solana錢包或連接現有錢包，並直接在應用程序中在Solana網絡上執行交換。
• Public Beta v0.1：2月1日宣佈上線Public Beta v0.1，HeyAnon通過執行掉期、跨鏈資產橋接和管理DeFi策略來簡化DeFi操作。用戶只需下達命令並指定使用的協議，平臺會處理其餘事務。目前可通過heyanon.ai訪問該平臺，且這是早期版本，後續會頻繁更新增加功能和協議支持。
• 集成Bubblemaps：3月1日，Hey Anon現在集成了區塊鏈數據可視化平臺Bubblemaps，將通證分發、持有者分析和去中心化指標直接引入Hey Anon。
• 上線CowSwap：去中心化交易協議CowSwap現已在HeyAnon上線，為Base、Arbitrum、Gnosis和以太坊主網提供MEV保護的掉期和限價訂單。

未來預期：雖然Hey Anon成立只有11周，仍處於測試階段。但其目前的v0.3版本可支持多鏈，甚至比任何其他DeFAI項目都具有更多功能。Hey Anon現已在Solana上線，接下來將與更多的區塊鏈和DeFi項目建立深度合作關係，不斷擴大其支持的公鏈範圍和應用場景。

五、Orbit項目介紹：Orbit是一個以AI驅動的DeFi助手平臺，旨在通過自動化工具和智能合約管理，簡化用戶在區塊鏈上的操作。平臺的功能涵蓋跨鏈競猜和資產橋接、質押和收益策略優化、借貸協議接入以及全面的投資組合管理工具等多個方面。Orbit目前支持超過100個區塊鏈和200多個DeFi協議，提供無縫的資產管理和交易流程，降低使用門檻，提升用戶體驗。最新發展：* 鏈上自動化功能：去年7月，Orbit推出了鏈上自動化功能，允許用戶設定條件並自動執行交易。這進一步優化了用戶的交易體驗，並增強了Orbit在數據驅動決策方面的能力。

• 功能拓展與集成：2月11日，Orbit集成了流動性協議KyberSwap，為用戶帶來快速、高效的Swap體驗。去年5月，Orbit與知名交易工具DEX Screener集成，其AI代理能夠實時檢測新興通證、分配資金並優化投資組合，為用戶提供更智能的投資工具。此外，平臺還集成了X平臺的市場情緒數據，為用戶提供實時的市場趨勢和洞察。
• ORBIT V2.0：目前最大的期待是即將推出的ORBIT V2.0，不過具體上線時間尚未透露。Orbit V2.0將採用混合界面，用戶可以繼續在鏈上執行操作，同時採用了一種使用AI代理在鏈上構建事物的新範例。用戶可以利用代理按鈕啟動多代理工作流程，以實現更復雜的目標。此外，Orbit V2.0結合使用AI代理錢包和委託行動，為需要執行交易的代理提供更多自主權。

未來預期：與其他解決方案相比，Orbit的特色在於其強大的整合能力。Orbit強調跨鏈功能，目前已集成超過117條鏈和200個協議，實現了與多個區塊鏈的無縫對接。未來，Orbit將繼續擴展其支持的公鏈範圍。此外，Orbit V2.0的發佈也備受期待，它將支持用戶構建複雜的鏈上應用，進一步提升平臺的效率和用戶體驗。六、Neur項目介紹：Neur是一個專為Solana生態系統設計的AI助手，也是一個開源、全棧應用。它通過AI支持的對話界面，讓用戶能夠輕鬆使用自然語言與DeFi協議、NFT及其他Solana服務互動。Neur利用先進的AI模型如Claude 3.5-Sonnet和GPT-4，提供智能錢包、NFT管理以及市場趨勢跟蹤等多種功能。最新發展：* 早期訪問計劃（EAP）：1月1日，Neur報告其第一週在Solana上的用戶增長至5,587名非付費用戶，EAP用戶達到389名。EAP費用為1SOL，正式推出後這些用戶將獲得終身訪問權。

• 集成Privy錢包：1月22日，Neur宣佈啟用了Privy嵌入式錢包，用戶只需點擊幾下即可從嵌入式錢包發送資產，提升了用戶資產交互體驗。
• Neur v0.3.4已上線：2月14日，Neur更新至v0.3.4版本，新增了提示管理、增強的用戶界面、集成Cookie.fun等功能，並修復了一些數據bug。

未來預期：Neur目前處於早期測試階段，當前的重點是開發核心基礎設施和代理功能，並不斷優化平臺功能。Neur的路線圖顯示，其目標是構建可擴展的基礎設施和AI驅動的Crypto管理自動化，包括開發更加用戶友好的登錄頁面、聊天界面以及用於實時區塊鏈交互的流式工具組件。此外，Neur的下一階段計劃包括構建鏈上事件解析的開源工具，旨在吸引更多貢獻者，尤其是對構建和集成感興趣的開發人員。通過支持解析來自各種協議的交易數據，Neur為創建自動化工具提供了基礎。未來，Neur的目標不僅是打造一個有用的工具，還要構建一個協作生態系統，讓開發人員可以在此共同構建、共享和增強鏈上自動化。總結本文聚焦的六大DeFAI項目，從跨鏈智能管理、自動化策略到自然語言交互，無一不展現出“AI+DeFi”融合的顛覆性潛力，這些項目正在藉助最革新的AI技術將複雜的鏈上操作轉化為“人人可用”的金融工具。我們可以從這些走在前沿的項目看到，當前DeFAI生態可能將經歷幾個關鍵躍遷，第一，從自動化到自主化：現有AI代理多依賴預設規則，下一代模型或將結合強化學習實現策略進化，如The Hive提出的“自適應流動性管理”；第二，從單鏈到全鏈AI Agent網絡：未來也許會實現一個AI代理自由遊走多鏈的圖景，屆時用戶無需關心底層協議，AI會自動選擇最優執行；第三，從工具到基礎設施：正如Neur開源鏈上解析工具並希望構建一個協作生態系統，AI項目正從封閉服務轉向生態基座，吸引更多開發者參與生態構建。DeFAI正在通過讓DeFi更智能、更簡單和更易接觸來改變DeFi，儘管目前整體DeFAI項目都處於市場低谷期，但隨著AI驅動的DApp持續拓展應用場景，DeFi的智能化升級有望在今夏迎來鉅變。