V2 sẽ trở thành “lớp thanh khoản” cho DeFi trên nhiều chuỗi và DEX, nghĩa là hiệu quả về vốn, chiến lược tự động, lợi nhuận thực và trải nghiệm người dùng thân thiện trên toàn hệ sinh thái.
Được viết bởi: Lucy
Vào ngày 14 tháng 11, SteakHut đã hoàn thành vòng tài trợ hạt giống do ys Capital dẫn đầu, với sự tham gia của Blizzard, Avalaunch, các nhà đầu tư thiên thần, người sáng lập BenQi Hansen, người sáng lập Camelot Ironboots và người sáng lập GMX Coinflipcanada.
SteakHut là một nền tảng khai thác thanh khoản + quản lý động LP dựa trên Trader Joe. Giá của mã thông báo gốc STEAK của nó đã tăng 70,80% trong 7 ngày qua. Theo dữ liệu từ coingecko, tính đến thời điểm viết bài, giá của STEAK là 2,13 USD.
Ngoài ra, nhóm đã công bố ra mắt SteakHut Liquidity V2 mới vào ngày 21 tháng 11 năm 2023, đây là nền tảng tạo thị trường phi tập trung đầu tiên cho Web3, mang lại khả năng không giới hạn cho các sản phẩm của SteakHut và mở ra cánh cửa thu hút nhiều người dùng hơn.
Giải pháp quản lý thanh khoản dựa trên Trader Joe’s
SteakHut thuộc dự án theo dõi UniV3-Fi. Vì Uniswap V3 dựa trên mạng chính ETH và hệ sinh thái Uniswap tương đối khép kín nên hệ sinh thái người dùng LP của Uniswap V3 cũng tương đối khép kín. Chân dung người dùng chủ yếu là các tổ chức, nhóm định lượng, robot chênh lệch giá và DeFi Degen, các nhà đầu tư bán lẻ DeFi có mức tăng trưởng kém hơn.
Là một dự án V3 Fi, điều này cũng hạn chế sự tăng trưởng người dùng của SteakHut. Vì vậy, từ góc độ này, sự phát triển của SteakHut và STEAK tăng hơn 70 mỗi tuần là do TraderJoe. Theo dữ liệu của DefiLlama, tính đến thời điểm viết bài này, TraderJoe là DEX lớn thứ ba của Avalanche tính theo khối lượng giao dịch.
Vì SteakHut chủ yếu phục vụ TraderJoe nên thành công của Trader Joe cũng đồng nghĩa với thành công của SteakHut. Logic tăng trưởng của SteakHut chủ yếu đến từ việc TraderJoe V2 áp dụng cơ chế DLAMM (Sách thanh khoản) và sự tăng trưởng thị phần của nó trong hệ sinh thái Avalanche và Arbitrum.
Tháng 8 năm ngoái, Trade joe đã ra mắt phiên bản v2 của “Sách thanh khoản”. Liquidity Book giới thiệu tính thanh khoản tập trung cho DEX, đây là một cách sử dụng “hộp giá” để phân tán thanh khoản và sau đó tổng hợp nó để đạt được “thanh khoản tập trung rời rạc”. Bằng cách nhóm thanh khoản, tính thanh khoản của các cặp tài sản được sắp xếp thành các “thùng riêng biệt” khác nhau, mỗi thùng có một mức giá cụ thể, cho phép người dùng cung cấp thanh khoản cho nhiều thùng cùng một lúc.
Bạn có thể tìm thấy phương pháp xây dựng thanh khoản tập trung rời rạc trên Sách thanh khoản trong: “6 cách để xây dựng thanh khoản tập trung rời rạc, Sách thanh khoản thay đổi bối cảnh DeFi trên Avalanche như thế nào”
Nói một cách đơn giản, Trade Joe V2 AMM tương tự như sổ đặt hàng, sử dụng thanh khoản không liên tục. Độ chính xác về giá tối thiểu dựa trên tỷ lệ thay vì giá trị cố định và thanh khoản tổng hợp theo chiều dọc mang lại khả năng kết hợp tốt hơn. Dựa trên phí giao dịch thu được từ LP và TVL hiệu quả để khuyến khích thanh khoản.
Vì trong Trade Joe V2, thanh khoản được tổng hợp theo chiều dọc qua từng thùng, trong khi ở Uniswap V3, thanh khoản được tổng hợp theo chiều ngang. Lợi ích chính của việc tổng hợp theo chiều dọc là nó cho phép thanh khoản có thể thay thế được.
Hiện tại, Trade Joe V2 thống trị Avalanche, đang ngày càng có ảnh hưởng lớn đến Arbitrum và mang lại hiệu quả cấp vốn rất cần thiết cho chuỗi BNB. Khi Trade Joe V2 tiếp tục phát triển, việc quản lý thanh khoản sẽ trở nên quan trọng. Đây là lúc SteakHut xuất hiện.
Xây dựng lớp thanh khoản của DeFi
Sử dụng SteakHut Liquidity, người dùng có thể gửi token vào các thùng chứa thanh khoản với các mức giá cụ thể. Về cơ bản, điều này tự động hóa quy trình quản lý thanh khoản để người dùng ở lại các khu vực có liên quan và quan trọng nhất là người dùng nhận được nhiều lợi ích nhất có thể từ việc cung cấp LP thay vì phát thải mã thông báo.
Những phần thưởng này bao gồm những lợi ích đáng kể trong thế giới thực. Cụ thể, người dùng gửi token LP vào SteakHut sẽ nhận được 80-97% tổng doanh thu của nền tảng. Phần còn lại thuộc về người dùng đã đặt cược token STEAK. Vì nguồn cung STEAK tối đa chỉ là 5 triệu nên tất cả phần thưởng được trả cho chủ sở hữu mã thông báo STEAK sẽ được thanh toán dưới dạng mã thông báo JOE.
Ngoài ra, STEAK theo bước JOE và trở thành mã thông báo có thể thay thế toàn chuỗi (OFT). Điều này có nghĩa là nguồn cung được phân phối trên Avalanche, Arbitrum, BNB Chain và bất cứ nơi nào khác mà JoeV2 rất có thể sẽ mở rộng trong tương lai.
Tính năng của SteakHut Liquidity V2
Dựa trên SteakHut Liquidity, nhóm đã công bố một mô hình SteakHut mới, SteakHut Liquidity V2. Theo blog chính thức, nó có các đặc điểm sau:
- Chiến lược thanh khoản tự động: Phá vỡ các rào cản gia nhập thanh khoản tập trung bằng các chiến lược thanh khoản tự động, được kiểm tra lại và thiết kế để duy trì tối ưu hóa thanh khoản.
- Tạo kho tiền không cần cấp phép: Dễ dàng tạo và quản lý kho tiền thanh khoản của riêng bạn trực tiếp thông qua nền tảng SteakHut.
- Phân bổ thanh khoản tổng hợp: Tận dụng các hợp đồng thông minh linh hoạt của chúng tôi để triển khai tối đa 20 phạm vi thanh khoản trên mỗi kho tiền và tận hưởng phân bổ thanh khoản theo các mức phí.
- Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn: Tối ưu hóa tính thanh khoản của bạn với SteakHut, tự động tái định vị và tái cân bằng thanh khoản. Điều này giúp tạo ra một thị trường sâu rộng và hiệu quả về vốn cho mã thông báo của bạn, tất cả được quản lý liền mạch từ một nền tảng duy nhất.
- Trang trại thanh khoản tập trung: Kiếm thêm thu nhập từ các vị trí thanh khoản tập trung thông qua tùy chọn trang trại của SteakHut, từ đó tăng lợi nhuận thanh khoản của bạn.
- Kiếm phí hiệu suất: Tạo và quản lý chiến lược thanh khoản của riêng bạn và chia sẻ chúng với cộng đồng của bạn để bắt đầu kiếm phí hiệu suất.
Trong số những thứ khác, vault không được phép có nghĩa là DAO có thể tạo chính sách tùy chỉnh chỉ áp dụng cho các thành viên của mình. Hơn nữa, vault là một phần của chương trình “Thanh khoản như một dịch vụ” (LAAS) của SteakHut. Trong thời gian xây dựng, SteakHut cũng đang hợp tác với nhiều dự án DeFi nổi tiếng nhất có thể. Do đó, một số thành viên cộng đồng gọi nó là “lớp thanh khoản của defi”.
Hình dung lại tính thanh khoản
SteakHut đã cân nhắc nhu cầu của các nhà cung cấp thanh khoản và tuyển chọn trải nghiệm cung cấp giải pháp tạo thị trường cấp tổ chức và thân thiện với nhà bán lẻ để quản lý thanh khoản trên chuỗi. Với SteakHut Liquidity, bạn có quyền truy cập vào các hợp đồng thông minh linh hoạt và có thể tổng hợp nhất trong hệ sinh thái Web3, cho phép bạn kiểm soát tính thanh khoản của mình.
Các nhà cung cấp thanh khoản sẽ có thể truy cập một loạt chiến lược thanh khoản tự động cho tất cả các CLMM chính trực tiếp từ SteakHut dApp và có thể kết hợp các chiến lược tùy chỉnh hoặc dễ dàng triển khai chiến lược của riêng họ và có toàn quyền kiểm soát toàn bộ danh mục đầu tư của họ trực tiếp từ một nền tảng chuyên nghiệp.
SteakHut Liquidity V2 hoàn toàn không có giấy phép. Triển khai nhóm của riêng bạn, chọn tối đa 20 phạm vi thanh khoản và kiểm soát hoàn toàn bằng các công cụ quản lý hàng tồn kho của SteakHut.
Bộ công cụ quản lý thanh khoản cho phép các nhà quản lý thanh khoản quản lý các chiến lược thanh khoản một cách linh hoạt và chủ động dựa trên điều kiện thị trường. Điều này sẽ cho phép các nhà quản lý thanh khoản triển khai quản lý rủi ro vào chiến lược của họ và triển khai vốn mạnh mẽ hơn.
Hoán đổi token cũng mang lại sự linh hoạt trong quản lý thanh khoản, cho phép các nhà chiến lược thay đổi tỷ lệ kho tiền của token khi cần. Giới hạn trượt giá và tổng hợp DEX cho phép các sàn giao dịch được hoàn thành với tác động tối thiểu và được kiểm soát bởi quản trị viên.
Các biểu đồ con của SteakHut cho phép các nhà cung cấp và quản lý thanh khoản truy cập ngay vào tất cả các số liệu chính và hiểu biết sâu sắc về chiến lược thanh khoản của họ. Điều này cho phép người dùng theo dõi hiệu suất một cách đáng tin cậy so với các điểm chuẩn chính, xem thành phần mã thông báo để tạo chiến lược phòng ngừa rủi ro và xem dữ liệu doanh thu.
SteakHut đang tạo ra một “lớp thanh khoản cho Web3” với các hợp đồng thông minh được thiết kế để cho phép quản lý thanh khoản tương thích chéo của tất cả các CLMM chính trên nhiều chuỗi khối. Điều này sẽ cho phép các nhà cung cấp thanh khoản và nhà tạo lập thị trường dễ dàng quản lý và tối ưu hóa tính thanh khoản trên tất cả các AMM và chuỗi khối chính thông qua một nền tảng chuyên dụng. Người dùng có thể chuyển đổi trực tiếp giữa blockchain và CLMM để quản lý danh mục chiến lược thanh khoản đa dạng.
SteakHut đã ra mắt trên chuỗi khối Avalanche trước khi được triển khai trên mạng chính Arbitrum One và Ethereum, đồng thời sẽ mở rộng sang tất cả các chuỗi khối chính và CLMM. Xem xét rằng Trader Joe’s và Sách thanh khoản của nó đã hoạt động tốt, vị thế của STEAK sẽ còn vững chắc hơn nữa khi câu chuyện về LB trở nên nóng hơn.
Đọc tham khảo:
1.Giới thiệu: SteakHut Liquidity V2；
- So với Uniswap V3, Sách thanh khoản của Trader Joe giải quyết được những vấn đề gì?
