Jadi saya telah mengamati perkembangan infrastruktur AI selama beberapa tahun terakhir dan jujur saja, sangat luar biasa berapa banyak peluang yang ada di luar pembuat chip seperti NVIDIA. Uang nyata mungkin sebenarnya ada di perusahaan yang membangun dan memelihara ekosistem pusat data itu sendiri.

Saya mulai melihat tiga saham yang menarik perhatian saya untuk eksposur pusat data. Pertama adalah Amazon. Kebanyakan orang tahu AWS dari iklan atau menggunakannya di tempat kerja, tetapi yang menarik adalah bagaimana AWS pada dasarnya mengunci pasar komputasi awan. Mereka menawarkan segala sesuatu mulai dari kekuatan komputasi mentah hingga penyimpanan dan alat AI/ML. Prospek pendapatan Amazon semakin optimis, dengan analis memperkirakan pertumbuhan hampir 80% dari tahun ke tahun. Momentum seperti itu menunjukkan bahwa AWS tidak akan melambat dalam waktu dekat.

Lalu ada Vertiv. Perusahaan ini memasok hal-hal yang tidak glamor tetapi sangat penting agar pusat data tetap berjalan – sistem daya, solusi pendinginan, infrastruktur TI. Inilah yang menarik perhatian saya: mereka telah mengalahkan perkiraan laba sekitar 10% secara rata-rata, dan mereka menunjukkan pertumbuhan pendapatan dua digit kuartal demi kuartal. Ketika permintaan untuk infrastruktur pusat data sedang sangat tinggi, perusahaan seperti Vertiv yang memasok komponen penting cenderung mendapatkan manfaat besar.

Comfort Systems USA adalah nama ketiga yang saya pantau. Mereka menangani instalasi dan pemeliharaan HVAC di pusat data – pada dasarnya menjaga fasilitas besar ini agar tidak terlalu panas. Tren revisi laba mereka telah meningkat pesat, naik 46% selama setahun terakhir dengan proyeksi pertumbuhan 60% dari tahun ke tahun. Itu adalah momentum yang Anda lihat ketika sebuah perusahaan sedang mengikuti gelombang nyata.

Apa yang mencolok dari ketiga perusahaan ini adalah mereka mewakili sudut pandang berbeda tentang tema yang sama: infrastruktur pusat data sedang berkembang pesat. Apakah itu platform cloud (Amazon), sistem daya dan pendinginan (Vertiv), atau layanan instalasi dan pemeliharaan (Comfort Systems), ketiganya diposisikan untuk mendapatkan manfaat dari pembangunan kapasitas pusat data yang terus berlanjut. Jika Anda mencari eksposur saham pusat data tanpa harus langsung membeli produsen chip, ketiga perusahaan ini memberi Anda pilihan infrastruktur yang solid dengan fundamental yang kuat mendukungnya.