Nvidia di Tiongkok pangsa pasar turun di bawah 60%, chip AI domestik dengan pengiriman tahunan 1,65 juta unit merebut pasar

Penulis: Shen Chao TechFlow

Panduan singkat Shen Chao: Data dari IDC menunjukkan bahwa pada 2025 total pengiriman kartu akselerator AI di Tiongkok sekitar 4 juta unit. Vendor lokal domestik menyumbang total 1,65 juta unit, atau 41%. Pangsa Nvidia turun dari sekitar 95% sebelum sanksi menjadi 55%.

Huawei memimpin kubu domestik dengan 812.000 keping chip, dan akselerator Atlas 350 baru yang dirilis diklaim memiliki performa inferensi hingga 2,87 kali performa Nvidia H20.

Pada November tahun lalu, Beijing memerintahkan pusat data milik negara (data center milik BUMN) untuk sepenuhnya mengganti produk impor dengan produk buatan dalam negeri, yang sedang mempercepat perombakan lanskap pasar.

Tiga tahun lalu, Nvidia hampir menguasai pasar chip AI di Tiongkok. Kini, lanskap itu sudah berubah total.

Berdasarkan data IDC yang dikutip oleh Reuters dari lembaga riset pasar, pada 2025 total pengiriman kartu akselerator AI di Tiongkok (chip komputasi khusus untuk server AI) sekitar 4 juta unit. Nvidia masih menjadi pemasok tunggal terbesar, dengan pengiriman sekitar 2,2 juta unit, atau 55% pangsa. Namun angka ini, dibandingkan dengan pangsa pasar sekitar 95% sebelum sanksi, sudah menyusut tajam hampir 40 poin persentase. Di sisi lain, total pengiriman vendor lokal Tiongkok sekitar 1,65 juta unit, meraih 41% pangsa pasar. AMD menempati posisi ketiga dengan pengiriman sekitar 160.000 unit, yaitu 4%.

Kenaikan vendor domestik bukan hanya hasil pasif dari pembatasan ekspor AS, tetapi juga merupakan hasil aktif dari kebijakan “penggantian domestik”.

Huawei memimpin kubu domestik, Atlas 350 menyaingi Nvidia H20

Di jajaran chip AI domestik, Huawei adalah pemenang terbesar.

Data IDC menunjukkan bahwa pada 2025 Huawei mengirim sekitar 812.000 chip AI, sekitar 20% dari total pasar, dan hampir setengah dari pengiriman vendor domestik. Divisi desain chip milik Alibaba yang bernama PingTouGe (T-Head) berada di peringkat kedua dengan sekitar 265.000 unit. Baidu, melalui Kunlun Xin dan Cambricon, masing-masing mengirim sekitar 116.000 unit dan berbagi peringkat ketiga. Selain itu, Hygon, MetaX, dan TianShu ZhiXin (Iluvatar CoreX) masing-masing menyumbang 5%, 4%, dan 3% dari total pengiriman vendor domestik.

Bulan lalu, Huawei merilis akselerator AI generasi baru Atlas 350 pada konferensi mitra Tiongkok 2026 di Shenzhen, dengan chip self-developed Ascend 950PR. Zhang Dixun, kepala bisnis komputasi Huawei Ascend, menyatakan dalam peluncurannya bahwa pada perhitungan presisi rendah FP4, kemampuan komputasi Atlas 350 mencapai 1,56 PFLOPS (seribu triliun operasi/detik), dengan performa 2,87 kali versi khusus H20 untuk Tiongkok dari Nvidia. Kartu ini dilengkapi memori bandwidth tinggi HiBL 1.0 buatan sendiri berkapasitas 112GB; bandwidth memorinya 1,4TB/s; konsumsi daya 600W.

Namun, perbandingan performa ini memiliki masalah pada acuan. GPU arsitektur Nvidia Hopper secara native tidak mendukung presisi FP4; Atlas 350 adalah akselerator domestik pertama yang dioptimalkan untuk FP4, sehingga keduanya tidak dapat dibandingkan langsung pada presisi yang sama. Daya saing nyata Huawei terletak pada sisi inferensi: Atlas 350 ditujukan untuk beban kerja inferensi (inference) pada tahap penerapan model AI, bukan untuk pelatihan model besar.

Tujuh mitra Huawei telah merilis produk server lengkap berdasarkan Atlas 350. iFlytek juga mengumumkan bahwa model besar Spark generasi berikutnya akan menyesuaikan fondasi komputasi Ascend 910/950.

Dorongan ganda dari kontrol ekspor dan penggantian domestik

Runtuhnya pangsa Nvidia di pasar Tiongkok adalah hasil dari peningkatan kontrol ekspor AS yang terus berlanjut serta tekanan dua arah dari kebijakan penggantian domestik Beijing.

Garis waktunya kurang lebih seperti ini: Sejak Oktober 2022, AS membatasi ekspor chip AI ke Tiongkok; setelah itu Nvidia meluncurkan produk versi penyesuaian yang patuh (compliant) seperti H20 yang diturunkan spesifikasinya serta A800/H800. Pada April 2025, pemerintah Trump melarang sepenuhnya semua ekspor AI GPU ke Tiongkok; pada bulan Juli tahun yang sama, izin ekspor untuk H20 dan AMD MI308 dipulihkan. Pada Oktober, CEO Nvidia Huang Renxun dalam acara publik menyatakan bahwa pangsa Nvidia di pasar kartu akselerator AI canggih di Tiongkok “turun dari 95% menjadi nol”. Pada bulan Desember, Trump mengizinkan Nvidia mengekspor H200 ke Tiongkok, tetapi perusahaan-perusahaan Tiongkok diberi tahu untuk menunda pemesanan chip Nvidia.

Dorongan kebijakan di sisi lain juga sama kuatnya. Menurut laporan Reuters pada November 2025, Beijing mengeluarkan pedoman kepada pusat data yang baru dibangun dengan menggunakan dana aset negara, yang mengharuskan penggunaan seluruh chip AI buatan dalam negeri. Proyek dengan kemajuan penyelesaian kurang dari 30% diminta untuk menyingkirkan chip asing yang sudah terpasang atau membatalkan rencana pembelian.

Berdasarkan statistik Reuters, sejak 2021 proyek pusat data AI di Tiongkok telah menerima lebih dari 100 miliar dolar AS investasi dari aset negara. Mayoritas pusat data Tiongkok masih berada pada tahap pembangunan dan menerima dukungan aset negara dalam bentuk tertentu. Ini berarti cakupan kebijakan ini sangat luas.

Reuters melaporkan bahwa pusat data besar yang dibangun China Unicom di Qinghai adalah contoh kasus yang menandai strategi tersebut: nilai proyeknya 390 juta dolar AS, dan seluruh pasokan listrik menggunakan chip AI domestik seperti dari PingTouGe.

Kesenjangan teknis memang nyata, tetapi di sisi inferensi ambang “sudah cukup” telah tercapai

Meningkatnya pangsa pasar chip domestik tidak berarti kesenjangan teknis sudah hilang.

Kebanyakan analis industri memperkirakan bahwa chip AI domestik Tiongkok di sisi pelatihan untuk pusat data masih tertinggal dari Nvidia selama 5 hingga 10 tahun. Saat melatih model bahasa besar (LLM) skala triliun parameter, GPU high-end Nvidia tetap menjadi pilihan utama. Klaster GPU seri Hopper sebanyak 50.000 unit yang digunakan saat DeepSeek melatih model R1 adalah bukti nyata.

Namun, di sisi inferensi, situasinya sudah berbeda. Pengamat industri berpendapat bahwa untuk 90% skenario aplikasi komersial (termasuk pengenalan gambar, chatbot, mengemudi otonom, dan lain-lain), chip domestik sudah mencapai ambang “good enough”, sehingga mengganti dari Nvidia ke solusi domestik menjadi keputusan bisnis yang layak. Ekspektasi penyekatan sanksi yang semakin kuat semakin mempercepat dorongan untuk peralihan tersebut.

Sumbatan yang sesungguhnya terletak pada ekosistem perangkat lunak. Platform CUDA Nvidia yang telah diakumulasi selama lebih dari satu dekade telah menjadi standar faktual untuk pengembangan AI. Vendor chip domestik menginvestasikan sumber daya besar untuk kompatibilitas: MetaX mengumumkan seri C500-nya akan mendukung kompatibilitas CUDA; Huawei pada 2025 membuka sumber penuh platform CANN untuk memperluas ekosistem pengembang; Cambricon dan Moore Threads juga masing-masing membangun alat translasi dari CUDA ke bahasa pemrograman mereka sendiri. Kecepatan mengejar ekosistem akan menentukan seberapa tinggi batas pangsa chip domestik.

Perusahaan chip AI domestik berduyun-duyun menyerbu pasar modal

Perpindahan pangsa pasar sedang diwujudkan secara paralel di pasar modal.

Sejak awal 2026, bidang GPU Tiongkok menyaksikan gelombang IPO. Wallface Technology dan MetaX telah terdaftar di STAR Market, TianShu ZhiXin terdaftar di papan utama Bursa Efek Hong Kong, sementara aplikasi IPO STAR Market dari SuiYuan Technology juga sudah diterima. Baidu mengumumkan rencana pemisahan Kunlun Xin untuk listing independen. Menurut orang dalam, Alibaba juga sedang mempertimbangkan pemisahan serupa untuk PingTouGe.

Investasi R&D Huawei pada 2025 mencapai 192,3 miliar yuan renminbi, atau 22% dari pendapatan, dengan fokus pada chip, perangkat lunak, dan alat manufaktur, untuk semakin mengurangi ketergantungan pada teknologi AS. Zhang Zhijun, ketua bergiliran Huawei, menyatakan pada MWC 2026 bahwa Huawei akan menjadi “pilihan pengganti untuk memastikan pasokan berkesinambungan komputasi AI global.” Menurut laporan Reuters, chip Ascend 950PR generasi baru Huawei telah menarik minat pemesanan dari raksasa seperti ByteDance dan Alibaba; target pengiriman pada 2026 sekitar 750.000 unit, dan produksi massal skala besar akan dimulai pada paruh kedua tahun.

Bagi Nvidia, bahkan jika H200 sudah diizinkan diekspor ke Tiongkok, fondasi kepercayaan sudah bergeser. Kebijakan “independen dan dapat dikendalikan” Beijing tidak lagi sekadar visi, melainkan sudah menjadi fakta mapan yang dibentuk oleh setiap chip domestik yang beroperasi di pusat data. Ketika data pangsa pasar 2026 keluar, apakah angka 55% akan memantul atau terus turun, akan bergantung pada apakah kebijakan ekspor Washington akan beralih lagi, serta seberapa cepat chip domestik mengejar di sisi pelatihan.