$MARA mengumumkan $1B pembelian kembali surat utang konversi sebesar 0,00%

MARA (MARA) mengatakan pada hari Kamis bahwa mereka telah menyetujui untuk membeli kembali sekitar $1B dari surat utang senior konversi 0% yang jatuh tempo tahun 2030 dan 2031.
Perusahaan telah menandatangani perjanjian negosiasi pribadi untuk membeli kembali sekitar $367,5 juta dari surat utang senior konversi 0% yang jatuh tempo tahun 2030 seharga $322,9 juta dan sekitar $633,4 juta dari surat utang konversi 0% yang jatuh tempo tahun 2031 seharga ~$589,9 juta.
Pembelian kembali surat utang tahun 2030 dan 2031 diperkirakan akan selesai pada 30 Maret dan 31 Maret 2026, masing-masing.
Transaksi ini diperkirakan akan menghasilkan penghematan kas sekitar $88,1 juta, mencerminkan diskon 9% dari nilai nominal, dan mengurangi utang konversi yang beredar sebesar 30%.
Sekitar $632,5 juta dari surat utang 2030 dan $291,6 juta dari surat utang 2031 akan tetap beredar.
Perusahaan telah menjual 15.133 bitcoin seharga sekitar $1,1 miliar antara 4 Maret dan 25 Maret 2026.
Hasil dari penjualan bitcoin akan mendanai transaksi pembelian kembali surat utang, dengan sisa dana yang tersedia untuk keperluan perusahaan secara umum.
J. Wood Capital Advisors LLC bertindak sebagai penasihat keuangan, dan Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP bertindak sebagai penasihat hukum.