Perubahan mendadak A-share! 002082, mendekati pembukaan siang mencapai limit naik! Saham farmasi tiba-tiba meletus secara kolektif

Pada perdagangan pagi tanggal 24 Maret, saham A-share dibuka tinggi dan rebound, indeks CSI 50 dan indeks inovasi teknologi naik lebih dari 1%, sementara indeks Shenzhen Component dan CSI 300 juga menyentuh dasar dan pulih, sedangkan indeks ChiNext sedikit menguat setelah pembukaan tinggi dan kemudian turun sedikit. Lebih dari 4600 saham naik, volume perdagangan menunjukkan tren menyusut.

Di pasar, sektor pertahanan dan militer, farmasi dan bioteknologi, komunikasi optik, pelabuhan dan pengangkutan menunjukkan kenaikan terbesar, sementara beberapa sektor seperti pengeboran minyak dan gas, peternakan, manufaktur motor listrik, dan baterai mengalami penurunan.

Saham farmasi diminati oleh dana utama

Saham farmasi dan bioteknologi menguat secara keseluruhan pagi ini, dengan konsep CXO memimpin kenaikan, indeks sektor melonjak lebih dari 3% saat pembukaan dan terus menguat. Fuxiang Pharmaceutical naik limit 20% dalam sekitar 1 menit setelah pembukaan, Mino Hua juga limit 10 menit setelah pembukaan, mencapai limit dua kali dalam 3 hari, dan Baiao Saitu mencatat rekor tertinggi baru.

Sub-sektor layanan medis, obat inovatif, imunoterapi, dan reproduksi bantuan juga mengalami kenaikan besar, Wanbangde (002082) mendekati penutupan siang hari dengan limit atas, dan perusahaan seperti Jinkai Shengke serta International Medical juga menunjukkan kenaikan signifikan.

Data pemantauan real-time Wind menunjukkan bahwa hingga penutupan siang hari, sektor farmasi dan bioteknologi di Shenwan menerima aliran dana utama bersih lebih dari 4,2 miliar yuan, dengan perusahaan seperti WuXi AppTec, Fuxiang Pharmaceutical, dan Wanbangde menerima lebih dari 100 juta yuan dana bersih masuk.

Dari sisi berita, pada tanggal 23, vaksin rotavirus enam-valen pertama di dunia mulai diberikan di Shanghai. Produk ini adalah vaksin hidup yang dilemahkan dan dikemas ulang secara oral, mencakup enam tipe serum, dan pertama kali mencapai cakupan penuh terhadap strain dominan G saat ini di China.

Rotavirus adalah patogen utama penyebab gastroenteritis rotavirus, menyebar luas secara global, dan merupakan salah satu jenis gastroenteritis infeksi yang umum di masyarakat. Saat ini, belum ada vaksin rotavirus enam-valen lain yang dipasarkan secara global.

CITIC Securities menyatakan bahwa kinerja sektor obat inovatif terus membaik, terutama pipeline imunonkologi (IO) yang secara keseluruhan kuat, berpotensi mendorong pemulihan valuasi sektor obat inovatif. Pasar saat ini meningkatkan rasio biaya-efektivitas pengadaan obat inovatif, ditambah dengan prospek kinerja kuartal pertama yang semakin jelas, sehingga ada peluang alokasi jangka menengah. Disarankan untuk memperhatikan perusahaan obat inovatif yang memiliki kemajuan klinis solid dan kemampuan internasionalisasi, serta fokus pada kedalaman pipeline R&D, kecepatan kemajuan klinis, dan perkembangan lisensi luar negeri.

Komunikasi optik mendapat manfaat kebijakan

Konsep komunikasi optik dibuka tinggi secara besar-besaran pagi ini, indeks sektornya sempat naik lebih dari 2% selama perdagangan. Zhongli Group membuka limit satu kata, menutup limit untuk hari ketiga berturut-turut, Xineng Taishan juga limit satu kata, dan perusahaan seperti Tongding Interconnection, COSCO Shipping, serta Tongguang Cable naik limit atau lebih dari 10%.

Baru-baru ini, MIIT merilis pemberitahuan tentang pelaksanaan aksi khusus “penggunaan milidetik” untuk jaringan kota tahun 2026, menetapkan cakupan awal implementasi “penggunaan milidetik” di 31 provinsi (daerah, kota) dan 50 kota (daerah, kabupaten).

Berdasarkan arahan MIIT, tiga target spesifik ditetapkan: latensi antar pusat komputasi harus di bawah 1 milidetik, latensi akses sumber daya komputasi di tempat utama harus di bawah 1 milidetik, dan aplikasi sumber daya komputasi untuk pengguna akhir seperti komputer, kamera pintar, dan perangkat industri harus memiliki latensi tidak lebih dari 10 milidetik. Direncanakan pada 2027, secara nasional akan terbentuk sistem jaringan penggunaan milidetik di seluruh wilayah, dengan cakupan latensi 1 milidetik di atas 70%.

Inti dari latensi milidetik adalah jaringan optik berkecepatan tinggi, dengan modul optik, kabel serat optik, switch kelas atas, dan router sebagai pendukung utama, terutama modul optik berlatensi rendah dan bandwidth tinggi, yang permintaannya akan meningkat secara signifikan.

Menurut LightCounting, saat ini permintaan modul optik telah lebih dari dua kali lipat pasokan, kebutuhan modul 800G akan tetap tinggi, dan modul 1.6T akan memasuki fase produksi massal pada 2026. Pelanggan besar luar negeri telah menaikkan rencana pembelian 2026 menjadi 20 juta unit.

Yinhe Securities berpendapat bahwa, berdasarkan permintaan yang terus meningkat, kekurangan kapasitas tetap menjadi hambatan utama pengembangan komunikasi optik pada 2026. Dengan perusahaan pembuat modul optik China memegang pangsa pasar terbesar dan terus meningkat, peluang penetrasi ke hulu selama periode “Fifteen-Five” cukup besar.