Dua Bank Regional Utama Bersatu dalam Penggabungan Saham Strategis $579M

OceanFirst Financial Corp. dan Flushing Financial Corp. telah menyelesaikan perjanjian definitif untuk bergabung, menciptakan lembaga perbankan regional yang tangguh. Berdasarkan harga penutupan OceanFirst pada 26 Desember 2025 sebesar $19,76 per saham, transaksi seluruh saham ini diperkirakan bernilai sekitar $579 juta. Kombinasi strategis ini akan menempatkan entitas yang baru bersatu sebagai kekuatan dominan di pasar New Jersey, Long Island, dan New York.

Struktur Kesepakatan dan Dukungan Keuangan

Kerangka merger ini diperkuat oleh suntikan modal signifikan dari dana yang terkait dengan Warburg Pincus. Di bawah perjanjian investasi yang komitmen, dana ini akan menyumbang $225 juta untuk sekuritas ekuitas yang baru diterbitkan setelah penyelesaian merger. Penggalangan modal ini memperkuat fondasi keuangan dan kapasitas pertumbuhan entitas gabungan.

Struktur kepemilikan setelah transaksi mencerminkan partisipasi yang seimbang: pemegang saham Flushing akan memegang sekitar 30% dari saham yang beredar, investor Warburg Pincus akan memiliki sekitar 12%, sementara pemegang saham OceanFirst yang ada akan mempertahankan sekitar 58% dari ekuitas perusahaan gabungan.

Kerangka Kepemimpinan dan Tata Kelola

Christopher Maher, Ketua dan Chief Executive Officer OceanFirst, akan menjabat sebagai CEO dari perusahaan induk gabungan. John Buran, yang saat ini menjabat sebagai Presiden dan Chief Executive Officer Flushing, akan bertransisi menjadi Chairman Dewan Non-Eksekutif setelah penyelesaian kesepakatan.

Dewan dari lembaga yang bersatu akan terdiri dari 17 direktur, dengan sepuluh perwakilan dari dewan OceanFirst yang ada, enam dari dewan Flushing, dan satu perwakilan dari Warburg Pincus. Todd Schell, Managing Director di Warburg Pincus, telah ditunjuk untuk bergabung dengan dewan.

Dampak Pasar dan Timeline

Merger ini dirancang untuk membangun bank regional berkinerja tinggi dengan keunggulan kompetitif yang signifikan di tiga pasar utama. Kombinasi ini memanfaatkan kekuatan kedua lembaga untuk meningkatkan posisi pasar dan efisiensi operasional.

Transaksi ini diperkirakan akan selesai pada kuartal kedua tahun 2026, tergantung pada persetujuan regulasi, otorisasi pemegang saham dari OceanFirst dan Flushing, serta pemenuhan persyaratan penutupan standar lainnya.

Pernyataan di sini mewakili pandangan dan opini dan tidak harus mencerminkan pendapat Nasdaq, Inc.