Mencari Penghasilan Tinggi di 2026? 5 Saham Ini Memberikan Imbal Hasil Antara 5,7% dan 9,6%

Memahami Imbal Hasil Dividen dan Menemukan Peluang Luar Biasa

Bagi investor yang memprioritaskan aliran pendapatan yang konsisten, tahun 2026 menghadirkan peluang menarik di berbagai kelas aset. Metode kritis yang membimbing keputusan tersebut adalah memahami rumus imbal hasil dividen — pada dasarnya, pembayaran dividen tahunan dibagi dengan harga saham, dinyatakan sebagai persentase. Perhitungan sederhana ini mengungkapkan sekuritas mana yang memberikan pendapatan paling menarik relatif terhadap valuasinya.

Portofolio yang berbobot tinggi pada generator pendapatan tinggi dapat mengubah hasil investasi. Beberapa saham saat ini menonjol karena menawarkan imbal hasil dividen yang luar biasa sambil mempertahankan fundamental yang kuat. Berikut adalah peninjauan lebih dekat terhadap lima sekuritas yang diposisikan untuk memberikan pendapatan bermakna sepanjang 2026.

Pemimpin Infrastruktur Energi Dorong Distribusi Konsisten

Sektor energi midstream telah muncul sebagai ladang yang sangat subur bagi investor pendapatan. Perusahaan-perusahaan ini mengoperasikan pipa, fasilitas penyimpanan, dan infrastruktur yang menjadi tulang punggung distribusi energi di Amerika Utara.

Enbridge (NYSE: ENB) memegang posisi sebagai operator midstream terkemuka, mengendalikan pipa yang mengangkut 30% dari produksi minyak mentah Amerika Utara dan 20% dari konsumsi gas alam AS. Perusahaan ini juga mengoperasikan jaringan utilitas gas alam terbesar di benua tersebut, melayani 7,1 juta pelanggan. Imbal hasil dividen ke depan mencapai sekitar 5,9%, didukung oleh rekam jejak 30 tahun kenaikan dividen berturut-turut yang luar biasa. Perusahaan telah mengidentifikasi sekitar $50 miliar dalam peluang ekspansi yang berlanjut hingga 2029, menunjukkan bahwa rumus imbal hasil dividen akan tetap didukung oleh basis pendapatan yang tumbuh.

Energy Transfer (NYSE: ET) beroperasi dengan infrastruktur yang luas — lebih dari 144.000 mil pipa ditambah terminal, aset penyimpanan, dan fasilitas pengolahan. Dengan imbal hasil distribusi ke depan sebesar 8,1%, kemitraan terbatas ini (LP) menawarkan dinamika pendapatan yang menarik. Faktor pertumbuhan termasuk proyek infrastruktur pusat data yang muncul, termasuk kontrak terbaru dengan CloudBurst dan Oracle untuk memasok gas alam ke fasilitas komputasi.

Enterprise Products Partners (NYSE: EPD) mewakili pemain infrastruktur tingkat satu lainnya, mengoperasikan lebih dari 50.000 mil jaringan pipa bersama penyimpanan cairan, jalur pengolahan, dan fasilitas perairan dalam. LP ini telah memberikan kenaikan distribusi selama 27 tahun berturut-turut, dengan imbal hasil saat ini sebesar 6,8%. Kapasitas penciptaan kas yang terbukti dan peringkat kredit tertinggi di antara pesaing midstream memperkuat keberlanjutan dividen — komponen penting saat menghitung rumus imbal hasil dividen untuk proyeksi pendapatan.

Sumber Pendapatan Alternatif: REIT dan Perusahaan Pengembangan Bisnis

Selain infrastruktur energi tradisional, sektor lain menyediakan peluang hasil tinggi yang terdiversifikasi.

Realty Income (NYSE: O), sebuah trust investasi real estate (REIT), memiliki 15.542 properti komersial di sembilan negara. Daftar penyewa meliputi 1.647 klien dari 92 industri, termasuk nama-nama terkenal seperti Walmart, Home Depot, FedEx, dan Dollar General. Imbal hasil ke depan REIT ini sebesar 5,7%, tetapi fitur pembeda utamanya adalah pembayaran dividen bulanan bukan kuartalan. Sama mengesankannya: 112 kuartal berturut-turut kenaikan dividen menunjukkan pendapatan yang dapat diandalkan.

Ares Capital (NASDAQ: ARCC), perusahaan pengembangan bisnis (BDC) yang terbesar yang diperdagangkan secara publik, menawarkan imbal hasil tertinggi dalam pilihan ini sebesar 9,6%. Mengelola portofolio sebesar $28,7 miliar yang tersebar di lebih dari 15 industri dengan tidak ada posisi tunggal melebihi 2% (kecuali anak perusahaan Ivory Hill Asset Management), BDC ini secara efektif mengurangi risiko konsentrasi. Rangkaian 16 tahun mempertahankan atau meningkatkan dividen, dikombinasikan dengan pengembalian jangka panjang yang unggul dibandingkan BDC lain dan S&P 500 sejak 2004, menegaskan keberlanjutan dividen — fondasi untuk perhitungan rumus imbal hasil dividen yang andal.

Mengapa Imbal Hasil Ini Penting untuk 2026

Saat menerapkan rumus imbal hasil dividen ke lima sekuritas ini, investor menemukan peluang dengan imbal hasil antara 5,7% dan 9,6% — jauh di atas rata-rata pasar yang lebih luas. Bagi mereka yang memprioritaskan distribusi pendapatan kuartalan atau bulanan, pilihan ini menawarkan diversifikasi melalui model bisnis sambil mempertahankan dukungan institusional yang kuat dan sejarah dividen yang terbukti.

Benang merahnya: setiap perusahaan telah menunjukkan arus kas operasional yang diperlukan untuk mempertahankan distribusi melalui siklus ekonomi. Baik menilai infrastruktur MLP, REIT, maupun BDC, memahami apa yang mendorong rumus imbal hasil dividen — penciptaan kas yang konsisten dan tumbuh — membantu mengidentifikasi saham yang mampu meningkatkan pendapatan portofolio sepanjang 2026 dan seterusnya.