Dua Bank Regional Menyelesaikan $579M Kesepakatan Penggabungan untuk Memperkuat Kehadiran Perbankan di Timur Laut

OceanFirst Financial Corp. dan Flushing Financial Corp. telah menyelesaikan perjanjian merger definitif untuk menggabungkan operasi mereka melalui transaksi semua saham. Berdasarkan harga penutupan OceanFirst pada 26 Desember 2025 sebesar $19,76 per saham, kesepakatan ini memiliki penilaian total sekitar $579 juta. Kombinasi strategis ini menandai konsolidasi signifikan di sektor perbankan regional, menempatkan entitas gabungan sebagai pemain utama di pasar utama Timur Laut.

Struktur Merger Strategis dan Komposisi Ekuitas

Setelah penutupan kesepakatan, Flushing Bank akan bergabung ke dalam OceanFirst Bank, dengan OceanFirst Bank berfungsi sebagai lembaga perbankan yang bertahan. Struktur modal mencerminkan pengaturan yang seimbang dengan hati-hati: pemegang saham Flushing akan menerima saham yang mewakili sekitar 30% dari perusahaan gabungan, sementara Warburg Pincus—yang berkomitmen $225 juta dalam investasi ekuitas baru—akan memegang sekitar 12% dari saham yang beredar. Pemegang saham OceanFirst yang ada akan mempertahankan sekitar 58% kepemilikan di entitas gabungan.

Kerangka Kepemimpinan dan Tata Kelola

Christopher Maher akan melanjutkan sebagai Chief Executive Officer dari perusahaan induk gabungan. John Buran, yang saat ini memimpin operasi Flushing, akan bertransisi untuk menjabat sebagai Chairman non-eksekutif dewan setelah penyelesaian merger. Struktur dewan akan mencakup 17 direktur: 10 dari dewan OceanFirst yang ada, 6 mewakili Flushing, dan 1 perwakilan dari Warburg Pincus, yang akan diwakili oleh Todd Schell sebagai Managing Director.

Ekspansi Pasar dan Posisi Kompetitif

Merger ini menciptakan lembaga perbankan regional berkinerja tinggi dengan posisi kompetitif yang diperkuat di seluruh pasar New Jersey, Long Island, dan New York. Konsolidasi geografis ini memungkinkan bank gabungan untuk mengoptimalkan operasi dan meningkatkan layanan di wilayah-wilayah yang menarik dan strategis ini.

Garis Waktu dan Persyaratan Penutupan

Transaksi ini diperkirakan akan ditutup selama kuartal kedua tahun 2026, tergantung pada mendapatkan persetujuan regulasi yang diperlukan, persetujuan pemegang saham dari pemegang saham OceanFirst dan Flushing, serta pemenuhan kondisi penutupan standar yang umum untuk transaksi sebesar ini.