Kalshi: pasar prediksi menunjukkan kinerja yang lebih baik dalam perkiraan inflasi dibandingkan konsensus Wall Street.

Pada 22 Desember, menurut laporan Coindesk, sebuah penelitian dari platform pasar prediksi Kalshi menemukan bahwa pasar prediksi memiliki kinerja yang lebih baik dalam memprediksi inflasi dibandingkan dengan ekspektasi konsensus Wall Street. Dalam data selama 25 bulan, rata-rata kesalahan mereka 40% lebih rendah daripada prediksi konsensus. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa keunggulan pasar prediksi terletak pada kemampuannya untuk mengumpulkan informasi beragam dari banyak trader berdasarkan insentif ekonomi, menciptakan efek “kecerdasan kolektif” yang dapat merespons lingkungan yang berubah dengan lebih sensitif. Temuan ini menunjukkan bahwa prediksi berbasis pasar dapat menjadi alat tambahan yang berharga bagi pengambil keputusan institusi, terutama pada periode ketidakpastian tinggi. Kalshi menemukan melalui perbandingan prediksi inflasi di platformnya dengan ekspektasi konsensus Wall Street bahwa trader berbasis pasar memiliki akurasi prediksi yang lebih tinggi daripada ekonom tradisional dan analis selama periode observasi 25 bulan, dan keunggulan ini sangat jelas selama fluktuasi ekonomi. Secara spesifik, penelitian menemukan bahwa antara Februari 2023 hingga pertengahan 2025, estimasi pasar prediksi terhadap perubahan tahunan Indeks Harga Konsumen (CPI) memiliki rata-rata kesalahan yang 40% lebih rendah daripada prediksi konsensus. Ketika data aktual menyimpang besar dari yang diharapkan, keunggulan pasar prediksi menjadi lebih mencolok, dengan akurasi tertinggi dapat melebihi ekspektasi konsensus sebesar 67%.