5 Dividen Powerhouses untuk Dibeli dan Dilupakan: Strategi Tahan 10 Tahun

Mencari saham yang benar-benar membayar Anda untuk menunggu? Inilah yang perlu diketahui tentang investasi dividen – kebanyakan orang salah paham. Mereka mengejar imbal hasil 10% yang runtuh dalam setahun. Uang yang sebenarnya datang dari perusahaan yang telah diam-diam meningkatkan pembayaran selama puluhan tahun.

Saya telah menggali angka-angka, dan lima saham ini mewakili sektor yang berbeda (farmasi, keuangan, energi, real estat, telekomunikasi) tetapi memiliki satu kesamaan: catatan pertumbuhan dividen yang sangat solid. Mari kita uraikan mengapa mereka layak mendapat perhatian Anda selama dekade berikutnya.

AbbVie (ABBV) – Raja Dividen Elite

Berikut statistik yang akan membuat Anda terkejut: AbbVie telah meningkatkan dividennya selama 53 tahun berturut-turut. Itu menempatkannya dalam klub ultra-eksklusif yang disebut “Dividend Kings.” Hasil saat ini berada di ~3%, yang mungkin terdengar biasa saja sampai Anda mempertimbangkan pertumbuhannya.

Apa yang membuat raksasa farmasi ini lebih menarik saat ini adalah saluran produknya. Obat autoimun mereka (Rinvoq, Skyrizi) menghasilkan uang – kita berbicara tentang potensi blockbuster yang nyata. Dalam dekade berikutnya, harapkan dividen terus meningkat sementara saham juga meningkat. Ini adalah permainan “membosankan tetapi indah”.

Ares Capital (ARCC) – Kartu Liar Hasil Tinggi

Ya, hasil maju 9,8% itu nyata. Dan tidak, Anda tidak melewatkan sesuatu. Sebagai perusahaan pengembangan bisnis (BDC), Ares Capital memberikan pinjaman kepada perusahaan swasta – sebuah pasar yang diperkirakan bernilai $5,4 triliun dan terus berkembang. Mereka telah mempertahankan dividen tetap kuat selama lebih dari 16 tahun berturut-turut.

Rahasia suksesnya? Mereka adalah BDC yang diperdagangkan secara publik terbesar dengan hubungan yang dalam di seluruh ruang pinjaman swasta. Saat pasar kredit swasta meledak (, bank terus memperketat, jadi perusahaan pasar menengah membutuhkan alternatif ), Ares berada dalam posisi untuk menangkap aliran itu. Risiko lebih tinggi dibandingkan yang lain di sini, tetapi dividen terlihat berkelanjutan berdasarkan rekam jejak mereka.

Enbridge (ENB) – Pemenang Tenang Energi

Enbridge mengangkut 30% dari minyak mentah di Amerika Utara dan 20% dari gas alam AS. Itu bukan fakta yang menyenangkan – itu adalah keunggulan. Mereka telah meningkatkan dividen selama 30 tahun berturut-turut, dan imbal hasil 5,6% bukanlah lelucon.

Inilah yang kebanyakan orang abaikan: pusat data AI menjadi monster energi. Fasilitas ini menghabiskan daya seperti tidak ada yang lain, dan gas alam masih menjadi tulang punggung pembangkit listrik AS. Infrastruktur pipa Enbridge langsung diuntungkan dari mega-tren ini. Transisi energi tidak membunuh bisnis ini – ia secara diam-diam mentransformasinya. Aliran kas dengan risiko rendah dan keandalan tinggi selama satu dekade.

Realty Income (O) – REIT “Gaji Bulanan”

Para penggemar REIT sudah tahu tentang ini: Realty Income memiliki rekor 112 kuartal berturut-turut dengan kenaikan dividen. Itu adalah 28 tahun pertumbuhan yang tidak terputus, dibayarkan setiap bulan ( sehingga dijuluki “Perusahaan Dividen Bulanan” ).

Portofolio mereka sangat terdiversifikasi - 15.542 properti di 1.647 penyewa yang mencakup 92 industri. Tingkat hunian tidak pernah turun di bawah 96,6%. Biaya utang buruk? Berada di sekitar 0,4% sejak 2014. Angka-angka ini tidak berbohong.

Tidur yang sebenarnya di sini adalah Eropa. Pasar yang dapat dijangkau Realty Income secara global adalah $14 triliun, dengan Eropa yang masih sebagian besar belum dimanfaatkan. Mereka memiliki sedikit pesaing di sana. Satu dekade pengumpulan sewa yang stabil + ekspansi internasional = pertumbuhan dividen yang stabil di depan.

Verizon (VZ) – Kuda Hitam Telekomunikasi

Verizon baru saja mencapai 19 tahun berturut-turut peningkatan dividen, dan imbal hasil 6,7% itu semakin baik seiring pergerakan saham. Tetapi inilah sudut pandang yang mengarah ke masa depan: jaringan 6G.

Analis industri memperkirakan 6G akan menjadi arus utama sekitar tahun 2030. Kami berbicara tentang teknologi hologram, realitas yang diperluas, dan infrastruktur yang akan membuat 5G terlihat seperti dial-up. Verizon memimpin dorongan R&D di sini. Selama 10 tahun ke depan, ini bukan hanya tentang mempertahankan dividen – ini tentang memposisikan diri Anda sebelum supercyclical capex berikutnya terjadi.

Kesimpulan

Lima saham ini mencakup berbagai profil risiko/pengembalian, tetapi semuanya memiliki sesuatu yang langka: catatan pertumbuhan dividen yang sebenarnya selama beberapa dekade (bukan hanya hype, bukan manipulasi – pertumbuhan ). Sektor energi dan REIT menawarkan imbal hasil yang besar saat ini (5.6%-5.7% ). BDC memberikan pendapatan yang lebih tinggi tetapi dengan lebih banyak volatilitas. Sektor farmasi dan telekomunikasi menawarkan pertumbuhan yang lebih stabil dan lebih lambat.

Selama lebih dari 10 tahun, efek penggabungan dari dividen yang diinvestasikan kembali + apresiasi saham yang mendasarinya bisa menjadi signifikan. Yang lebih penting, Anda sedang membeli ke dalam bisnis dengan daya tahan yang terbukti.

Pertanyaannya bukan apakah ini membayar dividen. Tapi apakah Anda bisa tetap diam sementara mereka melakukannya.