El copy trading es una herramienta de trading que permite a los usuarios obtener potencialmente beneficios al copiar las acciones de traders líderes experimentados. Para ayudar a los usuarios a comprender los principios detrás de los rendimientos del copy trading, este artículo ofrece una introducción detallada a los últimos principios de cálculo del ROI en la plataforma y proporciona ejemplos relevantes para ayudarte a entender la naturaleza de los retornos.
Fórmula de cálculo del ROI
Fórmula general para el ROI en copy trading
Nota: El "Principal Máximo del Intervalo" se refiere al principal máximo en la cuenta durante un determinado periodo, excluyendo rendimientos, pérdidas y retiradas. Solo incluye el principal de la cuenta y los importes depositados.
Ejemplo:
Si el patrimonio inicial de la cuenta del usuario es 100 y deposita 200, el principal máximo en ese momento es 300.
Si el usuario deposita otros 200, el principal máximo pasa a ser 500.
Si posteriormente retira 200, el principal máximo sigue siendo 500.
ROI Total
Para simplificar el proceso de cálculo, la tasa de retorno total del copy trading puede calcularse convirtiendo el valor liquidativo neto (NAV). El NAV representa normalmente el valor actual de la cartera de inversión o cuenta en relación con su valor inicial. A continuación se detallan los pasos y fórmulas de cálculo:
1. Calcular el NAV: El NAV inicial es 1.
- Convertir el NAV a ROI: Para convertir el NAV en tasa de retorno, resta 1 al NAV y luego multiplica por 100.
Ejemplo de cálculo:
Supón que tu inversión inicial es de 10.000 $, y el valor final es de 12.000 $.
Calcular el NAV:
Convertir el NAV a tasa de retorno:
Este método simplifica el proceso de cálculo del ROI, ya que solo requiere el valor actual del NAV y el importe de la inversión inicial.
Caso práctico
Supón que el patrimonio de la cuenta de un usuario a cada hora desde las 00:00 hasta las 07:00 del 14 de junio de 2024 fue el siguiente: 500 USDT, 400 USDT, 400 USDT, 800 USDT, 1300 USDT, 800 USDT y 300 USDT. Durante este periodo, el usuario depositó 600 USDT y retiró 500 USDT. Calcula el ROI en cada periodo y el ROI total.
| Hora | Patrimonio total | Retorno de trading | Depósitos y retiradas |
|---|---|---|---|
| 0:00 | 500 | -100 | 0 |
| 1:00 | 400 | 0 | 0 |
| 2:00 | 400 | 0 | 400 |
| 3:00 | 800 | 500 | 0 |
| 4:00 | 1300 | 0 | -500 |
| 5:00 | 800 | -500 | 0 |
| 6:00 | 300 | 200 | 200 |
Según la fórmula del ROI:
R0 = 0%
R1 = (400-500)+0/500=-0,2=-20%
R2 = (400-400+0)/400=0%
R3 = (800-400+0-400)/800=0%
R4 = (1300-800+0)1300=38,5%
R5 = (800-1300+500-0)/1300=0%
R6 = (300-800+0)/800=-62,5%
ROI total:
R = 1(1+0)(1-20%)(1+0)(1+38,5%)(1+0%)(1-62,5%)-1=-58,45%
Los cálculos anteriores muestran que las acciones de depósito y retirada a las 02:00 y 04:00 no afectaron al ROI. Sin embargo, el depósito y la retirada a las 06:00 sí influyeron en el ROI posterior. La razón es que no hubo operaciones de trading durante los depósitos y retiradas a las 02:00 y 04:00, mientras que sí hubo operación de trading durante el depósito a las 06:00. Para eliminar el impacto de los depósitos y retiradas en el ROI, se recomienda a los usuarios evitar operar dentro de la hora anterior y posterior a realizar un depósito o retirada.
Notas sobre la nueva versión del sistema de ROI:
Evitar caídas significativas: Bajo el nuevo algoritmo de ROI, los traders líderes deben evitar caídas significativas que provoquen rendimientos bajos prolongados, ya que esto puede minar la confianza de los copiadores y reducir su atractivo como líderes.
Evitar operar durante depósitos y retiradas: Durante los periodos con operaciones de trading, los depósitos y retiradas pueden causar una ligera disminución del ROI, aunque el impacto es mínimo. Para minimizar este efecto, se recomienda evitar realizar depósitos o retiradas durante periodos de alta actividad de trading o, si es necesario, esperar un tiempo (al menos una hora) antes de operar tras hacer un depósito o retirada.
Reinicio manual del ROI tras liquidación (Vista previa de función): Tras una liquidación, los usuarios pueden restablecer manualmente su ROI bajo ciertas condiciones: el usuario no debe tener posiciones abiertas, disponer de un saldo disponible superior a 300 USDT y no haber realizado un reinicio anteriormente. La operación de reinicio debe ser activada manualmente y requiere seleccionar una hora de reinicio. Tras el reinicio, el NAV del trader líder se inicializará a 1. Por ejemplo, si un trader líder reinicia a las 01:31, al calcular el NAV en torno a las 02:00, el NAV inicial de las 01:00 se usará como 1 por defecto. El ROI del usuario comenzará desde 0, mientras que los ROIs históricos permanecerán sin cambios. Se mostrará un indicador especial en la página del trader líder a largo plazo (como se ilustra a continuación) para proteger los intereses de los copiadores y ayudarles a seleccionar traders líderes con mayor precisión. Los traders líderes deben operar con cautela para minimizar el riesgo de liquidación.
Nota: Esta función se lanzará próximamente. Mantendremos informados a los usuarios. ¡Permanece atento!
Conclusión
El nuevo algoritmo de ROI reduce significativamente el impacto de los depósitos y retiradas en los rendimientos de los usuarios, garantizando un entorno de trading justo y equitativo. Esta mejora ayuda a los usuarios a obtener una evaluación más precisa de sus rendimientos, evitando fluctuaciones innecesarias causadas por depósitos y retiradas. Para asegurar aún más la estabilidad de los rendimientos, se recomienda evitar operar dentro de la hora anterior y posterior a realizar depósitos o retiradas, manteniendo así la precisión y consistencia del ROI.
Sobre el Copy Trading
El copy trading de Gate es una herramienta de apoyo al trading que permite a los copiadores replicar de forma sincronizada las operaciones del trader líder en contratos. El trader líder, con mayor libertad operativa, puede atraer a más usuarios para que le copien, generando así un mayor espacio para dividendos. Los copiadores no tienen que pagar tarifas adicionales por seguir al trader líder, sino que ceden al trader una pequeña parte del beneficio generado por copiar.
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Guía de traders de Gate Copy Trading: https://www.gate.com/help/quants/copy-trading/26923/gate.io-copy-trading-traders-guide
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Gate
13 de marzo de 2025
