Quelqu'un demande si OpenAI a découvert une technique qui permettrait de réduire de moitié les coûts d'inférence, cela pourrait-il avoir un impact négatif sur les semi-conducteurs ?

En réalité, plus l'inférence est bon marché, mieux c'est ; elle réduit les coûts, pas la dépendance au matériel. Cependant, un sentiment baissier à court terme existe bien sûr, cela dépend des détails qu'ils publieront, sinon il est difficile de juger quel maillon en amont sera précisément affecté.
En fait, la seule façon de faire s'effondrer le stockage est la surcapacité : une explosion soudaine de la production, où tout le monde n'a plus de pénurie et peut acheter autant qu'il veut.
Les hausses de prix visent en réalité à lever des fonds pour augmenter la production, essentiellement pour que l'aval – par exemple Apple – rembourse les dettes contractées envers la chaîne d'approvisionnement après avoir violemment fait baisser les prix en 2023.
Quant à l'efficacité, l'impact des algorithmes est temporaire, et le marché s'attendait déjà à ce qu'ils s'améliorent constamment. En dehors du paradoxe de Jevons, que tout le monde a tellement entendu qu'il en a les oreilles usées et que tout le réseau répète :
D'une part, plus vous améliorez l'efficacité, plus j'achète, ce qui donne un avantage concurrentiel ;
D'autre part, la pénurie aval est si grave actuellement que la direction n'annulera pas ses commandes à cause d'une simple nouvelle – qui voudrait économiser un peu maintenant pour revivre le même scénario où l'on ne peut pas obtenir de fournitures la prochaine fois ?
Ce que ces gens pensent maintenant devrait être : si seulement j'avais passé 10 fois plus de commandes de stockage l'année dernière.
Une fois mordu par un serpent, on craint la corde pendant dix ans. Après un choc aussi violent, comment pourraient-ils réduire leurs commandes ?
Par conséquent, je pense que la demande de stockage est à long terme et stable.
Une autre possibilité : un groupe de génies invente un substitut au NAND/DRAM.
Mais quel que soit le substitut, ce sera encore un semi-conducteur. Puisque c'est un semi-conducteur, sa fabrication nécessite des machines de lithographie et des fonderies.
La contradiction actuelle n'est-elle pas le manque de machines de lithographie et de fonderies ? Est-ce que de nouvelles capacités de production peuvent tomber du ciel ? La raison de la hausse des prix du stockage n'est pas que le DRAM est difficile à fabriquer ou que les barrières techniques sont trop élevées, mais que les usines sont insuffisantes.
Ainsi, nous pouvons tout à fait interpréter les contrats LTA signés dans toute l'industrie, voire les achats massifs d'actions par les institutions et les hausses d'objectifs de cours, comme une aide à MU et SNDK pour lever des fonds et construire des usines, fournissant ainsi de nouvelles capacités de production pour l'avenir de l'humanité.
De cette façon, vous ne vous inquiéterez plus toujours que le stockage soit une bulle, en pensant constamment à un effondrement.
Le stockage est vraiment différent de l'argent et du Bitcoin, du moins c'est la première fois que je vois cela en cinq ans.
Tim Cook, quant à lui, dit que c'est la première fois en 40 ans.
Merci à tous.
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