Bilan de l'émergence sectorielle sur 5 ans (2026-2031)

Classé selon le plan quinquennal, le cycle de mise en œuvre technologique, les bénéfices politiques, le déficit de besoins essentiels, et la croissance composée, en trois niveaux : la première équipe avec une commercialisation massive en 3 ans et une croissance de 30%+ ; la deuxième équipe avec une augmentation progressive ; la troisième équipe avec une trajectoire de croissance à long terme.

Un, première équipe : explosion rapide (TGR 30%~75%, fiabilité la plus élevée)

1. Chaîne industrielle complète de l'IA (ligne principale de la nouvelle productivité de qualité)

 

- Matériel de calcul en amont : puces AI nationales, HBM, modules optiques 1.6T, refroidissement liquide, centres de calcul intelligents, location de puissance de calcul, emballage avancé Chiplet ; la puissance de calcul est l'infrastructure de base à l'ère numérique, avec un espace énorme pour le remplacement national.
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- Technologie intermédiaire : grands modèles verticaux sectoriels, agents IA, modèles multimodaux côté périphérique, services de facteurs de données.
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- Mise en œuvre en aval : contrôle qualité industriel IA, imagerie médicale IA, SaaS d'entreprise, humains numériques, jumeaux numériques, gestion intelligente des risques, services de contenu IA.
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- Logique d'explosion : politiques nationales spéciales "Intelligence Artificielle+", nécessité de réduction des coûts pour les entreprises, généralisation des agents IA d'ici 2028 ; en 2030, le secteur IA national dépassera 2 billions de yuans, entraînant une chaîne de valeur de 10 billions.
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- Opportunités pour le grand public : fournisseurs de solutions IA, maintenance et exploitation de la puissance de calcul, formateurs IA, externalisation de la transformation numérique.

2. Robots humanoïdes / intelligence incarnée (premier en croissance dans toutes les pistes, TGR ≈ 73%)

 

- Segments clés : réducteurs de précision, moteurs servo, capteurs visuels, systèmes de contrôle intégrés nationaux.
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- Rythme de déploiement : année de production en masse 2026, priorité au B2B (usines, entrepôts, inspection électrique, logistique) ; après 2029, déploiement progressif pour l'assistance aux personnes âgées, les services domestiques C-end.
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- Moteur : vieillissement démographique, pénurie de main-d'œuvre dans l'industrie manufacturière, soutien prioritaire dans le futur plan quinquennal ; capacité de production nationale leader mondial, reproduisant la trajectoire de croissance des véhicules électriques.

3. Économie de l'espace aérien inférieur (secteur de plusieurs billions de yuans, TGR ≈ 34%)

- Segments : voitures volantes eVTOL pour le transport de passagers, drones industriels (logistique / protection des cultures / inspection), tourisme aérien, sécurité aérienne, gestion opérationnelle à basse altitude.
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- Logique d'explosion : ouverture continue de l'espace aérien national, infrastructure de décollage et d'atterrissage en place ; en 2031, la taille du marché dépassera 3,2 billions de yuans, résolvant les problèmes de congestion urbaine et de livraison en zones reculées.
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- Opportunités d'actifs légers : maintenance de drones, gestion de scénarios à basse altitude, cartographie aérienne, fournisseurs de services de gestion de l'espace aérien.
Après-midi, partage de la deuxième équipe $GT