1. Calcul AI et inférence en périphérie


NVDA / QCOM / AVGO / MRVL / MU
C'est la couche la plus stable, bénéficiant d'abord de la demande en puissance de calcul pour la robotique et l'IA en périphérie.
2. Couche de perception
OUST / MBLY / Chaîne de capteurs Sony / Lidar / Vision par ordinateur
L'important est de regarder les commandes des clients et la marge brute, pas les concepts.
3. Couche d'exécution
Harmonic Drive / Réducteurs / Moteurs servo / Contrôleurs / Contrôle de mouvement
L'essentiel est de voir si les robots humanoïdes passent de prototypes à la production en série.
4. Intégration système et scénarios
SYM / TSLA / Entreprises d'automatisation industrielle
L'important est la déploiement réel, la concentration des clients, et la rentabilité par unité.
5. Alimentation électrique et infrastructure industrielle
ON / TXN / IFNNY / Actionneurs électriques / Semi-conducteurs de puissance
C'est la couche de "pelle" plus stable lorsque le Physical AI se concrétise.
NVDA1,84%
QCOM1,29%
AVGO3,13%
MRVL9,93%
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