[Análisis de robots] Goldman Sachs predice que "para 2035, el tamaño del mercado global de taxis robotizados alcanzará los 415 mil millones de dólares"… La tecnología de conducción autónoma cambiará el panorama de las autopistas en Estados Unidos

La velocidad de comercialización de la tecnología de conducción autónoma(AV) supera con creces las expectativas. El equipo liderado por el analista de Goldman Sachs, Mark DeLaini, señaló en un informe reciente que “la velocidad de comercialización de la tecnología de conducción autónoma se está acelerando en comparación con las predicciones de hace un año”, y prevé que se formará un gran pozo de beneficios en los tres principales mercados: taxis robotizados, camiones autónomos y robots de entrega de última milla.

■ Perspectivas del mercado de taxis robotizados, aumento de tres veces en un año

El equipo de DeLaini elevó significativamente la previsión del tamaño del mercado de taxis robotizados en Estados Unidos de 7 mil millones de dólares en 2030 a 19 mil millones de dólares. Se espera que crezca hasta 48 mil millones de dólares para 2035. Basándose en el mercado global, se prevé que alcance los 415 mil millones de dólares para 2035, y que los operadores verticalmente integrados puedan lograr márgenes brutos del 30-50%, generando aproximadamente 150 mil millones de dólares en beneficios totales.

Este crecimiento se debe a la expansión del despliegue de vehículos en Estados Unidos y China, a empresas de desarrollo tecnológico propio como Waymo, Tesla y Pony.ai que lideran el ingreso al mercado europeo, así como a la popularización de herramientas de IA comerciales como Alpamayo de Nvidia, en conjunto.

■ La erosión del mercado ya ha comenzado

Las señales de cambio ya se reflejan en la realidad. En el mercado de taxis robotizados de San Francisco, la cuota de mercado de Waymo alcanzó el 30% después de 20 meses desde su lanzamiento oficial. Goldman Sachs predice en un escenario base que para 2030, los vehículos autónomos erosionarán el 5% del total de pedidos de servicios de transporte por aplicación en Estados Unidos y Canadá, y en un escenario pesimista, hasta el 16%.

DeLaini advierte sobre el daño a largo plazo que la adopción de vehículos autónomos puede causar a los mercados existentes, y estima que, si se consideran los salarios de taxis, conductores sustitutos, autobuses, repartidores, conductores de camiones, así como la reducción en las ganancias compartidas de servicios por aplicación y ventas de vehículos personales, la escala potencial de daño en Estados Unidos podría alcanzar aproximadamente 440 mil millones de dólares. Esto significa que, cuando los consumidores opten por taxis robotizados por tarifas más bajas, millones de conductores verán afectados directamente sus medios de vida.

■ Camiones autónomos, otro gran pozo de beneficios

No solo los taxis robotizados. DeLaini prevé que el mercado de camiones autónomos también se convertirá en un importante pozo de beneficios. Se estima que el mercado de camiones de nivel 8 en Estados Unidos crecerá hasta 16 mil millones de dólares en 2030 y a 105 mil millones en 2035, mientras que el mercado global podría alcanzar los 560 mil millones de dólares en 2035. Se espera que los beneficios totales de los camiones autónomos alcancen los 13,5 mil millones de dólares en 2035, con una acumulación de aproximadamente 30 mil millones en la próxima década.

Empresas como Aurora, Kodiak, Waabi y Plus en Norteamérica prevén ampliar significativamente su flota en los próximos años. Se espera que los costos operativos por milla de los camiones autónomos disminuyan considerablemente hacia finales de esta década, estabilizándose en torno a 2 dólares por milla a mediados de los años 2030.

■ ¿Quiénes serán los beneficiados?

Goldman Sachs identifica a empresas como Alphabet, Tesla, Uber, Aurora, Amazon, Pony.ai, Rivian, Mobileye, Lyft, TE Connectivity, Hesai Technology, Xpeng Motors y Volvo Group como beneficiarios de la expansión del despliegue de conducción autónoma.

Mientras Wall Street mantiene una alta cautela respecto a la rentabilidad de las inversiones en centros de datos de IA para grandes empresas, otro pozo de beneficios de IA, la conducción autónoma, ya está en su punto de mira. Las autopistas de Estados Unidos y la vida de millones de personas que dependen de ellas están cambiando silenciosa y rápidamente.