2026-01-17 01:21:11

La IA está transformando todo, incluso la forma en que pensamos sobre el software. Antes era la ventaja competitiva. ¿Ahora? Se está convirtiendo en una mercancía, creada cuando la necesitas.

Toma como ejemplo a Constellation Software. Este legendario consolidator de SaaS logró un aumento del 16,000% desde 2006—el libro de jugadas de consolidación que funcionó. Pero esto es lo que ha cambiado: la acción ha caído un 40% desde mayo. El mercado está valorando una nueva realidad.

Cuando el software deja de ser escaso, cuando el código se genera bajo demanda en lugar de construirse cuidadosamente y ser defensible, toda la propuesta de valor cambia. Las ventajas competitivas desaparecen. Los productos se convierten en utilidades.

Eso no es solo un gráfico de acciones. Es una señal de cómo los cambios tecnológicos reconfiguran la asignación de capital.

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MerkleMaid

· hace17h

El software ya no es una barrera competitiva, esto se acabó. La subida del 16000% de cst ahora parece una broma, con la llegada de la IA todo se convierte en un producto.

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ParanoiaKing

· hace17h

La barrera de protección del software ha desaparecido por completo, esta ola de IA realmente es un golpe de reducción de dimensiones --- CSU ha caído del pedestal, bien hecho, todavía quieren ganar dinero con métodos obsoletos --- El código se ha convertido en servicios básicos como agua, electricidad y gas, esa es la verdadera crisis --- Espera, ¿está diciendo que no habrá buenas empresas en el futuro? ¿O hay que buscar nuevas barreras de protección? --- El imperio SaaS que construí durante más de diez años, derrotado por una IA generativa, qué ironía --- La caída es de más del 40%, me duele solo de mirarla --- ¿Entonces ahora deberíamos apostar todo en infraestructura de IA?

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StakeOrRegret

· hace17h

La caída de la constelación de ngl realmente duele, la desaparición del foso de protección del software debería haberse entendido hace tiempo. La IA trata el código como verduras cortadas, ¿qué rareza puede haber entonces...? El capital está volviendo a hacer cuentas. Esto es realmente una transferencia de paradigma, amigos, no solo una especulación.

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MissedTheBoat

· hace17h

ngl esto realmente significa que la bonificación del software ha desaparecido... no es de extrañar que cst esté tan mal --- Es genial que la generación de código con IA sea fácil, pero ¿quién se encargará del mantenimiento? ¿No se puede ver esa cuenta? --- El impresionante 16000% ha terminado, y ahora se trata de competir en tecnología o en costos --- Así que, los inversores en SaaS de los primeros años probablemente ahora se estén arrepintiendo... si la ventaja competitiva desaparece, realmente desaparece --- Convertir el software en servicios básicos como agua, electricidad y gas, realmente requiere volver a hacer los cálculos económicos --- Siento que esta ola de IA ha destrozado directamente el poder de fijación de precios en toda la industria del software... es bastante loco --- Una caída del 40% no es sin razón, el olfato del mercado siempre es más rápido que las personas

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AirdropChaser

· hace17h

¡Vaya, el software ha pasado de ser una ventaja competitiva a un producto común? Ahora las acciones tecnológicas deben ser reevaluadas. Generar código al azar, esas ventajas de SaaS se evaporan de la noche a la mañana, no es de extrañar que Constellation Software haya caído tanto... La IA realmente lo ha cambiado todo, antes almacenábamos código y ahora cualquiera puede usarlo, el flujo de capital va a cambiar radicalmente.

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