El sector de los chips se está calentando. Micron y media docena de otras empresas de semiconductores acaban de registrar ganancias sólidas, aprovechando la ola de crecimiento explosivo de datos de IA que está transformando fundamentalmente la dinámica del mercado de la memoria. ¿Qué está impulsando esto? Los centros de datos no pueden obtener suficiente capacidad de almacenamiento para manejar las demandas computacionales del entrenamiento y la inferencia de IA. Eso se traduce en señales de demanda real para chips de memoria y soluciones de almacenamiento. El mercado de la memoria, considerado durante mucho tiempo maduro y commoditizado, de repente está superando las restricciones de capacidad. Para los traders que siguen las empresas relacionadas con hardware, esto no es solo una recuperación del ciclo de chips; se trata de un cambio estructural. La escasez no es un simple hype temporal; es una consecuencia directa del despliegue de infraestructura de IA que está ocurriendo en toda la industria. Cuando tienes modelos que consumen terabytes de datos y requieren un procesamiento paralelo masivo, la memoria se convierte en el cuello de botella. Las empresas posicionadas para suministrar esa infraestructura están viendo las ventajas.