¿ Qué es el trading, los diferentes tipos y las estrategias para obtener beneficios que debes conocer

Traders y trading: diferencias básicas

En el mundo financiero, trader se refiere a una persona que realiza compras y ventas de activos financieros de forma continua para generar ingresos. Por trading se entiende la actividad de comprar y vender en sí misma, que puede incluir acciones, bonos, divisas, commodities o instrumentos derivados.

La diferencia clara entre un trader y un inversor es el período de tenencia del activo. El trader se enfoca en operaciones a corto plazo para aprovechar los movimientos de precios en períodos breves, mientras que el inversor suele mantener los activos a largo plazo para esperar rendimientos futuros.

La evolución del trading moderno

En el pasado, ser trader requería acudir directamente a la oficina del bróker para abrir una cuenta y realizar operaciones. Pero con la aparición de Internet y la tecnología digital, el trading se ha vuelto mucho más accesible. Actualmente, las personas pueden operar a través de plataformas en línea desde casa y con solo un móvil o una computadora.

Tipos de trading que utilizan los traders

Day trading

El day trading o trading diario consiste en aprovechar los cambios de precio dentro de un mismo día. El trader cierra sus posiciones antes de que termine la sesión. Sin embargo, este tipo de trading puede ser muy arriesgado, especialmente cuando se usa apalancamiento en exceso.

Scalping

El scalping es una estrategia de operaciones rápidas con el objetivo de obtener pequeñas ganancias de movimientos mínimos en el precio. Requiere un conocimiento profundo del análisis técnico, comprensión del mercado y la capacidad de leer tendencias de precios rápidamente.

Swing trading

El swing trading busca aprovechar las tendencias y patrones del mercado a corto plazo, que pueden durar de 2 a 3 días. Este tipo de trader estudia análisis técnico y patrones gráficos para tomar decisiones de compra y venta.

Trading de momentum

El trading de momentum consiste en seguir la dirección de la tendencia. Cuando el momentum está en alza, el trader busca comprar esperando que el precio suba; cuando está en baja, considera vender.

Positional trading

El trading posicional es una estrategia de compra y mantenimiento. El trader abre una posición y la mantiene durante un período prolongado, sin preocuparse por las fluctuaciones a corto plazo, esperando alcanzar su objetivo de ganancia.

Trading fundamental

Este método se basa en análisis de factores fundamentales, como noticias, situación económica y precios históricos, para decidir cuándo entrar o salir de una posición.

Trading técnico

El trading técnico se centra en analizar gráficos de precios, indicadores técnicos y patrones diversos. Los traders que usan esta estrategia deben tener habilidades avanzadas en lectura de gráficos y en el uso de herramientas analíticas.

El verdadero objetivo del trader

El principal objetivo del trader es obtener beneficios comprando a precios bajos y vendiendo a precios más altos. Para lograrlo, es necesario realizar análisis multidimensional, incluyendo análisis fundamental, técnico y cuantitativo.

El trading no tiene que ser una profesión principal; muchas personas lo hacen como ingreso adicional. Lo fundamental es gestionar bien el riesgo y planificar cuidadosamente las finanzas antes de comenzar.

Mitos comunes sobre el trading

Rápido enriquecimiento en tus manos

Muchos anuncios prometen que con solo unas operaciones se puede hacer dinero rápidamente, pero la realidad es que el trading requiere paciencia, estudio constante del mercado, pruebas y aprendizaje de errores, para desarrollar habilidades consistentes de ganancia.

Solo se puede hacer trading a corto plazo

El trading en Forex u otros activos puede realizarse en diferentes horizontes temporales, tanto a corto como a largo plazo, dependiendo del estilo y preferencias de cada trader.

Cuantas más operaciones, más ganancias

Las ganancias o pérdidas no dependen del número de operaciones abiertas, sino de la comprensión del mercado, las noticias y el uso correcto de las herramientas de trading.

Alguien puede predecir el futuro con certeza

En el trading, nada es seguro. Las noticias y las herramientas de análisis solo sirven para analizar el pasado y hacer predicciones sobre el futuro, pero no garantizan certezas.

Traders de renombre que han hecho historia

George Soros (George Soros)

Es uno de los traders más famosos, con ingresos superiores a 1,000 millones de dólares, gracias a análisis profundos y evitando riesgos mediante la tenencia de dinero hasta estar seguro de sus decisiones.

Andy Krieger (Andy Krieger)

Aprovecha decisiones confiadas, sabe cuándo comprar y vender, y tiene una capacidad sobresaliente para gestionar sus emociones.

Bill Lipschutz (Bill Lipschutz)

Sigue las tendencias del mercado y aprovecha la volatilidad. Además, dedica mucho tiempo a analizar datos en detalle para estar seguro antes de cada operación.

Jim Simmons (Jim Simmons)

Aplica sus conocimientos matemáticos en el trading de manera excelente, usando algoritmos y programas informáticos para obtener los mejores resultados.

Bruce Kovner (Bruce Kovner)

Es un experto en gestión de riesgos y control emocional, sabe cuánto debe arriesgar en cada operación para evitar pérdidas excesivas.

Quién puede ser trader

Cualquiera puede ser trader, pero es fundamental tener ciertos conocimientos y habilidades, como:

• Entender el mercado, las herramientas financieras y su funcionamiento
• Tener un plan de trading sólido y estrategias de gestión del riesgo
• Capacidad para procesar grandes volúmenes de información rápidamente
• Habilidades para gestionar emociones, especialmente en situaciones de estrés
• Disposición para aprender continuamente, ya que el mercado está en constante cambio

Trader principiante vs trader profesional

Trader principiante

Los que empiezan suelen no estar familiarizados con el trading. Las características que debe tener un trader novato son:

• Disposición para aprender: El mercado Forex siempre ofrece lecciones. Incluso los traders profesionales aprenden cada día. Los principiantes pueden comenzar aprendiendo lo básico, herramientas, análisis y practicando en cuentas demo.

• Planificación del tiempo: Como aún no operan a tiempo completo, deben saber cuándo es adecuado hacer trading, ya que cada moneda tiene horarios de mercado diferentes.

• Planificación general: Sin una buena planificación, es difícil tener éxito. Esto incluye plan de trading, gestión del dinero y plan de aprendizaje.

Trader profesional

Los traders profesionales dedican la mayor parte de su tiempo a operar, generalmente a tiempo completo. Sus características incluyen:

• Aprendizaje profundo: Enfocados en ampliar conocimientos mediante recursos en línea, libros y cursos avanzados.

• Desarrollo de estrategias propias: No solo estudian diferentes métodos, sino que adaptan y perfeccionan sus propias estrategias según su estilo y activos especializados, incluyendo análisis de patrones gráficos, indicadores, tendencias y técnicas para operar con éxito.

• Gestión de riesgos estricta: Utilizan órdenes de Stop Loss y Take Profit de manera efectiva.

Estrategias para obtener beneficios en el trading

1. Definir tu estilo de trading

Cada persona tiene un estilo que le conviene más. Es importante practicar y experimentar hasta encontrar el que mejor se adapte, para maximizar beneficios con menor riesgo.

2. Aprender y aplicar diferentes estrategias

Diversificar riesgos, usar Stop Loss y Take Profit, tanto en trailing como en fijo, ayuda a que tu trading sea más rentable.

3. Para principiantes

Proceder con calma, monitorear ganancias y pérdidas cada 30 operaciones para evitar decisiones impulsivas.

4. Gestión emocional

Tan importante como las habilidades técnicas es gestionar el miedo, la avaricia y la ansiedad. La mejor estrategia es inútil si las emociones controlan al trader.

Riesgos a tener en cuenta

El trading conlleva riesgos elevados, especialmente en:

• Uso excesivo de apalancamiento
• Falta de gestión del riesgo
• Decisiones emocionales en lugar de análisis
• Ausencia de un plan de trading claro

Resumen

El trading es un arte y una ciencia que requiere estudio, habilidades y disciplina. Convertirse en un trader exitoso lleva tiempo, esfuerzo y una preparación cuidadosa.

Para los principiantes, se recomienda aprender lo básico, practicar en cuentas demo, desarrollar estrategias propias y comenzar con cantidades pequeñas hasta adquirir experiencia. Lo más importante es gestionar bien el riesgo y mantener la disciplina para seguir el plan establecido.