JFB Construction Holdings completa una OPV de 5,16 millones de dólares; las acciones ahora cotizan bajo "JFB" en Nasdaq

Construction-focused firm JFB Construction Holdings ha cerrado oficialmente su oferta pública inicial, completando el debut en el mercado de la compañía. La oferta generó 5.16 millones de dólares en ingresos brutos mediante la venta de 1.25 millones de unidades a un precio de 4.125 dólares por unidad en la bolsa Nasdaq bajo el símbolo de cotización “JFB”.

Estructura de la OPI y Detalles de los Warrants

Cada unidad distribuida en la oferta agrupaba una acción ordinaria de Clase A con un warrant de Clase A. Estos warrants tienen un precio de ejercicio de 5.50 dólares por acción, pueden ejercerse inmediatamente tras su emisión y mantienen vigencia durante cinco años desde la fecha de emisión. Es importante destacar que las acciones y los warrants son negociables por separado a pesar de haberse comprado juntos, lo que ofrece a los inversores flexibilidad para gestionar sus posiciones.

El sindicato de suscripción ejerció su opción de sobreasignación el 6 de marzo de 2025, adquiriendo 138,600 warrants para cubrir sobresuscripciones en la oferta. Este movimiento subraya un fuerte interés de los inversores en la IPO.

Próximos pasos de la compañía y asignación de capital

El CEO Joseph F. Basile, III calificó la exitosa oferta pública como un momento decisivo para JFB Construction & Development: “Este hito, junto con nuestra cotización en Nasdaq, nos posiciona para acelerar las iniciativas de crecimiento en nuestro segmento de construcción comercial, además de ampliar el acceso a los mercados de capital para una base de inversores más amplia.”

La compañía tiene la intención de destinar los ingresos netos de la oferta a varias iniciativas estratégicas: expansión del negocio, adquisiciones de equipos, inversiones estratégicas específicas, reclutamiento de talento y operaciones generales de capital de trabajo.

Contexto del mercado y regulatorio

JFB Construction Holdings comenzó a cotizar en el mercado Nasdaq el 6 de marzo de 2025. La Comisión de Valores y Bolsa (SEC) declaró la declaración de registro Form S-1 de la compañía (Archivo No. 333-283106) efectiva el 14 de febrero de 2025, y el folleto final fue presentado ante la SEC el 7 de marzo de 2025.

Kingswood Capital Partners, LLC sirvió como representante del sindicato de suscripción, con Austin Legal Group, APC, brindando asesoría legal en EE. UU. durante todo el proceso.

Sobre la compañía

JFB Construction & Development cuenta con décadas de experiencia combinada en construcción residencial y comercial. La cartera de la firma abarca desarrollo de comunidades multifamiliares, propiedades de lujo y ecuestres, y más de 2 millones de pies cuadrados en proyectos comerciales, centros comerciales y tiendas. Con operaciones en 36 estados de EE. UU. hasta la fecha, JFB ha construido su reputación en base a relaciones con clientes, siendo la gran mayoría de los proyectos originados por referencias y clientes recurrentes. La compañía ofrece servicios de contratación general y gestión de construcción, consolidándose como un actor reconocido en el sector del desarrollo.