¿por qué el mineral de plata (Silver) se convierte en una oportunidad para los inversores tailandeses y cómo pueden obtener un rendimiento superior al del oro?

Cambio de contexto: El mundo vuelve su atención a la plata

En los últimos años, el precio de la plata pura ha subido tanto que analistas globales han tenido que prestar atención de manera seria. La realidad es que la plata no es solo un producto en un mercado global, sino que se ha convertido en un componente clave de muchas tecnologías futuras.

Para los inversores tailandeses que buscan nuevas oportunidades de inversión, entender la plata y los movimientos del precio de la plata pura en el mercado mundial puede abrir la puerta a rendimientos nunca antes vistos.

Los números no mienten: fracciones de precio pero demanda enorme

Lo interesante de la plata radica en el Relación Oro/Plata - un indicador que muestra cuántas onzas de plata se necesitan para comprar 1 onza de oro.

Actualmente, esta relación está en 84:1, lo que es superior a la media histórica. Esto significa que la plata aún no está valorada en función de sus propiedades y demanda, y esa brecha es algo que los inversores observan con interés.

El mercado de la plata tiene un tamaño de 2.7 billones de dólares, en comparación con el mercado del oro de 30 billones de dólares. Esta diferencia implica que cuando el capital fluye hacia el mercado de la plata, que es más pequeño, el impacto en los precios puede ser de 2 a 3 veces mayor que en el oro.

La plata no es un metal precioso común

La diferencia clave entre la plata y el oro radica en su papel. El oro es un activo de reserva de los bancos centrales, pero la plata se ha convertido en un metal híbrido entre activo valioso y bien industrial.

El uso de la plata en la industria representa casi el 60% de toda la demanda, proveniente principalmente del sector de tecnología avanzada, a diferencia del oro, que solo representa entre el 10 y el 15%.

###Propiedades de la plata (Silver) que el oro no tiene

Su capacidad de conducción eléctrica y térmica, la mejor del mundo, hace que la plata sea un material imprescindible en todos los dispositivos electrónicos, desde circuitos impresos hasta LED.

Su reflectividad se utiliza en paneles solares, componentes clave para convertir la energía solar en electricidad.

Su propiedad antimicrobiana hace que la plata se utilice en instrumentos médicos, apósitos y sistemas de filtración de agua.

Su flexibilidad y capacidad de personalización hacen que la plata sea un material adecuado para la microelectrónica, que requiere componentes pequeños y complejos.

Todos estos factores impulsan el crecimiento de la demanda de plata, ya sea en la transición a energías limpias, vehículos eléctricos, redes 5G o IA, todos ellos dependen inevitablemente de la plata.

La guerra entre demanda y oferta: ¡la tormenta perfecta!

El informe World Silver Survey 2025 del Silver Institute revela una situación crítica: el mercado de la plata enfrenta un déficit estructural (Structural Deficit) que ha aumentado durante cuatro años consecutivos.

La demanda en 2024 alcanzó un récord de 680.5 millones de onzas, casi el 59% de la cual proviene del sector industrial, especialmente del sector de tecnología avanzada.

Por otro lado, la oferta está en una situación de estancamiento. La producción se ha visto afectada por interrupciones, y la plata obtenida como subproducto de otras minería (como plomo, zinc) es poco flexible, y las reservas en el mercado están disminuyendo.

Esto representa la reunión perfecta de “demanda en crecimiento y poco flexible” con “oferta estancada y poco flexible”. Muchos analistas consideran que esta situación podría impulsar un aumento significativo en el precio de la plata.

Por qué la plata tiene potencial para ofrecer rendimientos superiores al oro

Tamaño del mercado y efectos multiplicadores

Cuando la misma cantidad de capital, 1 mil millones de dólares, entra en los mercados del oro y la plata, el impacto no será igual.

El mercado de la plata, siendo más pequeño, significa que incluso un flujo de capital modesto puede cambiar significativamente los precios. Por eso, la plata es mucho más volátil, 2 a 3 veces más que el oro.

La volatilidad en mercados alcistas es una ventaja

Una mayor volatilidad - durante un mercado alcista fuerte (Bull Market) - puede significar que la plata tiende a dispararse más rápido y a mayores niveles que el oro.

La historia muestra que durante las carreras alcistas de los metales preciosos, la plata suele superar significativamente al oro en rendimiento.

El precio de la plata aún es bajo

El precio por onza de la plata sigue siendo varias decenas de veces menor que el del oro. Esto significa que los inversores minoristas pueden acceder más fácilmente a la inversión en plata pura, ya que no requiere tanto capital.

Factores macroeconómicos que impulsan el precio de la plata pura

Políticas monetarias y tasas de interés

La relación entre las tasas de interés y los activos valiosos es muy clara. La reducción de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) en 2025 ha llevado a los inversores a interesarse en otros activos, como la plata.

Cuando las tasas de interés son bajas, los activos que no pagan intereses (como la plata) se vuelven más atractivos.

Tipo de cambio del dólar

Al menos en su mayoría, el precio de la plata se mueve en dirección opuesta al dólar. Cuando el dólar se deprecia, los inversores de otros países pueden comprar plata a precios más bajos en su propia moneda, lo que aumenta la demanda y eleva los precios.

Inflación e incertidumbre geopolítica

En tiempos de alta inflación y conflictos geopolíticos, la plata se considera un activo de protección (Hedge) para mantener el valor real de la riqueza.

Cómo invertir en plata (Silver)

Vía 1: posesión física

Compra de plata en forma de barras (Silver Bars) o monedas (Silver Coins) y guárdala tú mismo.

Ventajas: propiedad real, tangible, sin riesgo de contraparte.

Desventajas: inversión inicial elevada, costos de almacenamiento y seguro, primas por encima del precio de mercado, baja liquidez.

¿Dónde en Tailandia? Tiendas de oro y plata de renombre como Ausiris, MTS Gold, Bowins Silver, SNP Gold.

Vía 2: fondos y acciones mineras

Invertir en fondos mutuos que tengan políticas de inversión en plata o comprar acciones de empresas mineras de plata globales, como Pan American Silver o Wheaton Precious Metals.

Ventajas: alta liquidez, sin necesidad de almacenamiento, diversificación de riesgos.

Desventajas: riesgos específicos de la empresa, las acciones pueden no seguir exactamente el precio de la plata al 100%.

Vía 3: mercado de futuros

Operar contratos de compra y venta anticipada que se basan en el precio de la plata a través de TFEX.

Ventajas: inversión inicial baja (Leverage alto), posibilidad de obtener ganancias en ambas direcciones.

Desventajas: riesgo muy alto, complejo, solo para inversores profesionales.

Vía 4: CFD (Contract for Difference)

Operar plata mediante contratos CFD con corredores confiables, siendo la opción más popular para inversores minoristas en Tailandia.

Ventajas:

• inversión inicial muy baja (con apalancamiento)
• alta flexibilidad - se puede operar en plata 24/5
• sin costos ocultos de almacenamiento o seguro
• alta liquidez

Desventajas:

• riesgo por apalancamiento
• elegir corredores confiables

Ejemplo de plataformas: Mitrade es una buena opción para inversores tailandeses, que ofrece:

• sin comisión, spreads bajos
• cuenta demo gratuita con 50,000 dólares virtuales
• bono para nuevos clientes de 100 dólares

Ventajas y riesgos de invertir en plata

Ventajas

1. Altas oportunidades de rendimiento - mayor volatilidad y una relación GSR aún elevada ofrecen oportunidades de obtener rendimientos en mercados alcistas.

2. Demanda a largo plazo sólida - la transición hacia energías limpias EV y IA será una megatendencia que aumentará la demanda de plata en los próximos años.

3. Precios accesibles - el precio de la plata pura es menor que el del oro, facilitando el acceso a inversores minoristas.

4. Protección contra la inflación - la historia muestra que la plata mantiene su valor y protege contra la depreciación del efectivo.

Riesgos

1. Alta volatilidad - lo que genera grandes rendimientos también puede causar pérdidas fuertes en corto plazo.

2. Sensibilidad a la economía - la demanda industrial puede disminuir en tiempos de desaceleración económica.

3. Costos de almacenamiento - para la plata física, se deben pagar costos de almacenamiento y seguro.

4. Sin rendimiento por intereses - la plata no paga intereses, las ganancias provienen solo de la diferencia de precio.

Conclusión

La plata (Silver) ya no es solo la “oro de los pobres”. Se ha convertido en un metal importante para el mundo tecnológico, con fundamentos sólidos. El precio de la plata aún tiene espacio para subir, y existe la oportunidad de obtener rendimientos superiores al oro en el mediano y largo plazo.

Elegir la forma de inversión adecuada para cada uno, ya sea en forma física, fondos, futuros o CFD, es clave para aprovechar al máximo esta oportunidad.

Para los inversores tailandeses que buscan flexibilidad y conveniencia, plataformas de trading CFD como Mitrade, que ofrecen cero comisión, spreads bajos, inversión inicial pequeña y cuenta demo gratuita hasta 50,000 dólares, son una entrada adecuada para explorar el mercado mundial de la plata.