Guía completa de los índices de futuros de EE. UU. en 2025

Comprensión básica de los índices de futuros de EE. UU.

Un índice de futuros de EE. UU. se refiere a un índice que refleja el precio combinado de varios productos(índices). Por ejemplo, el índice Nasdaq 100 muestra los precios de las 100 empresas con mayor capitalización bursátil y liquidez que cotizan en Nasdaq, y el índice de futuros de EE. UU. hace referencia a los productos de futuros de estos índices.

Los índices de futuros de EE. UU. más representativos son Futuros S&P 500, Futuros Nasdaq 100 y Futuros Dow Jones.

Futuros S&P 500 son productos de futuros del principal índice bursátil de EE. UU., el S&P 500, que incluye las 500 empresas con mayor capitalización bursátil en la Bolsa de Nueva York y Nasdaq. Es uno de los índices más negociados en el mercado de futuros estadounidense y juega un papel importante en la predicción de la volatilidad en los mercados financieros globales.

Futuros Nasdaq 100 están compuestos por empresas con alta capitalización y liquidez que cotizan únicamente en Nasdaq, con una proporción relativamente alta de acciones tecnológicas. También tienen un volumen de negociación activo.

Futuros Dow Jones se calculan en base a 30 empresas de alta calidad que cotizan en la Bolsa de Nueva York, aplicando un promedio simple. Reflejan los precios de las principales empresas estadounidenses y son útiles para entender la situación general de la economía de EE. UU.

Contratos de CFD y futuros: ¿cuál elegir?

Características del comercio de CFD

El CFD(Contrato por Diferencias) es un producto que no implica la propiedad física del activo, sino que calcula únicamente la diferencia de precio entre el inicio y el final de la operación.

Ventajas principales del CFD:

• Uso de apalancamiento alto
• Negociación 24 horas
• Sin fecha de vencimiento
• Generación de beneficios a través de la diferencia de precios

Desventajas del CFD:

• Comisiones relativamente altas
• Posibilidad de deslizamiento (slippage)
• Requiere conocimientos y experiencia especializados
• Liquidez relativamente baja

Características del comercio de futuros

Los contratos de futuros son acuerdos para comprar o vender un activo a un precio predeterminado en una fecha futura específica.

Ventajas principales de los futuros:

• Alta liquidez
• Se pueden usar para cobertura (hedging)
• Estructura de vencimiento clara

Desventajas de los futuros:

• Horarios de negociación limitados
• Existencia de fecha de vencimiento
• Impuesto sobre ganancias de capital

Razones para negociar índices de futuros de EE. UU.

Predicción de la dirección del mercado

Los futuros, por naturaleza, predicen los precios futuros. Si se puede predecir con precisión la dirección del mercado y del índice de futuros, se pueden obtener beneficios.

El mercado de futuros refleja las expectativas del mercado spot, y los índices de futuros tienden a moverse antes que los del mercado spot. Por ello, analizar los índices de futuros puede ayudar a prever la tendencia futura del mercado spot.

Gestión de riesgos y cobertura

El índice de futuros de EE. UU. ayuda en la gestión de riesgos y en la cobertura. Si se espera que el precio del índice spot caiga, se puede vender el índice de futuros para compensar las pérdidas.

Para predecir la tendencia general del mercado, puede ser más conveniente negociar índices de futuros que productos individuales. Aunque las acciones tecnológicas en general suben, algunas empresas pueden caer, por lo que negociar un índice en lugar de productos individuales reduce el riesgo de pérdidas, siguiendo la tendencia general del mercado.

Uso del apalancamiento

El apalancamiento consiste en tomar fondos prestados de una institución financiera o intermediario para realizar operaciones. Con un apalancamiento de 1:10, por ejemplo, con 100.000 yenes propios se puede negociar por valor de 1.000.000 de yenes.

La mayor ventaja del apalancamiento es que permite obtener altos beneficios con poco capital. Además, ayuda en la negociación de activos con poca variación de precio.

No obstante, hay que tener en cuenta que el apalancamiento también aumenta el potencial de pérdidas. Obtener un 10% de beneficio implica también un riesgo de pérdida del 10%. Para traders principiantes, es recomendable usar apalancamientos bajos.

Alta liquidez

Otra razón para negociar índices de futuros de EE. UU. es su alta liquidez. Como los futuros tienen fechas de vencimiento, se negocian con frecuencia, y la alta liquidez facilita abrir o cerrar posiciones en el momento deseado.

Las órdenes se ejecutan rápidamente, reduciendo la probabilidad de deslizamiento (slippage), donde el precio de la orden difiere del precio real de ejecución.

Cómo negociar índices de futuros de EE. UU.

( Elegir un corredor de trading

Para negociar índices de futuros de EE. UU., primero debes seleccionar un corredor. Muchos productos de futuros de EE. UU. se negocian a través de brokers nacionales o plataformas de trading globales.

Los brokers nacionales ofrecen todos los servicios en coreano y también proporcionan productos de cobertura en divisas para evitar riesgos cambiarios. Al buscar en la plataforma, puedes encontrar fondos o ETFs basados en índices de futuros de EE. UU., y los productos de cobertura en divisas suelen estar marcados como “)H###”.

Las plataformas de trading global también son una buena opción. Permiten usar apalancamiento y CFD para negociar eficazmente, y ofrecen plataformas web y aplicaciones móviles para operar en cualquier momento y lugar.

( Desarrollo de estrategias de trading

Una vez elegido un corredor, debes decidir qué estrategia de trading emplear. Algunas estrategias comunes son la tendencia, la contratrend y el arbitraje.

Estrategia de tendencia: consiste en seguir la tendencia del precio del índice de futuros. Se compra en tendencias alcistas y se vende en tendencias bajistas.

Estrategia contratrend: implica anticipar un cambio de tendencia y operar en contra de la tendencia actual. Si se predice correctamente, puede generar beneficios significativos, pero no es recomendable para traders principiantes.

Estrategia de arbitraje: busca aprovechar las diferencias de precio entre el índice de futuros y el índice spot. Por ejemplo, si el precio del futuro del S&P 500 es mayor que el del índice spot, se vende el futuro y se compra el índice spot.

) Selección de técnicas de análisis

Al negociar índices de futuros de EE. UU., es importante decidir qué técnicas de análisis usar. Estas se dividen en análisis técnico y análisis fundamental.

Análisis técnico: se basa en analizar gráficos de precios, identificando tendencias, soportes y resistencias. Utiliza indicadores como medias móviles, Bandas de Bollinger, MACD y patrones de gráficos. Es claro y directo, pero puede ignorar factores fundamentales.

Análisis fundamental###: consiste en analizar la situación financiera de las empresas, resultados de gestión y datos económicos como GDP, inflación y tipos de interés para predecir los movimientos de precios. Permite entender las causas subyacentes, aunque es más complejo y a veces los precios no se mueven según lo previsto.

Ambos métodos son complementarios, por lo que es importante elegir la técnica adecuada según la situación y el producto a negociar.

Comprender los costos de trading

Negociar índices de futuros de EE. UU. también implica costos. Las comisiones las cobran los brokers o intermediarios, y varían, por lo que es importante conocerlas antes de operar.

Al negociar CFDs o usar apalancamiento, pueden aplicarse cargos adicionales, por lo que conviene verificarlo con anticipación.

Además, dado que los índices de futuros de EE. UU. generalmente se negocian en dólares, hay que considerar el riesgo cambiario al convertir wones a dólares. Si se espera que el tipo de cambio sea favorable, se puede buscar aprovechar la diferencia o usar productos de cobertura para eliminar el riesgo de cambio.

Por último, los impuestos sobre los productos financieros también afectan la rentabilidad final. La carga fiscal varía según el producto y la plataforma de negociación, por lo que es recomendable informarse antes de operar.

Guía para elegir índices de futuros de EE. UU.

La elección del índice de futuros de EE. UU. depende de los objetivos de inversión y la tolerancia al riesgo. En general, se consideran prioritarios los futuros del S&P 500, Nasdaq y Dow Jones, por su alta liquidez.

Para inversiones a largo plazo, el índice Dow Jones, más estable, puede ser preferido. Para quienes buscan mayores rendimientos y están dispuestos a asumir riesgos, el Nasdaq, con mayor peso de tecnología, puede ser más adecuado.

Al seleccionar un índice de futuros, también es importante considerar la situación actual del mercado. Si se prevé una caída generalizada en las acciones tecnológicas, hay que tener precaución al negociar futuros del Nasdaq, y realizar análisis técnico y fundamental previamente.

Perspectivas de los índices de futuros de EE. UU. en 2025 y 2026

EE. UU. es la mayor economía y un país líder en finanzas. Aunque en los últimos tiempos la volatilidad en la bolsa estadounidense ha sido alta debido a factores políticos y económicos, los principales índices de futuros como el S&P 500, Nasdaq y Dow Jones han mostrado una tendencia alcista a largo plazo.

No obstante, predecir con exactitud la tendencia de los índices en 2025 y 2026 es difícil, ya que sus precios dependen de múltiples factores como las políticas de tasas de interés de la Reserva Federal, indicadores económicos, situación política y geopolítica internacional.

Por ello, antes de negociar estos índices, es recomendable consultar noticias económicas y análisis de brokers, además de monitorear periódicamente los factores fundamentales.

Conclusión

Los índices de futuros de EE. UU. son herramientas clave para entender los mercados financieros globales y buscar oportunidades de inversión. Elegir entre CFD y futuros según tu estilo de trading, realizar análisis adecuados y gestionar riesgos te permitirá obtener beneficios de forma estable.

Antes de comenzar a negociar, compara las comisiones, políticas de apalancamiento y calidad del servicio en diferentes plataformas, y selecciona la opción que mejor se ajuste a tus objetivos de inversión.