Cinco empresas de infraestructura acaban de registrar ganancias de tres dígitos aprovechando la ola de IA este año. Piensa en eso por un segundo—mientras las criptomonedas han estado en un movimiento lateral, las acciones tradicionales de infraestructura vinculadas al desarrollo de IA lo han destrozado. ¿La correlación? La demanda en auge de potencia de cálculo, infraestructura energética y conectividad. Estas no son altcoins glamorosas, pero la tesis fundamental es sólida: los centros de datos, las cadenas de suministro de semiconductores y las mejoras en la red están realmente limitados. Ya sea que estés observando la actividad en cadena o los mercados tradicionales, la infraestructura impulsada por IA es el recurso realmente escaso. Te hace preguntarte qué ya está incluido en el precio de las acciones de infraestructura blockchain una vez que la adopción realmente escale. La narrativa podría cambiar más rápido de lo que piensas.