Cómo utilizar 3 tipos de herramientas de análisis para detectar cambios en la tendencia de los precios

¿Por qué es importante identificar puntos de cambio en el precio?

La búsqueda de puntos de reversión es el sueño de muchos inversores y traders, ya que esta zona ofrece el precio más adecuado en un ciclo de trading. Si el punto de reversión se encuentra en una tendencia alcista, los inversores tendrán la oportunidad de vender en el precio máximo. Por otro lado, si el punto de reversión está en una tendencia bajista, podrán comprar al precio más bajo.

Sin embargo, estimar un punto de reversión solo mediante análisis fundamental, noticias o predicciones visuales conlleva un alto riesgo. Los expertos en trading suelen utilizar herramientas de análisis técnico (Indicadores Técnicos) para estimar con mayor precisión los puntos de cambio de tendencia.

Cómo elegir la herramienta de análisis adecuada

Para seleccionar la herramienta que indique los puntos de reversión, los inversores suelen optar por indicadores de tipo Momentum que muestran señales de sobrecompra (sobrecomprado) o sobreventa (sobrevendido).

No obstante, el uso directo de indicadores de Momentum suele ser propenso a errores, especialmente en mercados con tendencias fuertes. Las señales de sobrecompra o sobreventa pueden repetirse varias veces. Por ello, una forma más segura es observar las señales de Divergencia (desacuerdo) entre el precio y el impulso del indicador.

3 herramientas principales para detectar puntos de reversión

1. Uso de Divergencia en OBV para medir el volumen de trading

OBV (On Balance Volume) es una herramienta que combina datos de volumen y cierre de precios (barras verdes/rojas) para medir cambios en el volumen de compra y venta.

• OBV en tendencia alcista indica acumulación de compras (mayor volumen de compra que de venta).
• OBV en tendencia bajista indica ventas progresivas (mayor volumen de venta que de compra).

Señal de Divergencia bajista en tendencia alcista

Observa cuando el precio alcanza nuevos máximos, pero el OBV muestra una tendencia a la baja. Esto significa que, aunque el precio sube, hay ventas progresivas. La subida no es estable y puede revertirse a la baja.

Señal de Divergencia alcista en tendencia bajista

Observa cuando el precio alcanza nuevos mínimos, pero el OBV muestra una tendencia al alza. Esto indica que, aunque el precio baja, hay compras progresivas. La caída no es estable y puede revertirse al alza.

2. Divergencia en MACD y medición de la fuerza del movimiento del precio

MACD es una herramienta que indica tanto el impulso como la tendencia, usando la diferencia entre la Línea MACD y la Línea de Señal (Histograma) para medir la fuerza del movimiento.

Para identificar la tendencia:

• Cruce de MACD por encima de 0 = tendencia alcista
• Cruce de MACD por debajo de 0 = tendencia bajista

Para medir el impulso:

• Histograma positivo y alto = impulso alcista fuerte
• Histograma positivo y en disminución = impulso alcista debilitándose
• Histograma negativo y bajo = impulso bajista fuerte
• Histograma negativo y en aumento = impulso bajista debilitándose

Señal de Divergencia bajista en tendencia alcista

Cuando el precio alcanza un nuevo máximo, pero el Histograma (impulso) muestra un valor menor que el máximo anterior. Esto indica que la fuerza del movimiento se está debilitando. La señal sugiere que la subida puede no ser sostenible y que podría revertirse a la baja.

Señal de Divergencia alcista en tendencia bajista

Cuando el precio alcanza un nuevo mínimo, pero el Histograma tiene valores negativos menores que el mínimo anterior. Esto indica que la fuerza bajista se está debilitando. La señal sugiere que la caída puede no ser sostenible y que podría revertirse al alza.

3. Divergencia en RSI para medir la fuerza de las señales de compra y venta

RSI (Índice de Fuerza Relativa) calcula valores entre 0-100 y es ampliamente utilizado.

Lectura básica del RSI:

• RSI por encima de 70 = condición de sobrecompra (sobrecomprado)
• RSI por debajo de 30 = condición de sobreventa (sobrevendido)

No obstante, en mercados con tendencias fuertes, el RSI puede mostrar condiciones de sobrecompra/sobreventa durante largos periodos. La forma más segura es observar las divergencias.

Señal de Divergencia bajista en tendencia alcista

Cuando el precio alcanza un nuevo máximo, pero el RSI no puede hacer un nuevo máximo. Por ejemplo: el precio supera 70, luego corrige y rebota, pero el RSI no alcanza el mismo nivel. Esto indica una Divergencia bajista, sugiriendo que la subida se está debilitando.

Señal de Divergencia alcista en tendencia bajista

Cuando el precio alcanza un nuevo mínimo, pero el RSI no puede hacer un nuevo mínimo. Por ejemplo: el precio cae por debajo de 30, luego rebota, pero el RSI no alcanza ese nivel. Esto indica una Divergencia alcista, sugiriendo que la caída se está debilitando.

Cómo combinar estas herramientas para tomar mejores decisiones

Aunque cada herramienta tiene su utilidad, usarlas en conjunto proporciona señales más confiables:

• Comenzar verificando la Divergencia en OBV para evaluar la fortaleza del volumen de trading
• Confirmar con la Divergencia en MACD para medir la fuerza del movimiento del precio
• Concluir con la Divergencia en RSI para evaluar la intensidad de las señales de compra/venta

Además de estos tres indicadores, los inversores pueden aplicar otros indicadores con cálculos similares (impulso o volumen). La observación de señales de desacuerdo entre el precio y los indicadores será una herramienta eficaz para el trading en mercados reales y para mejorar la precisión en la toma de decisiones.