Anoche, el precio de las acciones de Nvidia tuvo una Gran caída del 7%, lo que causó un gran revuelo en el sector tecnológico: resulta que la jugada de Google fue demasiado dura.

Primero lo más importante: el chip TPU desarrollado por Google ya puede competir directamente con NVIDIA. Su nuevo TPU v7 iguala directamente al B200 en potencia de cálculo y memoria, y está especialmente adaptado para el marco PyTorch, lo que significa que el costo de cambiar de chip para los clientes se reduce drásticamente, sin necesidad de reescribir el código para la migración.

Lo que es aún más impactante es la combinación de hardware y software. El modelo Gemini 3 recién lanzado por Google ya supera el rendimiento de GPT-4, y lo más importante es que su precio es más bajo: ¿quién rechazaría una solución que es rápida y económica? Además, este modelo se ha entrenado completamente en TPU, rompiendo directamente el consenso de la industria de que "la IA debe depender de los chips de NVIDIA".

Lo más mortal es que los clientes comienzan a huir. Google lanzó un plan TPU@Premises, permitiendo a grandes clientes como Meta instalar TPU directamente en sus propios centros de datos. Ahora Meta está negociando con Google, planeando un despliegue masivo para 2027. Hay que tener en cuenta que Meta es un gran cliente de Nvidia, si este pedido se pierde, el mercado ciertamente no lo aceptará.

No es de extrañar que ahora circulen rumores sobre la posible exportación del H200 a China; esta vez NVIDIA está realmente preocupada.