SpaceX IPO redefine las prácticas de Wall Street: se planea que la asignación para minoristas sea tres veces la norma, y se iniciarán reuniones con inversores después de Semana Santa

Según la monitorización de 1M AI News, SpaceX está notificando a posibles inversores en la IPO que se espera que en abril, después de las vacaciones de Semana Santa, se realice una sesión informativa para inversores dirigida por los altos ejecutivos de la compañía (testing-the-waters meetings), y que la solicitud de IPO podría presentarse en secreto ya este mes. La financiación de la IPO podría alcanzar hasta 75 mil millones de dólares, con una valoración que podría llegar a 1.75 billones de dólares, superando el récord de Aramco en 2019 de aproximadamente 290 mil millones de dólares, convirtiéndose en la mayor IPO de la historia.

En cuanto a la estructura de asignación, Elon Musk está considerando distribuir hasta el 30% de las acciones a inversores minoristas, lo que es al menos tres veces la proporción habitual del 5% al 10%. El director financiero de SpaceX, Bret Johnsen, ha comunicado este plan a Wall Street. La estrategia de Musk es confiar en un grupo de inversores individuales leales para mantener estable el precio de las acciones tras la salida a bolsa y reducir las ventas a corto plazo.

SpaceX también ha designado roles específicos para los bancos colocadores, divididos por grupo de clientes y región, en lugar de permitir una competencia libre entre ellos:

1. Bank of America: responsable de inversores individuales de alto patrimonio y oficinas familiares en EE. UU.
2. Morgan Stanley: atiende a pequeños inversores minoristas a través de su plataforma E*Trade.
3. UBS: responsable de inversores internacionales de alto patrimonio.
4. Citibank: coordina la distribución internacional a minoristas e instituciones.
5. Mizuho, Barclays, Deutsche Bank y Royal Bank of Canada cubren respectivamente los mercados de Japón, Reino Unido, Alemania y Canadá.

El tamaño final y el calendario de la IPO aún no se han determinado.